【概要描述】 // 热点聚焦 //
1、国务院常务会议要求保持宏观政策连续性稳定性、增强有效性,做好预调微调和跨周期调节,加强财政、金融、就业政策联动,稳定市场合理预期。继续围绕保就业保民生保市场主体实施宏观政策,持续深化改革开放、优化营商环境。更多运用市场化办法稳定大宗商品价格,保障冬季电力、天然气等供给。研究出台进一步促进消费的措施,更好发挥社会投资作用扩大有效投资,保持外贸外资稳定增长,确保经济运行在合理区间。会议还审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,推动扩内需、促转型、增后劲。
【概要描述】 // 热点聚焦 //
1、国务院常务会议要求保持宏观政策连续性稳定性、增强有效性,做好预调微调和跨周期调节,加强财政、金融、就业政策联动,稳定市场合理预期。继续围绕保就业保民生保市场主体实施宏观政策,持续深化改革开放、优化营商环境。更多运用市场化办法稳定大宗商品价格,保障冬季电力、天然气等供给。研究出台进一步促进消费的措施,更好发挥社会投资作用扩大有效投资,保持外贸外资稳定增长,确保经济运行在合理区间。会议还审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,推动扩内需、促转型、增后劲。
// 热点聚焦 //
1、国务院常务会议要求保持宏观政策连续性稳定性、增强有效性,做好预调微调和跨周期调节,加强财政、金融、就业政策联动,稳定市场合理预期。继续围绕保就业保民生保市场主体实施宏观政策,持续深化改革开放、优化营商环境。更多运用市场化办法稳定大宗商品价格,保障冬季电力、天然气等供给。研究出台进一步促进消费的措施,更好发挥社会投资作用扩大有效投资,保持外贸外资稳定增长,确保经济运行在合理区间。会议还审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,推动扩内需、促转型、增后劲。
2、沪深两市成交额连续第44个交易日超过1万亿元,刷新历史最长万亿成交纪录,表明当前市场资金面仍较为宽裕,市场情绪仍较为活跃。不过,与上轮连续43天破万亿过程中上证指数触及5178点数年新高不同,本轮连续万亿成交额期间,指数表现波澜不惊,仅上证指数上涨超2%,深证成指、创业板指跌幅均超4%,期间板块轮动、风格切换的节奏明显加快。多家机构认为,A股市场当前的赛道股和周期股的投资逻辑并未发生改变,大盘此前短期的调整有望带来新的布局机会。
3、“能耗双控”影响持续扩大,一大批上市公司限电限产。晨化股份、红宝丽、*ST澄星、天原股份、西大门、迎丰股份昨日相继公告,将阶段性停产限产。同时,横店东磁、赞宇科技、荣盛石化等多家上市公司也在互动平台回应能耗双控对公司的影响。据证券时报不完全统计,今年以来共有37家上市公司发布56条停产、减产相关公告,其中自下半年以来更是呈现大幅增长,截至9月22日已有34条,而今年上半年仅为22条。
4、美国国会众议院通过一项临时拨款和债务上限法案,以确保联邦政府有足够资金继续运营到12月3日,同时暂停联邦政府债务上限生效直至2022年12月,即允许美国财政部在这段时期内继续发债。随后该法案将被送交参议院审议,预计将遭到共和党参议员的阻挠。
5、美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期,但表示加息可能会比预期早一点,有半数委员会成员现在认为首次加息将在2022年发生。美联储还大幅下调了美国今年的经济增长预期,同时表示可能很快就会放慢购买债券的步伐。美联储FOMC经济预期:2021年至2023年GDP增速预期中值分别为5.9%,3.8%,2.5%。(6月预期分别为7.0%,3.3%,2.4%)
6、美联储主席鲍威尔表示,在2022年年中左右结束渐进式减码购债可能是适宜的。如果经济取得进展继续符合预期,美联储可以在下次会议采取行动。鲍威尔认为,就业取得进一步实质性进展的考验几乎已经合格。他表示,渐进式减码购债将在2022年年中左右完成,但减码的时机对加息没有直接信号意义。
// 环球市场 //
1、美股集体上涨,道指涨1%报34258.32点,标普500指数涨0.95%报4395.64点,纳指涨1.02%报14896.85点。波音涨超4%,雪佛龙涨近3%,美国运通涨2.6%,高盛涨2.5%,纷纷领涨道指。银行股和能源股走高,科技股多数上涨,苹果涨1.7%,Facebook跌近4%。
2、欧洲三大股指集体收涨,德国DAX指数涨1.03%报15506.74点,法国CAC40指数涨1.29%报6637点,英国富时100指数涨1.47%报7083.37点。意大利富时MIB指数涨1.44%报25717.46点。
3、亚太主要股指收盘表现不一,日经225指数跌0.67%,报29639.4点;澳洲标普200指数涨0.32%,报7296.9点;新西兰NZX50指数涨0.29%,报13215.8点。韩国股市因节假日休市。
4、COMEX黄金期货收跌0.55%报1768.4美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.35%报22.69美元/盎司。金价在美联储决议公布后冲高回落。美联储官员暗示可能很快就会开始缩减债券购买计划,并透露越来越倾向于在2022年开始加息。
5、国际油价集体上涨,美油11月合约涨2.14%报72美元/桶,布油12月合约涨2.0%报75.85美元/桶。美国库存连续下降加剧了供应担忧。
6、伦敦基本金属多数上涨,LME铜涨3.58%报9296.5美元/吨,LME锌涨1.66%报3027.5美元/吨,LME镍涨1.59%报19130美元/吨,LME铝涨3.2%报2937美元/吨,LME锡涨3.65%报35055美元/吨,LME铅跌0.59%报2121.5美元/吨。
7、欧债收益率普遍下跌,英国10年期国债收益率跌0.8个基点报0.797%,法国10年期国债收益率跌0.9个基点报0.007%,德国10年期国债收益率跌0.6个基点报-0.326%,意大利10年期国债收益率跌3.2个基点报0.662%,西班牙年期国债收益率跌1.2个基点报0.311%,葡萄牙年期国债收益率跌2.8个基点报0.211%。
8、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率涨1.84个基点报0.244%,3年期美债收益率涨3.05个基点报0.493%,5年期美债收益率涨2.2个基点报0.856%,10年期美债收益率跌2.12个基点报1.307%,30年期美债收益率跌4.92个基点报1.810%。
9、纽约尾盘,美元指数涨0.28%报93.4809,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.32%报1.1689,英镑兑美元跌0.31%报1.3618,澳元兑美元涨0.1%报0.7239,美元兑日元涨0.53%报109.8,美元兑加元跌0.31%报1.2774,美元兑瑞郎涨0.29%报0.9263,离岸人民币兑美元涨142个基点报6.4668。
// 宏观 //
1、在第四个“中国农民丰收节”到来之际,国家领导人强调,要坚持农业农村优先发展,加快农业农村现代化,让广大农民生活芝麻开花节节高。
2、LPR连续17个月不变,9月1年期LPR报3.85%,5年期以上品种报4.65%。业内人士表示,考虑到为加大对实体经济支持力度,四季度央行或再次实施降准,累积效应下,届时1年期LPR报价下调的可能性会显著增大,下调幅度约在0.05~0.1个百分点之间。
3、央行逆回购操作继续加量。为维护季末流动性平稳,央行9月22日开展600亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作,单日净投放900亿元。Wind数据显示,本周央行公开市场将有900亿元逆回购到期,此外周五还有700亿元国库现金定存到期。
4、《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》重磅发布,目标是到2025年,知识产权保护更加严格,知识产权市场价值进一步凸显,品牌竞争力大幅提升,知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元;到2035年,中国特色、世界水平的知识产权强国基本建成。纲要提出,要完善集成电路布图设计法规,完善知识产权相关的反垄断、反不正当竞争等领域立法,加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法;全面建立并实施侵权惩罚性赔偿制度,加大损害赔偿力度。
5、亚洲开发银行发布《2021年亚洲发展展望》补充报告,预测今年中国经济增长率将达8.1%,与7月份的预测持平。报告称,受出口贸易和财政支持等因素拉动,中国经济将保持增长势头,明年增长率将达5.5%。
6、国家统计局公布,2020年,我国研究与试验发展(R&D)经费投入再创新高,投入强度继续提高。数据显示,2020年我国R&D经费投入总量达到24393.1亿元,同比增长10.2%,延续“十三五”以来两位数以上增长态势,但受新冠肺炎疫情等因素影响,增速较上年回落2.3个百分点。
7、我国超大、特大城市扩至21个,深圳超越广州位列第三位,成都晋级超大城市;佛山、长沙、哈尔滨、昆明和大连新进入特大城市行列。国家统计局近日公布最新城市评级显示,按照城区人口排序,我国超大城市分别是上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市分别是武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连。
8、广东自贸区“十四五”规划提出,到2025年,实现进出口总额达4000亿元,投资自由化便利化程度显著提高,实施全国最短的外商投资负面清单,率先在现代服务业和先进制造业领域大幅放开外资准入;积极争取中央支持拓展广东自贸区实施范围。
9、国家卫健委:9月21日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例41例,其中境外输入病例25例,本土病例16例(福建13例,其中厦门市11例、莆田市2例;黑龙江3例,均在哈尔滨市),新增无症状感染者9例(均为境外输入)。
// 国内股市 //
1、A股市场整体涨跌互现,上证指数低开高走,3600点失而复得,收盘涨0.4%报3628.49点;深证成指收跌0.57%报14277.08点,创业板指跌0.91%报3164.33点。盘面上,电力股全面爆发,三峡能源等30余股封板;煤炭、石油天然气、房地产板块劲升,中国石油涨超7%,市值逼近宁德时代;特高压、大基建央企、磷化工、光伏板块同样活跃。金融、消费股全天低迷,中国人寿、招商银行、五粮液跌超3%。大市成交1.15万亿元,上日为1.34万亿元。
2、知情人士透露,沪深交易所正在制定ESG信息披露指引,将明确哪些信息是必须强制披露、哪些信息是建议公司披露,同时对披露时点和模范模板都会有一些要求。
3、目前已经至少有包括中信证券、银河证券、海通证券、国信证券等在内的近50家券商上线北交所预约开通交易权限功能。安信证券预计,北交所开户数或在332万户-789万户之间,相比现在有几倍的增长,同时预计创新层开户数也将有大幅度上涨。
4、中证指数公司将于10月21日正式发布中证上海环交所碳中和指数。该指数从沪深市场中选取业务涉及清洁能源、储能等低碳领域,以及传统高碳排放行业中减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本,反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。
5、证监会同意安路科技、新点软件科创板IPO注册。科创板上市委公告,概伦电子首发过会,吉凯基因遭否。上交所终止审核海和药物首发申请。
6、创业板并购重组委首审结果出炉,利安隆发行股份购买资产事项获得同意。利安隆本次拟发行股份及支付现金收购康泰股份92.2109%股权,交易价格约5.96亿元,同时拟定增募资不超4.17亿元。
7、多家上市银行回应与恒大的业务往来。浙商银行表示,目前对恒大集团授信金额38亿元,有足额抵质押物,整体风险可控。兴业银行表示,对恒大集团存量业务抵质押充足。常熟银行表示,截至8月末对恒大控股企业贷款余额391万元,有土地抵押担保。青农商行称与恒大业务合作规模较小。郑州银行表示,恒大集团贷款业务总体额度较小,整体风险可控。江阴银行、无锡银行则表示与恒大没有信贷业务。
8、腾讯回应“或将于本周正式宣布合并搜狗,腾讯看点将吸收绝大部分搜狗业务和员工”称,看点的招聘以及与搜狗团队的合并都在正常进行。
// 金融 //
1、银保监会印发《商业银行监管评级办法》,完善商业银行同质同类比较和差异化监管。根据办法,银行评级结果分为1-6级和S级,数值越大反映机构风险越大,需要越高程度的监管关注;正处于重组、被接管、实施市场退出等情况的商业银行经监管机构认定后直接列为S级,不参加当年监管评级。对综合评级结果为6级的银行,监管机构可视情况依法安排重组、实行接管或实施市场退出。
2、花呗正逐步推进接入央行征信系统的工作,账户开立日期、授信额度、额度使用及还款情况等信息将按月汇总纳入征信系统。目前,在获得用户授权的基础上,部分用户已经能够在自己的征信报告中查询到花呗记录,未来征信服务将逐步覆盖全部用户。花呗表示,保持良好的使用、还款习惯,获得的金融服务不会受到影响,也不会导致贷款困难。
3、绩优基金限购再“加码”。大成基金发布公告称,旗下大成国企改革、大成新锐产业、大成产业趋势等产品,暂停大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务。上述三只基金自9月23日起,单日单个账户申购和转换转入金额上限分别为1万元、1万元、50万元不等。3只基金都是明星基金经理韩创在管,前两只基金今年收益率超过80%,大成产业趋势成立半年来总回报也超过40%。
4、“顶流”谢治宇大动作。兴证全球基金公告显示,谢治宇管理的兴全合宜、兴全合润两只产品将于9月23日开放申购。其中兴全合宜恢复接受1万元以上申购(含定投)、转换转入申请,该基金去年11月设置单日单账户1万元限额以来已有10个月时间;兴全合润恢复接受3000元以上申购(含定投)、转换转入申情,该基金距今年1月设置3000元限额以来已逾8个月。
5、9月以来新基金发行热度不减,本月新成立基金共118只,发行份额超1661.99亿份。与此同时,老基金仍面临较大赎回压力,“赎旧买新”现象显著。业内人士表示,目前“赎旧买新”资金腾挪现象依然存在,公募基金仍然基本处于存量博弈状态。
6、公募FOF产品越来越受到市场追捧。截至9月22日,今年新发行FOF达到57只,已经成立的46只FOF总份额超780亿,比去年同期增长近2.5倍。其中,已有6只新发FOF规模达50亿元以上,交银招享一年持有以89.90亿元的发行规模高居榜首。
7、又有公募总经理“奔私”!中基协最新备案数据显示,此前历任国海富兰克林基金、恒越基金总经理的毕国强“现身”一家名为上海安新的私募基金管理公司,任法定代表人,这也是他在阔别资管行业2年多时间后,重返基金江湖。
8、江苏证监局近日对大泰金石基金销售公司下发行政处罚决定书,因大泰金石欠费,存储大泰金石数据备份的阿里云服务器资源被释放,所有数据被清空且无法恢复,公司灾难备份系统灭失。江苏证监局决定对大泰金石处三十万元罚款,并责令停止基金服务业务。
// 楼市 //
1、重庆加强房企预售资金监管,明确首付款监管全部按照预售总额35%核定,并规定一个自然年度提前使用次数不超过3次,每次使用金额不超过监管账户余额的1/3。
2、安庆市土地收购储备中心发布公告称,因安庆粤通置业有限公司欠缴土地出让金,安庆市政府已依法解除恒大中央公园项目地块国有建设用地使用权出让合同。
3、上海市房屋管理局:决定于10月-12月对本市房地产估价机构和估价师开展监督检查,重点检查执行估价报告备案和遵守行业自律情况等10方面内容。
// 产业 //
1、发改委价格司部署加强学科类校外培训收费监管工作,要求各地充分认识加强学科类校外培训收费监管工作的重大意义,明确工作目标和主要任务,准确把握政策要求,抓紧推进组织实施工作。
2、教育部要求清查中职学校办学资质,建立中等职业学校办学资质年检制度。对不具备中等职业学历教育办学资质的学校和未经办学地教育行政部门审批设立的中职异地分校、办学点,要坚决取缔招生资格。严格中等职业学校学籍管理,严禁注册“双重学籍”。
3、我国将在今年开展新能源汽车换电模式应用试点。《电动汽车观察家》的专家认为,算上杭州、上海、广州等已经在推行换电的城市,以及此次落选和入围的城市,保守估计我国应该至少会新建3000台换电站,服务至少15万辆换电车型。
4、临港新片区将打造上海氢能发展先行先试区、综合示范区和产业引领区,拟到2025年完成1500辆氢燃料电池车辆应用,建成各类型加氢站点14座;年氢气供给量不低于14000吨。
5、中煤协、中钢协、中汽协、中电联等19家行业协会联合倡议:积极引导行业企业参与绿色电力交易,增加绿色电力消费,深入挖掘绿色电力的环境价值,为推动能源绿色低碳转型,助力实现碳达峰、碳中和目标作出更大贡献。
6、中国信通院公布,8月,国内市场手机出货量2430.6万部,同比下降9.7%,其中,5G手机1768.8万部,同比增长9.4%,占同期手机出货量的72.8%。
7、中汽协:8月商用车产销分别完成22.9万辆和24.7万辆,环比分别下降27.5%和20.9%;同比分别下降46.2%和42.8%,降幅较7月分别继续大幅扩大13个百分点和12.6个百分点。
8、广东省教育厅等十部门出台专项治理行动方案,全面规范校外培训机构培训行为,目标要在1年内有效减轻学生过重校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担,2年内成效显著。
9、中国船企单月接单量重回全球第一。据Clarkson Research最新数据,今年8月中国船企新船接单量达42艘,共计78.34万修正总吨(CGT),约占全球市场的43.58%,位居全球第一。
10、8月以来造纸企业密集发布涨价函,国内废纸原材料价格上涨成为主要推手。数据统计,目前中国AA级别瓦楞纸全国均价约为每吨3870元,同比涨幅约为15%。业内人士指出,纸企密集涨价,一方面是希望通过提价来缓解成本压力,另一方面是旺季来临前试探性的提价。
11、华为发布《智能世界2030》报告预测,到2030年,全球通信网络联接总量将突破2000亿,并迎来一个万兆联接的时代;可再生能源占全球发电总量比例将达50%,电动汽车占新车销量的比例将超过50%,中国自动驾驶新车渗透率将高于20%。
12、汽车行业产能危机在全球蔓延。咨询公司波士顿顾问集团(BCG)日前预估,芯片短缺将导致今年的全球汽车产量减少700万-900万辆,若减产达到1000万辆的话,全球汽车产量会回到7400万辆,逼近2020年车企受疫情冲击最严重时的水平。
13、自动驾驶计算芯片公司黑芝麻智能宣布,今年已经完成数亿美元的战略轮及C轮融资,公司最新估值近20亿美元,正式步入超级独角兽行列。小米长江产业基金参与战略轮融资,并领投C轮。
14、据志象网,字节跳动正测试独立的出口电商平台,并计划在2021年10月推出。接近字节的人士透露,这个独立的应用,类似于阿里巴巴旗下的速卖通。
15、荣耀CEO赵明再回应荣耀上市传闻称,不追求一夜暴富,荣耀会走向更加的公开透明,未来可能会有资本计划,但不是现在考虑的事情。另外,未来Play系列可能会从产品线发展成为子品牌,向其注入端到端的研发、设计等能力。
16、市场研究机构Counterpoint报告显示,realme二季度出货量为1500万部,同比增长135.1%,排名全球第六。此前,市场研究机构Strategy Analytics数据显示,realme仅用三年时间,就成为最快达成全球1亿部销量里程碑的智能手机品牌。
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