财经早餐2021年9月10日星期五

//  热点聚焦  //

1、中国8月CPI重回1%以下，与PPI“剪刀差”扩大。国家统计局公布，中国8月CPI同比上涨0.8%，预期1%，前值1%；其中猪肉价格下降44.9%，影响CPI下降约1.09个百分点。受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响，PPI环比和同比涨幅均有所扩大，8月PPI同比上涨9.5%，创13年新高，预期9.1%，前值9%。市场分析认为，价格传导仍不顺畅，PPI与CPI剪刀差继续扩大，预计年内降准的可能性偏大，下调政策利率的概率不高。

2、央行新增3000亿元支小再贷款额度，在今年剩余4个月之内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，要求贷款平均利率在5.5%左右，引导降低小微企业融资成本。

3、欧洲央行按兵不动，宣布将放缓四季度PEPP购债速度，但维持PEPP潜在规模在1.85万亿欧元不变。欧洲央行强调，关键利率将保持在当前水平或更低，直到确定长期通胀指标上升并保持在2%，短期内通胀可能温和超过目标，随时准备调整所有工具。对于宣布四季度放缓PEPP购债，欧洲央行行长拉加德表示，并不是缩减购债，而是校准PEPP，当前离结束购债、加息还有很长的路要走。拉加德还表示，欧元区经济正加速复苏，并有望在年底恢复到危机前水平。欧洲央行上调通胀预期，预计今明两年分别为2.2%、1.7%，此前预计为1.9%和1.5%。欧洲央行预计2021年GDP增速为5%，此前预计为4.6%；预计2022年GDP增速为4.6%，此前预计为4.7%。

//  环球市场  //

1、美股全线下跌， 道指跌0.43%报34879.38点，标普500指数跌0.46%报4493.28点，纳指跌0.25%报15248.25点。道指和标普500指数连跌四日。安进、强生、默克均跌超2%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.7%，特斯拉涨0.13%。中概股中国铝业涨10.1%，开心汽车涨7.12%，迅雷跌8.38%，虎牙直播跌7.66%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.08%报15623.15点，法国CAC40指数涨0.24%报6684.72点，英国富时100指数跌1.01%报7024.21点，意大利富时MIB指数涨0.13%报25909.83点。

3、亚太主要股指集体收跌，日经225指数跌0.57%报30008.19点，结束8日连涨；韩国综合指数跌1.53%报3114.55点；澳洲标普200指数跌1.9%报7369.5点；新西兰NZX50指数跌0.74%报13095.77点。

4、COMEX黄金期货收涨0.16%报1796.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.12%报24.085美元/盎司。金价因美元走低而上涨，但积极的美国初请失业金数据限制涨幅。

5、国际油价全线走低，美油10月合约跌1.99%报67.92美元/桶，布油11月合约跌1.9%报71.22美元/桶。上周EIA原油库存降幅不及预期。

6、伦敦基本金属全线上涨，LME期铜涨1.58%报9395美元/吨，LME期锌涨0.42%报3075美元/吨，LME期镍涨2.32%报20170美元/吨，LME期铝涨1.5%报2836美元/吨，LME期锡涨3.26%报33265美元/吨，LME期铅涨0.7%报2294.5美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌0.7个基点报0.735%，法国10年期国债收益率跌5.4个基点报-0.038%，德国10年期国债收益率跌3.8个基点报-0.363%，意大利10年期国债收益率跌8.3个基点报0.668%，西班牙年期国债收益率跌6.2个基点报0.301%，葡萄牙年期国债收益率跌6个基点报0.193%。

8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率持平报0.226%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.441%，5年期美债收益率跌2.3个基点报0.793%，10年期美债收益率跌4个基点报1.302%，30年期美债收益率跌5.8个基点报1.9%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.22%报92.5101，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.07%报1.1825，英镑兑美元涨0.47%报1.3837，澳元兑美元涨0.03%报0.7368，美元兑日元跌0.48%报109.73，美元兑加元跌0.24%报1.2662，美元兑瑞郎跌0.6%报0.9166，离岸人民币兑美元涨71个基点报6.4509。

//  宏观  //

1、国家领导人表示，中国明年将主办金砖国家领导人第十四次会晤。为推动金砖务实合作，中方倡议举办金砖国家工业互联网与数字制造发展论坛、金砖国家应对气候变化高级别会议、金砖国家可持续发展大数据论坛等。

2、国务院领导人在大湄公河次区域经济合作第七次领导人会议上强调，要加速核准并尽快实施RCEP，落实好中国—东盟自由贸易区升级《议定书》。要落实《2030交通战略》，加快建设中泰铁路、金边—西哈努克港高速公路等重大项目，积极推进区域电力协调中心建设。

3、外交部发言人赵立坚宣布：国家副主席王岐山将出席9月10日举行的第十八届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式等活动。

4、国务院副总理胡春华在外资工作座谈会上强调，要通过利用外资积极参与全球产业链重塑。鼓励外资企业加大研发投入，引导外资更多投向先进制造业、现代服务业。主动加强对外资企业服务、及时回应企业关切。抓住有利时机加大招商引资力度，更加注重优化引资结构、提升引资质量。

5、央行9月9日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日有100亿元逆回购到期。

6、国家发改委副主任丛亮表示，横琴空间有限，不能搞成注册经济和所谓的“总部经济”，重点要发展实业。将制定合作区鼓励类产业目录，并且修编《横琴总体发展规划》，进一步细化产业门类，聚焦优势领域、细分行业。

7、国家卫健委：9月8日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例28例，均为境外输入病例；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。

8、据中国疾控中心，我国已完成针对德尔塔变异株灭活疫苗的临床前研究。各疫苗研发单位还开展了针对贝塔株、德尔塔株的腺病毒载体疫苗和核酸疫苗研发工作。专家表示，尽管我国灭活疫苗对德尔塔变异株仍然有效，但新冠病毒不断出现新的变异，仍需做到有备无患。

//  国内股市  //

1、两市股指早盘震荡为主，沪指午后发力拉升，深证成指、创业板指翻红；两市板块走势分化，煤炭、石油、钢铁、有色等周期股集体大涨，半导体、游戏板块等板块走低，元宇宙概念大幅回撤。截至收盘，上证指数涨0.49%报3693.13点，深证成指涨0.07%报14698.53点，创业板指涨0.06%报3221.94点，万得全A涨0.16%。两市成交1.43万亿元，连续37个交易日破万亿。

2、北向资金午后加速流入，全天净买入26.15亿元。新能源获重点加仓，宁德时代再获净买入8.96亿元，连续11日净买入；特变电工净买入逾2亿元，中国核电、赣锋锂业净买入逾1亿元；此外，迈瑞医疗净买入6.17亿元，紫金矿业净买入4.5亿元，东方财富净买入3.46亿元。净卖出方面，元宇宙概念熄火，歌尔股份遭净卖出6.75亿元；中远海控净卖出逾3亿元，宝钢股份净卖出逾2亿元。

3、恒生指数单边走弱收跌2.3%，报25716点；恒生科技指数跌4.52%，恒生国企指数跌2.81%；大市成交1660亿港元。科网股领跌大市，游戏股尾盘跳水，网易跌11%，腾讯跌8.5%，金山软件跌6.4%。有色股逆市走强，铝业股爆发，中国宏桥涨超14%，中国铝业、俄铝均大幅收涨。恒大系走弱，中国恒大尾盘异动拉升收跌4.3%，盘中一度跌超10%。

4、南向资金净买入6.73亿港元。腾讯控股、中国海洋石油、中国铝业分别获净买入22.21亿港元、3.44亿港元、1.72亿港元。净卖出方面，美团、吉利汽车、东岳集团分别遭净卖出7.91亿港元、2.44亿港元、2.12亿港元。

5、沪深交易所公布2021年中秋节休市安排：9月19日（星期日）至9月21日（星期二）休市，9月22日（星期三）起照常开市。另外，9月18日（星期六）为周末休市。港股通9月16日（星期四）至9月22日（星期三）暂停，9月23日（星期四）起照常开通。

6、近日受元宇宙概念推动，相关概念股股价波动剧烈。多位游戏行业人士表示，元宇宙仍然处于相当早期阶段，还不存在直接的完成形态，目前市场涨跌主要受到炒作影响。一位国内游戏巨头相关人士表示，所谓的“元宇宙”游戏形态还是雏形中的雏形，。如果不是炒作，企业没有必要去那么高调地宣布仍在研发中的游戏计划。元宇宙现在还是“割韭菜”。

7、部分券商正在梳理其持续督导公司，挖掘潜在北交所上市标的公司；有券商正在对原先督导的部分已摘牌企业进行梳理，工信部颁布的三批专精特新“小巨人”名单、各主要经济强省的省级“专精特新”名单，也是部分券商物色对象来源。

8、证监会公告，永安期货、兰州银行、福莱蒽特首发申请获通过。“期货一哥”永安期货也将成为南华期货、瑞达期货之后A股第三家期货上市公司。而兰州银行此番过会，距离其递交招股书已经过去5年，这创下A股上市银行的排队纪录。

9、科创板上市委公告，旷视科技、迪哲医药首发获通过，长光华芯、必易微首发9月16日上会。创业板上市委公告，腾远钴业、翔楼新材、纽泰格首发过会，祥明智能、铭利达、金道科技首发9月16日上会。

10、中证指数公司调整上证沪股通指数样本，复旦微电、中国电信被纳入沪股通名单，ST凯乐被移出沪股通名单。

11、全国股转公司坚决打击“蹭热点”“忽悠式”违规炒作行为，对亚太天能及其董事长王长海、董事会秘书刘韦求采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。同时对亚太天能主办券商开源证券采取要求提交书面承诺的自律监管措施。新三板创新层挂牌公司亚太天能此前公告拟筹备北京证券交易所上市，但公司并不符合精选层财务条件以及北交所上市条件，公司未在公告中如实说明披露。

12、“元宇宙”概念股歌尔股份昨日收盘大跌近9%。盘后数据显示，深股通买入5.7亿元并卖出12.47亿元，四机构合计买入2.89亿元，一机构卖出1.19亿元。歌尔股份当日出现24.97亿元折价大宗交易，成交价每股47.03元，招商证券潍坊北海路接盘。

13、游戏巨头腾讯布局“元宇宙”。腾讯科技（深圳）有限公司于9月3日申请注册“王者元宇宙”“天美元宇宙”商标，国际分类含社会服务、通讯服务，当前商标状态均为申请中。

14、茅台集团回应工商登记：本次变更事项为投资人变更，变更后为贵州省国资委持股90%、贵州金控集团持股10%；茅台集团实收资本由50亿增至100亿元，系2016年已完成的备案登记。

15、多位知情人士称，蔚来汽车可能将香港上市计划推迟到明年，原因是蔚来汽车收到港交所对其结构方面的询问，包括2019年设立的用户信托。蔚来汽车此前宣布，计划出售多达20亿美元ADS。

16、TCL启动全球生态合作发展战略——“旭日计划”。在未来5年，TCL将投入超过200亿人民币，在智能终端、半导体显示及材料、半导体光伏与半导体材料产业领域。

17、百度投资成立智能科技公司，经营范围含智能机器人研发、工业机器人制造等。

18、零氪科技将在香港IPO前进行一轮融资，计划筹资3亿美元。

//  金融  //

1、央行副行长潘功胜表示，“跨境理财通”和债券“南向通”将于近日正式启动运行。央行正牵头香港和澳门的金融管理部门，制定金融支持横琴和前海改革开放的专门文件。将加大对跨境资金异常流动的监测力度，加强粤港澳金融监管合作，提升打击跨境洗钱和非法金融活动的有效性。

2、财险业高质量发展三年行动方案配套指导意见下发，从提升供给专业化水平等七个方面就财险业专业化、精细化和集约化发展方向提出意见。银保监会也正在研究建立财险公司专业化、精细化、集约化发展专项统计指标和评价体系，将评价结果与监管评价、现场检查、市场准入等事项挂钩。

3、数字人民币试点首次大规模深入共享单车场景。北京、上海、海南、深圳、苏州、西安、长沙、成都、雄安新区将同时试点美团共享单车支付场景，这也是迄今为止数字人民币在更广泛的区域范围中试点。据美团方面透露，其他数字人民币试点地区相关活动将在未来陆续上线。

4、银保监会消费者权益保护局通报显示，二季度银行业消费投诉84424件，同比增长25.5%。其中，涉及信用卡业务投诉46273件，同比增长37.2%，占投诉总量的54.8%。

5、国家开发银行党委委员、副行长何兴祥涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

6、易方达基金最新公告，基金份额持有人大会表决通过议案，自9月10日起，“易方达中小盘”更名为“易方达优质精选”，投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业，并相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等。

7、永赢基金公告，永赢长远价值混合基金累计有效认购申请金额已超过募集上限80亿元，提前结束募集。该产品为下半年第2只发行破80亿的开放式公募基金。

//  楼市  //

1、《国家人权行动计划（2021－2025年）》指出：加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系；发展共有产权住房，帮助有一定支付能力又买不起商品住房的群体拥有产权住房。

2、上海市委书记李强调研保障性租赁住房建设时指出，要进一步强化顶层设计、规划引领、规范治理、精细管理，有效扩大保障性租赁住房供给，健全完善符合超大城市发展规律和特点的住房保障体系。

3、因大幅降低销售价格并明显低于市场正常价格销售或代理销售新建商品房，株洲市住建局对金碧置业、融盛地产、博瑞地产、欣盛万博、贝壳经纪等企业进行约谈，并计入企业信用不良记录。

4、摩根士丹利为押注全球房地产的新基金筹集31亿美元，超过2018年其前身基金筹集的27亿美元。摩根士丹利投资管理公司相关负责人表示，公司对包括旅馆在内的旅游酒店业“非常感兴趣”，并正在关注写字楼行业。

//  产业  //

1、国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，要求加快抽水蓄能电站核准建设，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。

2、国家医保局表示，下一步将在国家和地方两个层面协同推进高值医用耗材集中带量采购工作，重点将部分临床用量较大、采购金额较高的高值医用耗材纳入集采，并逐步扩大采购范围。

3、上海正在推动数据综合立法，筹建数据交易所，打造工业大数据联合实验室，推动工业算法、工业软件创新发展，促进数据赋能制造业。

4、上海将尽快印发支持燃料电池汽车产业发展若干政策。推动智能汽车创新发展，加速推动智能汽车创新发展平台公司工商注册，启动一批标志性示范项目和政策安排。

5、中国消费者协会刊文表示，近期，视频平台VIP会员服务和超前点播机制引发社会热议，不少消费者对平台满含套路的操作表示质疑和不满。超前点播应重自愿，逐集限制要取消，希望各视频平台经营者认真自查，主动整改，少一些套路、多一些真诚。

6、社区团购撤退潮持续蔓延，滴滴旗下社区团购业务橙心优选已于9月8日停止常州地区业务的运营。此前，同程生活运营主体鲜橙科技7月份公告拟提出破产申请。另一家社区团购平台食享会宣布转型零食赛道。8月京东旗下京喜拼拼开始收缩，退出山西地区。

7、Strategy Analytics：从2020年到2025年，汽车安全域将以近12%的复合年平均增长率增长，到2028年，汽车安全系统市场规模预计将达到810亿美元。

8、知情人士透露，哈啰出行正接近完成新一轮融资，估值高于此前。哈啰出行曾在去年中和今年3月获得两笔融资，融资金额分别为2.35亿美元和2.4亿美元。