财经早餐2021年11月18日星期四

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用和推进煤层气开发利用等。会议要求，统筹研究合理降低项目资本金比例、适当税收优惠、政府专项债资金支持、加快折旧等措施，加大煤炭清洁高效利用项目支持力度。

2、佛山市中级法院对康美药业原董事长、总经理马兴田等12人操纵证券市场案一审公开宣判。马兴田因操纵证券市场罪、违规披露、不披露重要信息罪以及单位行贿罪数罪并罚，被判处有期徒刑12年，并处罚金120万元；康美药业原副董事长、常务副总经理许冬瑾及其他责任人员11人，因参与相关证券犯罪被分别判处有期徒刑并处罚金。

3、沪港通正式开通满七周年，经过七年平稳运行，沪深港通成交持续活跃、屡创新高，已经成为中外投资者跨境资产配置的主要渠道。截至今年11月17日，陆股通累计净流入资金逾1.5万亿元人民币，海外投资者通过陆股通持有A股市值超2.6万亿元；南向港股通累计净流入资金超2.1万亿港元，内地投资者持有港股总市值约2.2万亿港元。

//  环球市场  //

1、 美股全线下跌，道指跌0.58%，标普500指数跌0.26%，纳指跌0.33%。VISA跌4.7%，高盛跌2.8%，领跌道指。Rivian收盘跌超15%，结束五日连涨。特斯拉涨3.3%。爱奇艺跌超17%，三季度财报不及预期。疫情概念股走高，诺瓦瓦克斯收涨7.9%。德国太阳能电动车企Sono上市首日大涨逾154%。

2、欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.02%报16251.13点，刷新历史新高，法国CAC40指数涨0.06%报7156.85点，刷新历史新高，英国富时100指数跌0.49%报7291.2点，意大利富时MIB指数涨0.07%报27824.94点。

3、亚太主要股指集体收跌，韩国综合指数跌1.16%，报2962.42点；日经225指数跌0.4%，报29688.33点；澳洲标普200指数跌0.68%，报7369.9点；新西兰NZX50指数跌0.51%，报12837.4点。

4、COMEX黄金期货收涨0.83%报1869.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.83%报25.15美元/盎司。

5、国际油价全线走低，美油12月合约跌3.13%报78.23美元/桶，布油1月合约跌2.69%报80.21美元/桶；美、布两油均创10月初以来最低收盘价。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌2.07%报9363美元/吨，LME锌跌1.19%报3184.5美元/吨，LME镍跌0.28%报19340美元/吨，LME铝涨1.32%报2608.5美元/吨，LME锡涨0.84%报37965美元/吨，LME铅跌2.47%报2250美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌2.6个基点报0.959%，法国10年期国债收益率涨0.1个基点报0.107%，德国10年期国债收益率跌0.3个基点报-0.249%，意大利10年期国债收益率涨0.5个基点报0.973%，西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报0.484%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.6个基点报0.384%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1.59个基点报0.514%，3年期美债收益率跌2.51个基点报0.853%，5年期美债收益率跌3.43个基点报1.238%，10年期美债收益率跌4.73个基点报1.593%，30年期美债收益率跌5.29个基点报1.978%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.12%报95.7991，非美货币涨跌不一，欧元兑美元持平报1.1319，英镑兑美元涨0.47%报1.3493，澳元兑美元跌0.52%报0.7266，美元兑日元跌0.63%报114.11，美元兑加元涨0.33%报1.2604，美元兑瑞郎跌0.22%报0.9282，离岸人民币兑美元涨163个基点报6.3746。

//  宏观  //

1、国务院领导人表示，将稳定宏观经济运行，坚持不搞“大水漫灌”，继续面向市场主体需求制定实施宏观政策，适时出台实施更大力度的组合式减税降费举措，深化放管服改革，更大激发市场主体活力和发展内生动力，帮助市场主体特别是量大面广的中小微企业渡过难关。

2、央行11月17日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日有1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼500亿元。

3、国家卫健委：11月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例31例。其中本土病例8例（均在辽宁大连市），含2例由无症状感染者转为确诊病例（均在辽宁）；新增无症状感染者15例，其中本土1例（在河南郑州市）。

//  国内股市  //

1、沪深两市指数震荡攀升，锂电池产业链、绿色电力概念板块掀起涨停潮，智能电网、稀土永磁、工业母机、虚拟现实表现活跃，大消费、大金融表现不振，限制股指上升空间。截至收盘，上证指数涨0.44%报3537.45点，深证成指涨0.67%报14711.18点，创业板指涨0.81%报3421.33点，万得全A涨0.83%；市场成交额连续19个交易日突破万亿。汇绿生态时隔16年重返A股，开盘涨122%，收涨54%；新股新点软件破发，盘中一度跌超15%。

2、北向资金小幅净卖出2.38亿元，结束连续4日净买入。贵州茅台遭大幅净卖出11.67亿元，格力电器、隆基股份净卖出逾2亿元，三一重工、立讯精密分别净卖出1.89亿元、1亿元。净买入方面，赣锋锂业、宁德时代净买入逾3亿元，盛新锂能、阳光电源净买入逾1亿元；部分医药股继续获外资抄底，恒瑞医药、药明康德、凯莱英分别获净买入2.57亿元、1.54亿元、0.69亿元。

3、港股低开低走全天弱势震荡，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌0.25%，报25650.08点；恒生科技指数跌0.6%，恒生国企指数跌0.35%；大市成交缩至1097.9亿港元。地产板块跌幅居前，物业管理股全线回落；教育、汽车股爆发，生物医药股延续涨势。

4、南向资金净买入1.55亿港元，结束连续4日净卖出。泡泡玛特、快手、药明生物分别获净买入1.7亿港元、1.62亿港元、1.44亿港元。净卖出方面，腾讯控股、比亚迪股份、舜宇光学科技分别遭净卖出3.7亿港元、2.55亿港元、2.29亿港元。

5、证监会同意善水科技、优宁维、亨迪药业创业板IPO注册。德龙激光、峰岹科技科创板首发获通过，华秦科技、菲仕技术首发11月24日上会。

6、中国华融在港交所公告，拟引入战略及财务投资者，将发行不超过392.16亿股内资股，不超过19.61亿股H股，已分别与投资者中信集团、中国信达、中国人寿、工银投资等签署股份认购协议。

7、“免税茅”中国中免公告称，香港联交所审议公司发行H股的上市申请，但不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。

8、接近海信集团的业内人士透露，海信拟出资近10亿美元收购西门子交通信号灯和其他道路交通控制系统业务。

9、百度第三季度营收319亿元，同比增长增长13%；净亏损为166亿元，非美国通用会计准则下净利润为51亿元。9月份百度App月活达到6.07亿，同比增12%，日登录用户比例达79%，创历史新高。

10、哔哩哔哩第三季度营收52.07亿元，同比增61%；净亏损26.77亿元，去年同期亏损10.82亿元；平均月活达2.672亿，同比增长35%；月均付费用户达到2390万，同比增长59%。哔哩哔哩预期四季度营收为57亿元-58亿元。

//  金融  //

1、银保监会允许保险资金投资公募REITs，进一步丰富保险资产配置结构，助力盘活基础设施存量资产，提高直接融资比重。

2、银保监会研究部署银行业保险业深化供应链融资改革工作，督促银行机构加强行业研究，开展全产业链风险监测和企业授信管理，坚持交易背景真实，防控信息科技应用风险，严防担保链、担保圈风险。

3、首批FOF-LOF创新型产品的发行引发市场关注，广发、中欧、兴证全球、交银施罗德四家基金公司旗下的FOF-LOF产品首募规模近百亿元。而从上市交易公告来看， 四只FOF-LOF建仓速度差异较大。

4、新发基金持续降温，但在FOF-LOF等创新品种助力下，FOF年内发行规模突破1000亿份，在年内新发基金中的占比，更是达到了2017年FOF面世以来的最高值。

5、贵阳银行董事会同意该行以不超过2.4亿元投资入股息烽发展村镇银行，持股比例为39%；以2476.6万元投资入股贵阳花溪建设村镇银行，持股比例为20%。

6、中德安联将成首家合资转外资独资寿险公司。中德安联人寿宣布，上海银保监局批准中信信托将其所持有的中德安联人寿49%的股权转让给安联中国保险控股。转让后，安联中国保险控股持有中德安联人寿100%的股权。

//  楼市 //

1、山东将全省16市划分为人口净流入大城市、城区人口总数超过100万的城市和其他城市三个类别，因城施策加快发展保障性租赁住房。

2、万科内部下发“节衣缩食”倡议，提出要转变黄金时代的惯性思维方式，将经营理念贯穿始终，对不产生价值的动作和开支做减法，花小钱办大事等工作要求。

//  产业  //

1、农业农村部发文促进乡村产业高质量发，目标是到2025年，乡村休闲旅游年接待游客人数40亿人次，年营业收入1.2万亿元；农产品网络零售额达到1万亿元，农林牧渔专业及辅助性活动产值达到1万亿元。

2、我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，产业前景巨大。

3、美国国际贸易法院（CIT）正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权，并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。

4、百度网盘、腾讯微云、天翼云盘、和彩云、阿里云盘、迅雷云盘、360安全云盘和网易网盘等首批8家网盘企业承诺，年内将推出“无差别速率”产品，为各类用户提供无差别的上传/下载速率服务。

5、华为召开华为全场景智慧生活新品发布会，发布新款MateBook E二合一笔记本、Watch GT 3智能手表、VR Glass 6DoF游戏套装、折叠屏手机华为Mate X2典藏版等新品。其中， 华为Mate X2典藏版预装HarmonyOS 2，搭载麒麟9000芯片，支持5G。

6、华为消费者业务COO何刚表示，华为智能穿戴设备全球累计发货量超过8000万台，中国腕上可穿戴设备出货第一。运动健康App全球平均月活用户8300万+，全球累计服务用户总量3.2亿+。

7、极兔速递近期已完成C1轮融资，金额为17.35亿美元，投后估值达197.7亿美元。今年4月份，极兔完成18亿美元融资，投后估值78亿美元。半年时间左右，极兔的估值增长过百亿美元。