财经早餐2021年12月27日星期一

//  热点聚焦  //

1、中央农村工作会议12月25日至26日在北京召开，分析当前“三农”工作面临的形势任务，研究部署2022年“三农”工作。会议强调，要全力抓好粮食生产和重要农产品供给，稳定粮食面积，大力扩大大豆和油料生产，确保2022年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。强化“菜篮子”市长负责制，稳定生猪生产，确保畜禽水产和蔬菜有效供给。大力推进种源等农业关键核心技术攻关，提升农机装备研发应用水平，加快发展设施农业，强化农业科技支撑。

2、2021年或将成为外资增配A股转折之年。截至12月24日，2021年沪港通、深港通已实现资金净流入4175亿元，大概率创年度新高。从上周来看，北上资金累计成交4028.35亿元，净卖出12.21亿元。其中，食品饮料遭净卖出最多，多只白酒股遭减仓，五粮液遭净卖出14.65亿元，农林牧渔行业获大手笔加仓。

3、2021年收官在即，仅剩本周最后5个交易日，但全球诸多市场出现休市安排。其中，中国香港、澳大利亚、新西兰、英国、加拿大股市周一休市；英国、澳大利亚、新西兰、加拿大股市周二休市；德国、意大利、西班牙、日本、韩国股市周五将休市，中国香港、澳大利亚、英国、法国等股市将提前休市。

//  环球市场  //

1、据第一财经，虽然奥密克戎毒株依然在全球多地快速传播，标普500指数在圣诞节前的最后一刻顺利突破11月的历史高位，这也是今年第68个收盘新高纪录。近期公布的多项研究结果让市场预期本轮疫情不会对全球经济造成破坏性影响，良好的就业和消费数据也保障了年末实体经济商业活力，资金迅速回流市场，为圣诞行情提前准备。

//  宏观  //

1、 中央农村工作会议要求，聚焦产业促进乡村发展，深入推进农村一二三产业融合，大力发展县域富民产业，推进农业农村绿色发展，让农民更多分享产业增值收益。要扎实推进乡村建设，以农村人居环境整治提升为抓手，立足现有村庄基础，重点加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，加快县域内城乡融合发展，逐步使农村具备基本现代生活条件。

2、 中央全面深化改革委员会第二十三次会议近日审议通过《关于推动个人养老金发展的意见》等五份文件。分析认为，中央文件重磅出台，预示着第三支柱“个人养老金”进入全新发展阶段，并将在金融领域全面开启“个人养老金”新时代。

3、 国资委主任郝鹏到深圳调研国资国企改革创新发展工作时强调，坚持创新是第一动力，积极投资布局大数据、人工智能等战略性新兴产业，加强关键核心技术攻关，大力培育新经济新业态，不断壮大新动能，加快实现高质量发展。

4、 第十五届中日节能环保综合论坛成功举行。双方表示，要着眼于优势互补和互利共赢，努力实现碳达峰碳中和目标引领下经济复苏、绿色发展和民生改善。扩大亚太高水平开放。以率先完成区域全面经济伙伴关系协定核准手续为契机，共同建设和维护稳定的绿色低碳产业链和公平开放贸易投资环境。

5、 本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元。此外，周三将有700亿元国库现金定存到期。

6、 中信证券认为，当前复苏趋势将进一步延续，预计中国四季度GDP增速有望达到4%，两年复苏增速为5.2%，较三季度回升0.3个百分点，2021年GDP直接读数将实现8.1%。2022年宏观经济将延续向好态势，全年有望增长5.5%。

7、 中国信通院院长余晓晖预计，中国数字经济有望保持年均9%的增速，到2025年规模预计将超过60万亿，其中数字产业化占GDP比重将从当前的7.5%提升至10%以上。

8、 英国智库经济和商业研究中心（CEBR）发表年度报告，预计2022年全球经济产出将首次突破100万亿美元，中国将于2030年超越美国成为全球最大经济体。

9、 国家卫健委：12月25日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例206例，其中本土病例158例（陕西157例，其中西安市155例、咸阳市2例；广西1例，在防城港市）；新增无症状感染者29例，其中本土1例（在广西防城港市）；累计报告接种新冠病毒疫苗275809.4万剂次，已完成全程接种人数超过12亿。

10、 西安市召开疫情防控新闻发布会，介绍疫情防控最新进展。会上通报，12月9日0时-25日24时，西安市累计报告本土新冠肺炎确诊病例485例。为进一步做好疫情防控工作，自12月26日18时开始，西安全市范围内开展全面消杀。西安市将于12月27日12时启动新一轮核酸筛查。西安市自27日零时起进一步强化全市疫情防控措施，所有居民除按要求参加核酸采样外，均不出户、不聚集。

11、 12月25日12时至26日19时，广西东兴市新增本土新冠肺炎确诊病例2例，已闭环转运至救治中心隔离治疗，病情平稳。截至目前，东兴市累计报告本土确诊病例19例，均在东兴市江平镇。

12、 成都市卫健委通报，12月26日对闭环管理的入境货机货物搬运工作人员例行检测中，发现1例新冠肺炎确诊病例。目前，已排查密切接触者及其集中工作和集中生活区域环境样检测结果均为阴性。

13、12月26日，贵州省毕节市七星关区发现一例省外治愈返黔核酸检测阳性人员，现已闭环转运至省将军山医院。目前，相关接触人员及重点人群、场所已全面排查，核酸检测、环境消杀等应急处置各项工作正有序推进，已出核酸检测结果均为阴性。

//  国内股市  //

1、 本周沪深两市共有86只股票面临解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1004.85亿元，环比下降5.18%。其中，上机数控（265.97亿元）、天下秀（84.85亿元）、派能科技（82.84亿元）解禁市值居前。上机数控为过去两年大牛股，累计涨幅达2010.31%。

2、 A股本周将迎来今年最后一波新股申购，共有7只新股申购。其中，宽禁带半导体衬底材料生产商天岳先进、集成电路设计企业创耀科技值得关注。今年以来中一签可赚5万元以上“肉签”新股已达27只，其中8只为“一签赚10万”“大肉签”。

3、 中国金融学会会长、中国人民银行原行长周小川在2021上海国际金融中心发展论坛上表示，上海国际金融中心建设一路走来，硕果累累；展望未来，前景可期。他建议，从当前的国内外环境来看，上海国际金融中心建设有必要研究推进国际板建设。

4、 历时近3年，《公司法(修订草案)》于近日提请十三届全国人大常委会第三十二次会议，进行了初次审议。其中，突出董事会在公司治理中的地位，强化控股股东和经营管理人员的责任，是此次修法一大亮点。

5、 据经济参考报，年岁交替之际，海富通、中欧、华泰柏瑞、景顺长城等多家公募基金相继发布2022年投资策略报告。尽管市场波动性可能有所加大，各家基金公司对于2022年权益市场仍持乐观态度，在结构性机会下，绿色能源与消费板块或成为两大投资主线。

6、 证券时报•数据宝统计显示，上周机构调研公司数量共有150多家。从调研机构类型来看，证券公司调研相对最广泛，共调研120多家公司。嘉元科技成为当周调研机构数量最多的股票，合计有223家机构调研该公司。

7、 据经济日报，截至12月20日，今年A股市场共508家公司首发上市，筹资5273亿元，IPO数量和筹资总额皆创历史新高。其中，科创板、创业板、北交所上市股票共386只。同时，常态化退市制度的建设不断推进。沪深两市已有26家上市公司退市，其中17家被强制退市，8家重组退市，1家主动退市。

8、 中信证券认为，年末收官时点市场博弈将加剧，“高切低”交易步入中场。预计2022年开年A股优质蓝筹行情将渐入佳境，建议紧扣稳增长政策落地和消费量价回升两大主线，并坚定围绕“三个低位”进行蓝筹品种跨年布局。

9、 中信建投表示，谨慎乐观看待后市行情，可以积极寻找结构性机会，择机布局新能源基建、高端制造等政策发力方向、产业景气方向和消费复苏方向。行业重点关注：新基建（特高压、智能电网、光伏等），白酒，汽车电子，食品等。

10、 据21世纪经济报道，今年以来，酒类行业主题基金六成浮亏，平均收益为-2.05%，包括张坤、刘彦春、萧楠、王宗合、冯波、焦巍等顶流明星基金管理重仓白酒基金至今仍是负收益。但年底，白酒出现了一轮上涨行情，11月中旬以来，白酒指数大涨20%。机构人士认为，明年白酒行情会比今年好。

11、 据中国基金报，知名券商首席投顾发布《2022年中国股市预测》，采用“金木水火土”理论，推论出2022年内每个月热点主题，并认为从2022年开始中国股市将经历五年牛市。

12、 恒力石化进军锂电隔膜领域，加码化工新能源材料市场。恒力石化旗下康辉新材料将引进日本芝浦机械株式会社和青岛中科华联湿法锂电池隔膜生产线共12条，年产能16亿平方米。

13、 上汽集团表示，智己L7首批200台Beta体验版正式下线交付，并同步启动全国9城“都市巡游”活动。到明年2月底，智己L7试驾车将陆续到店，3月初全面开启实车试驾。

14、 中国电信安徽公司基于云网融合、“IPv6+”等新技术，成功打造中国电信首个医疗行业切片专网，并率先在安徽实现商用，为区县医院全业务上云场景提供千兆光网大带宽切片专网服务，确保医院业务上云更安全、更稳定、更可靠。

15、 针对网友反馈模特妆容不符合大众审美并由此产生不适感，三只松鼠称深表歉意，并第一时间已进行页面替换，且已安排排查公司其他产品页面，杜绝类似情况产生。2020年6月以来三只松鼠股价持续下跌，市值蒸发超过200亿元。

16、 国元农险IPO出现新进展，证监会已接收其申请材料。国元农险是安徽省第一家地方法人保险机构，也是全国第四家专业农业保险公司。目前，A股上市险企主要为中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险五大险企。

17、 据券商中国，截至26日早晨，已经有18个大城市创下今冬最低气温的新低。上海、杭州、长沙等大城市首次在下半年跌入冰点，多地出现暴雪天气，并且已经影响到上市公司。碳化硅龙头露笑科技子公司光伏电站因暴雪出现坍塌，可能会对该公司业绩产生一定影响。

18、 据上海证券报，2021年，央企“离京”脚步明显加速，年内已有7家大型央企决定将总部迁至京外或在北京以外的地方落户。其中包括今年在京外落户的中国稀土集团、中国电气装备集团、中国星网集团、中国中化控股，以及选择外迁的中国电子、中国船舶、三峡集团。国资研究专家李锦认为，未来三年左右将成为中央企业总部的密集迁出期。

//  金融  //

1、 时隔十年又一私行部获批开业，上海银保监局近日同意兴业银行私人银行部开业并核发《金融许可证》。兴业银行私人银行部成为国内首家股份行私行专营机构，也是监管时隔近10年再次下发此类牌照。此前，工行、农行、交行3家大行分行级私行部分别于2008年、2010年、2012年获批。

2、 据券商中国，截至12月21日，证券行业从业人员共计34.09万人，较年初增员9300余人。其中，中信证券与中金公司扩张步伐明显，年内大幅增员约2000人。而随着注册制推进、北交所等机遇不断涌现，保代新规实施，年内保代人数增近千人。

3、 渣打证券总经理人选已定。证监会对渣打香港设立渣打证券申请文件提出反馈意见。从反馈意见看，耿琳目前已确定为渣打证券拟任总经理。耿琳2011年至2021年任摩根士丹利华鑫证券资本市场部联席主管、董事总经理。

4、2021年新成立基金发行份额突破3万亿份。截至12月26日，年内新成立基金1847只，总发行份额达30501.67亿份。其中，新成立股票型基金492只，发行份额达3672.18亿份；混合型基金861只，发行份额达17788.85亿份。

5、 年末往往是基金发行淡季，今年却有些“意外”。12月以来，已有81只基金提前结束募集，这一数量为去年同期近两倍。其中，钱睿南、饶刚、范庭芳等明星基金经理成功发行新基金，携重金备战来年市场。

6、 2021年公募基金、私募基金境外子公司积极突围。截至目前，超过20家基金公司在境外设立子公司。而抓住中国资本市场开放机遇，基金公司境外子公司在境外市场也逐渐拥有一席之地。

7、 四川省眉山市公安局彭山区分局破获一起投资理财诈骗案件，涉及金额1700余万元，抓获犯罪嫌疑人24人。该案以投资理财为噱头，将群众投资钱财转换为虚拟币，安排专人负责平台后台操作，以控制涨跌及K线走势。

8、 据每日经济新闻，Wind数据显示，截至12月17日，公募FOF总规模已经突破了2200亿元、达到2282.24亿元，其中仅养老FOF的规模就已经突破1000亿元。作为2021年一直很火的产品，当前全市场已经有了将近300只公募FOF（份额分开计算）。

//  楼市  //

1、 恒大集团召开复工复产保交楼周例会。截至12月26日，全国项目复工率为91.7%。许家印表示，随着复工复产全面推进，12月集团有115个项目计划交付，必须全力冲刺，确保完成12月交楼3.9万套目标。

2、 平安银行连续第9年发布地产金融白皮书，本次主题是聚焦“城乡融合趋势下的房地产发展”。平安银行表示，将积极践行集团房生态战略，为房地产企业提供“商行+投行+投资”一体化金融服务，共同推进行业变革与进步。

3、 中国房地产业协会会长冯俊认为，房企应坚定不移地降杠杆、降负债，重视社会融资和供应链欠款问题；抓住双循环、双碳目标、新型城镇化等战略机遇，把握好房地产全新发展格局。

4、 自如研究院发布《2021年上海长租市场观察》指出，上海市每年新增常住人口18.52万人，其中70%需要租房居住。按照此速度，上海每年将新增近13万租住需求，未来5年将新增65万租住需求。

//  产业  //

1、 交通运输部新闻发言人、政策研究室主任刘鹏飞在近日国新办举行的新闻发布会上表示，明年要把稳投资摆在交通运输工作的突出位置，适度超前开展基础设施投资，应对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

2、 2022年1月10日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图，增开旅客列车96对，增开货物列车65对。调图后，全国铁路客货列车开行总量分别达到5231对、10606对，列车开行结构不断优化，客货运输能力进一步提升。

3、 黑龙江省恢复跨省团队旅游。黑龙江省文化和旅游厅公告，自12月26日6时起，将长发镇建设村调整为低风险地区。自调整之时起，黑龙江省全域均为低风险地区。旅行社和在线旅游企业可恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

4、 哈尔滨市出台政策，支持中小微企业和个体工商户应对疫情影响稳定生产经营。该市将设立1亿元专项贴息资金，对从事批发零售、住宿餐饮等行业中小微企业和个体工商户2022年发生的一年期以内贷款，按当期一年期贷款市场报价利率30%给予贴息。

5、 北京市小客车指标办相关负责人表示，建议高分家庭优先选择新能源指标。明年家庭新能源指标分配比例还将提高，预计由今年3.2万个调增为3.7万个以上。从申报情况预判，明年5月家庭新能源指标配置入围分数线约为40分。

6、 据乘联会秘书长崔东树测算，今年前10月新能源车锂电池总电量约11149万度，同比增长164%；同期乘用车电池需求9539万度，增长220%。虽然磷酸铁锂发展很快，但提升能量密度是趋势。

7、 据每日经济新闻，第三轮锂盐涨价来袭，有锂企收到30万元/吨报价。另受下游需求拉动，锂盐供给不足，上游企业基本不执行长单。有锂盐企业预计，明年精矿将迎来最紧缺时刻。

8、 海南自贸港探路海洋新基建，全国首例海底数据中心项目落户三亚。海底数据中心是将服务器安装在密封的压力容器中，安放在海底，用海底复合电缆供电、并将数据回传至互联网，利用大海进行热交换，有效节约能源和资源。

9、 据经济参考报，折叠屏手机市场近期消息不断，各大手机厂商密集推出折叠屏手机，价格下探至万元以内。西南证券认为，消费者对智能手机大屏便携的潜在需求远未被满足，折叠屏手机的渗透率未来仍有大幅提升的空间。

10、 方正证券预计，2025年换电乘用车销量将超280万辆，换电商用车销量将超50万辆，配套换电站需求约28000座，对应765亿元市场规模。

11、 丰田塞纳、阿斯顿马丁等多款“零关税”新车型在海口海关所属海口港海关通关放行。截至12月23日，海口海关共监管“零关税”进口汽车33辆，实际享惠企业13家，合计进口货值1002.9万元，免征税款约331.5万元。

12、 威马汽车近日被曝相继发生三次起火事故，引发业内关注。威马汽车暂未对此做出回应。去年10月，威马汽车也发生过多次起火事故，当时官方调查结果是部分车辆电池存在安全问题。

13、 12月以来我国光伏电站新增并网规模近5GW，目前光伏新增装机规模已达40GW，随着本周进入项目并网冲刺阶段，全年光伏装机有望坐稳45GW。

14、 广州首批医用耗材集团带量采购启动线上报价，122家企业踊跃参与，价格降幅明显。拟中选产品中，冠脉导引导管、导丝平均降幅超33%；吻合器平均降幅超85%。按联盟医疗机构首年需求量测算，预计年可节约费用近1.3亿元。

15、新冠疫情重创餐饮业，火锅产业大本营成都也遭受冲击。2021年成都火锅店企业新增注册数量明显下降，近三年净新增家数呈现下降状态。上市公司方面，海底捞11月初作出“断臂止血式”决定，宣布将在全国关停300家门店。