财经早餐2021年9月24日星期五

//  热点聚焦  //

1、央行部署推动常备借贷便利操作方式改革和落实3000亿元支小再贷款政策。央行指出，常备借贷便利利率是货币市场利率走廊上限，推动常备借贷便利操作方式改革，有序实现全流程电子化，有利于提高操作效率，稳定市场预期，增强银行体系流动性的稳定性，维护货币市场利率平稳运行。要积极稳妥推动常备借贷便利操作方式改革，按规定及时满足地方法人金融机构合理流动性需求，有效防范流动性风险。

2、稀土行业重组拉开序幕，“稀土航母”有望诞生！五矿稀土昨日晚间公告称，中国铝业集团、五矿集团、赣州市政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。此次公告涉及的三方旗下稀土资源主要是中重稀土，占2021年第一批稀土开采总量控制指标中中重稀土的85.9%，这或许意味着将组建“超级”中重稀土集团。

3、贵州茅台原董事长袁仁国受贿案一审宣判，贵阳市中院对被告人袁仁国以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对袁仁国受贿所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库。被告人袁仁国先后利用贵州茅台董事长等职务上便利，为他人在获得茅台酒经销权、分户经销、增加茅台酒供应量等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合1.129亿余元。

//  环球市场  //

1、美国三大股指均收涨逾1%。道指涨1.48%报34764.82点，标普500指数涨1.21%报4448.98点，纳指涨1.04%报15052.24点。道指和标普500指数连涨两日。赛富时涨超7%，美国运通、摩根大通涨超3%，领涨道指。能源股和银行股走高，花旗涨3.91%，雪佛龙涨2.52%，康菲石油涨2.3%。

2、欧股多数收涨，德国DAX指数涨0.88%报15643.97点，法国CAC40指数涨0.98%报6701.98点，英国富时100指数跌0.07%报7078.35点，意大利富时MIB指数涨1.41%报26081.13点。

3、亚太主要股指收盘表现不一，韩国综合指数跌0.41%，报3127.58点；澳洲标普200指数涨1%，报7370.2点；新西兰NZX50指数涨0.65%，报13305.92点。日本股市因节假日休市。

4、COMEX黄金期货收跌2.02%报1742.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.69%报22.52美元/盎司。美债收益率上升和美联储提前升息忧虑打击金价。

5、国际油价集体上涨，美油11月合约涨1.4%报73.24美元/桶，创7月底以来的最高收盘价。布油12月合约涨1.43%报76.47美元/桶。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME铜跌0.08%报9279美元/吨，LME锌涨2.15%报3090.5美元/吨，LME镍涨1.06%报19425美元/吨，LME铝涨0.72%报2956美元/吨，LME锡涨1.71%报35595美元/吨，LME铅涨1.3%报2141美元/吨。

7、欧债收益率全线大涨，英国10年期国债收益率涨10.9个基点报0.905%，法国10年期国债收益率涨6.4个基点报0.072%，德国10年期国债收益率涨6.6个基点报-0.260%，意大利10年期国债收益率涨5.6个基点报0.719%，西班牙年期国债收益率涨6.3个基点报0.373%，葡萄牙年期国债收益率涨6.3个基点报0.273%。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨2.45个基点报0.269%，3年期美债收益率涨4.66个基点报0.539%，5年期美债收益率涨9.86个基点报0.955%，10年期美债收益率涨12.74个基点报1.435%，30年期美债收益率涨13.19个基点报1.942%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.4%报93.1022，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.42%报1.1738，英镑兑美元涨0.75%报1.372，澳元兑美元涨0.8%报0.7296，美元兑日元涨0.48%报110.33，美元兑加元跌0.86%报1.2665，美元兑瑞郎跌0.04%报0.9245，离岸人民币兑美元涨44个基点报6.4624。

//  宏观  //

1、2021中关村论坛开幕式将于9月24日晚在北京举行。国家领导人将通过视频方式在开幕式上致辞。

2、央行连续4日开展千亿级逆回购。为维护季末流动性平稳，央行昨日开展600亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，单日净投放1100亿元。此前央行分别于9月17日、9月18日、9月22日分别开展1000亿元、1000亿元、1200亿元逆回购操作。

3、国家卫健委：9月22日,31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例43例，其中境外输入病例15例，本土病例28例（福建20例，其中厦门市17例、莆田市3例；黑龙江8例，均在哈尔滨市），新增无症状感染者14例（均为境外输入）。

4、我国研发全球首个对多种变异株均有效疫苗。9月22日揭晓的一项临床试验结果显示，我国企业三叶草生物自主研发的重组蛋白新冠候选疫苗SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）对所有新冠变异毒株的保护效力达到全球领先水平。其中，对德尔塔变异株的保护效力为79%，对Gamma和Mu的保护效力分别为92%、59%。

//  国内股市  //

1、沪深两市股指全天维持偏强震荡格局，成交额连续45个交易日破万亿，再度刷新纪录。截至收盘，上证指数涨0.38%报3642.22点，深证成指涨0.77%报14387.36点，创业板指涨0.57%报3182.47点。盘面上，涨价利好刺激造纸股批量涨停，环保、地产、军工、电力股集体造好。动力煤期货涨停刺激煤炭板块午后回弹。磷化工、纯碱、锂电电解液板块大幅调整，云天化、中盐化工等多只年内牛股跌停。华为Open Euler发布在即，华为鸿蒙、华为HMS概念股集体走强

2、北向资金净卖出43.09亿元，净卖出额创近一个月新高。金融股遭大幅抛售，招商银行净卖出13.35亿元，平安银行净卖出8.79亿元，中国平安净卖出3.31亿元。新能源产业链分歧较大，阳光电源净买入近7亿元，汇川技术净买入超6亿元，北方稀土则遭净卖出6.92亿元，特变电工净卖出近5亿元。此外，迈瑞医疗净卖出逾4亿元，爱尔眼科、中国中免净卖出逾2亿元，贵州茅台、东方财富净卖出逾1亿元。净买入方面，电力股持续大涨，长江电力净买入3.9亿元；恒瑞医药、药明康德分别净买入2.3亿元、1.07亿元。

3、恒生指数冲高回落收涨1.19%，报24510.98点；恒生科技指数涨0.93%，恒生国企指数涨1.08%；大市成交1789.8亿港元。地产板块延续强势反弹势头，碧桂园服务升近13%领涨蓝筹，中国恒大涨近18%，龙湖集团等多股涨超10%。纸业、电力股爆发，晨鸣纸业涨近18%，中国电力、华润电力、大唐发电等全线大涨。汽车股走势分化，吉利汽车跌超5%，理想汽车涨逾3%。

4、南向资金净卖出4.57亿港元。吉利汽车、安踏体育、美团-W分别遭净卖出5.02亿港元、4.92亿港元、2.08亿港元。净买入方面，华润电力、腾讯控股、碧桂园服务分别获净买入7.72亿港元、6.85亿港元、2.57亿港元。

5、最高法正在着手修改证券虚假陈述民事赔偿的司法解释，起草全国法院金融审判工作会议纪要，进一步统一民商事案件特别是金融案件的裁判标准，增强民商事案件裁判的可预见性和确定性。

6、证监会举行“全国证券期货投资者教育基地”授牌仪式，证监会副主席阎庆民为18家投教基地授牌。阎庆民指出，目前，我国资本市场个人投资者已突破1.9亿，持股市值在50万元以下的中小投资者占比达97%。资本市场事关广大人民群众的“钱袋子”，要更好发挥资本市场的财富管理功能，进一步强化投资者保护，持续增强投资者的获得感。

7、沪深交易所国庆节、香港重阳节市场安排出炉：10月1日（星期五）至10月7日（星期四）休市，港股通服务同步暂停；10月8日（星期五）起照常开市，港股通服务开通。另外，9月26日（星期日）、10月9日（星期六）为周末休市。香港重阳节：10月14日（星期四）不提供港股通服务，10月15日（星期五）起照常开通港股通服务。

8、证监会同意正强股份、鸥玛软件创业板IPO注册。证监会公告，镇洋发展、富佳实业首发获通过，中科三环配股申请获通过，仙鹤股份发行可转债申请获通过。科创板上市委公告，亚虹医药、炬光科技首发获通过，思科瑞、海创药业首发9月29日上会，中航无人机科创板IPO申请获受理。创业板上市委公告，东利机械、富士莱、华融化学9月29日首发上会。

9、上交所三季报预约披露时间表出炉，新潮能源拔得头筹，将于10月13日率先披露。皇马科技预约于10月14日进行披露；合诚股份、通策医疗、长春经开、和邦生物将于10月15日进行披露。

10、广东证监局决定对黎佩嫦处以100万元罚款及5年证券市场禁入措施。时任安信证券佛山乐从营业部客服专员的黎佩嫦，私下接受客户委托买卖证券成交金额共计198.6亿元；未经客户的委托，擅自为客户买卖证券成交金额共计115.81亿元。二者行为均造成亏损。

11、恒大集团9月22日深夜召开“复工复产保交楼”专题会。许家印在专题会上表示，只有全力复工复产、恢复销售、恢复经营，保障业主权益，才能确保财富投资者的顺利兑付，逐步解决上下游合作伙伴的商票兑付，陆续归还金融机构的借款。全集团要把一切精力都投入到复工复产保交楼上。许家印要求，坚决落实好恒大财富投资者的兑付工作。

12、刘銮雄夫妇控制的华人置业发布公告，8月30日-9月21日期间出售合共1.09亿股中国恒大股份，总代价约为2.465亿港元。公司可能会出售所持余下全部中国恒大股份，预计将亏损95亿港元，目前仍持有7.51亿股股份。

13、吉利控股集团董事长李书福透露，吉利远程汽车将于今年发布一款概念重卡，支持纯电（含换电）、增程混动、甲醇等多种新能源动力形式，并通过自动驾驶技术和豪华驾驶座舱，为用户提供房车般的使用体验。

14、百胜中国在港交所公布，与意大利咖啡品牌Lavazza集团达成合作，双方将通过向合资公司注资2亿美元，加速扩展Lavazza在中国的咖啡店网络，目标至2025年开设1000家门店。

15、消息称东莞农商行香港IPO定价为每股7.92港元，将筹资12亿美元。

//  金融  //   

1、银保监会将就进一步加强股东股权监管推出配套举措，其中就包括要求银行保险机构主要股东作出并履行相关承诺，主要包括声明类、合规类、尽责类等三类承诺。一旦银行保险机构主要股东违反承诺，且同时存在其他违反法律或监管规定情形的，监管部门可按照相关法律法规对其一并采取行政处罚、监管措施或撤销行政许可等措施。

2、首批FOF-LOF产品获批，广发、中欧、兴证全球、交银施罗德、民生加银等五家公募拔得头筹，获批产品都设置6个月至3年不等的封闭运作期。除上述五家获批创新产品外，目前还有国泰、华夏、易方达、招商基金等10家公募旗下的12只FOF-LOF产品已经申报，多数产品已经获得受理。

3、银保监会通报，第二季度共收到保险消费投诉47005件，环比增长31.43%。人保财险投诉量位列财产保险公司第一；平安人寿投诉量位列人身保险公司第一。

4、恒大财富明确实物资产兑付时间：根据各省登记认筹人员情况，每月28日前完成当月实物资产兑付线上选房（本月计划于9月28日完成）；每月29日为对账工作日，暂停办理相关手续，次月1日恢复办理。另外，实物资产兑付只能在归属地所在省份参与“线上集中选房”方式进行。

5、国际知名基本面量化投资机构——锐联（RAYLIANT）宣布，其控股的上海锐联景淳投资管理有限公司日前完成外资私募证券投资基金管理人备案登记，成为继贝莱德、富达、桥水、野村等机构之后又一家进军中国市场的外资资管机构。截至今年6月30日，锐联在全球的管理规模达到270亿美元。

//  楼市  //

1、再有两个城市第二轮集中供地生变，南京有11幅地块因故终止出让，重庆9宗地块终止出让。截至目前，全国已有长春、福州、天津、青岛、济南等10个城市在二轮土拍中终止出让部分土地，总数量超110宗。业内人士认为，多个城市第二轮集中供地冷场，对全国第三轮集中供地将产生何种影响尚无法预测。

2、大湾区四城调整二手房转让个税。惠州拟将个人转让二手住宅的个人所得税核定征收率调整为1%，非住宅调整为1.5%；转让二手非住宅的土地增值税核定征收率调整为5%。此前，肇庆、中山、珠海先后发布相同的调整个人二手房转让个人所得税、土地增值税核定征收率的公告。

3、西安住建局发布通知，要求租赁房源信息必须经过官方交易系统核验备案，获取房源核验码后方可发布；房地产经纪机构需在租赁交易达成后30日内进行租赁合同网签备案。

4、多城出台政策调控租金上涨，个人房源租金开始止涨转跌。8月份，55城个人房源租金为33.67元/平米/月，环比下跌1.12%，随着毕业旺季的逐渐消退，旺季效应开始减弱，租赁需求开始下降，租金开始止涨转跌，进入传统淡季。全国各地大力发展保障性租赁住房，这对于个人房源租金也有一定影响。

5、仲量联行发布中国长租公寓市场白皮书显示，越来越多的投资机构正将目光聚焦在中国长租公寓的开发投资上，且对稳定回报率预期普遍保持在4.5%至5.5%。随着中国公募REITs试点的不断推进，未来REITs有望成为长租公寓投资者的主要退出机制之一。

//  产业  //

1、交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021-2025年）》，将重点开展智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽建设行动，交通信息基础设施和交通创新基础设施建设行动，以及开展标准规范完善行动。

2、国务院大督查聚焦二手车交易乱象，包括搭车收取“服务费”、限迁政策“玻璃墙”等。督查组建议，进一步规范我国二手车交易市场，取消以限迁为代表的地区封锁，及早采取专项行动，清理和整治二手车市场的“搭车收费”“垄断收费”等乱象。

3、教育部将继续完善“双减”配套政策，研究修订竞赛管理办法，治理打着“国际”旗号的各类竞赛；研究起草校外培训机构设置标准；加快校外培训管理条例立法进度，对非学科类培训机构管理一并纳入。要强化监督检查，加大对“一对一”“高端家政”“众筹私教”“住家教师”等隐形变异违规行为的查处力度。

4、工信部组织开展2021年信息消费示范城市申报工作。据工信部信发司副司长江明涛介绍，今年上半年我国信息消费规模达到3.1万亿元，同比增长15%。信息消费需求层次逐级提升，新一代新技术与实体经济深度融合，为信息消费升级创造了新机遇，注入了新动能。

5、工信部通报一批侵害用户权益APP，共有驴妈妈旅游等334款APP未按要求完成整改。通报要求上述APP应在9月29日前完成整改落实工作，逾期不整改将依法依规组织开展相关处置工作。

6、工信部：1-8月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长18.0%，增速比上年同期提高11个百分点，两年平均增速为12.4%；8月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.3%，增速比上年同期提高4.6个百分点。

7、波音发布2021年中国《民用航空市场展望》，预测中国民航业未来20年将需要价值1.47万亿美元的8700架新飞机，来满足不断增长的航空旅行需求，到2030年中国国内旅客市场将超越欧洲内部市场。波音同时表示，737MAX在中国的适航审定进展良好，希望可以于年底前在中国复飞。

8、广东放宽跨国公司地区总部准入门槛，将地区总部母公司总资产要求放宽至2亿美元，对总部型机构母公司总资产的要求设定为1亿美元；取消实缴注册资本和管理企业数量要求；取消总部须为独资企业的限制。

9、上海发布体育发展“十四五”规划，目标是“十四五”期间基本建成国际体育赛事之都，打造电竞等职业赛事高地。徐家汇体育公园、浦东足球场、崇明自行车馆、久事国际马术中心等一批重大体育设施将在“十四五”期间建成。

10、《三亚市高新技术产业“十四五”发展规划（征求意见稿）》提出，重点支持风电制氢、水电制氢等可再生能源制氢技术研发；大力支持海马等企业改革发展，实现快速转型发展；积极引进国内外新能源汽车龙头企业。

11、美国咨询公司艾睿铂（AlixPartners）最新预测，半导体芯片短缺将使2021年全球汽车产量减少770万辆，汽车行业收入将减少2100亿美元，这几乎是该机构今年5月预测值（1100亿美元）的两倍。

12、中国氢能联盟发布《可再生氢100行动倡议》，力争到 2030年实现国内可再生能源制氢装机规模达到 100吉瓦。

13、中国音数协游戏工委联合腾讯、网易等213家单位发起《网络游戏行业防沉迷自律公约》，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，强化行业自律自省，推动游戏行业健康有序发展。

14、国内露营游兴起，带动露营产业迎爆发式增长。有平台数据显示，今年前8个月，露营用品销量大幅增长，其中，营地车同比大增150%，天幕同比增长100%，折叠桌、折叠椅同比增长均超过50%。

15、华为宣布，将于9月25日全新发布华为欧拉操作系统OpenEuler。该系统软件，是企业级Linux操作系统平台。华为消费者业务COO何刚透露，HarmonyOS 2升级用户数已突破1.2亿，目前已有400+应用和服务伙伴、1700+硬件伙伴、130万+开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中。

16、网约车市场再掀大投资。T3出行即将完成最新一轮融资，其中股权融资超50亿元人民币，由中信集团领投，老股东跟投；另获超20亿元授信额度。曹操出行此前9月6日宣布完成38亿元B轮融资，投资方主要也是国资背景。

17、AR科技公司Nreal宣布完成C轮融资，融资额超1亿美元。本轮融资由蔚来资本、云锋基金、洪泰基金共同领投。