财经早餐2022年3月29日星期二

//  热点聚焦  //

1、国务院决定，设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除，纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除，自今年1月起实施。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除与其他六项专项附加扣除一样，实行“申报即可享受、资料留存备查”的服务管理模式，自今日起符合条件的纳税人即可通过手机个人所得税APP填报3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除。

2、贵州茅台披露2021年度主要财务数据，2021年营业总收入为1094.64亿元，同比增长11.71%；净利润524.6亿元，同比增长12.34%。公司预计，2022年第一季度，实现营业总收入331亿元左右，同比增长18%左右；净利润166亿元左右，同比增长19%左右。此外，贵州茅台官宣新电商平台“i茅台”即将于3月31日上线试运行。在试运行阶段，消费者可在平台预约申购“虎茅”、茅台1935等四款新品，平台目前不直接销售500ml飞天茅台酒。

3、华为披露2021年年报，全年营收为6368亿元，同比下降28.6%；净利润1137亿元，同比上升75.9%；经营现金流增长69.4%，达到597亿元，资产负债率降至57.8%。其中，运营商业务、企业业务、消费者业务分别实现营收2815亿元、1024亿元、2434亿元。华为云销售收入201亿元，同比增37%。2021年研发投入达1427亿元，占全年收入22.4%，创历史新高，十年累计投入研发费用超8450亿元。2021年末搭载HarmonyOS的华为设备超过2.2亿台，目前暂无计划在海外推出搭载HarmonyOS的手机。华为重申不造车，智能汽车解决方案已累计发展超过300家合作伙伴。累计签署3000多个5G行业应用商用合同。

//  环球市场  //

1、美股集体上涨，道指涨0.27%报34955.89点，标普500指数涨0.71%报4575.52点，纳指涨1.31%报14354.9点。微软、赛富时涨超2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.9%，苹果涨0.5%，连涨10日，这是自2010年以来持续时间最长的一次上涨。特斯拉涨超8%。游戏驿站涨逾25%，也连涨十日。中概股方面，爱奇艺涨超9%，蔚来汽车涨超6%，阿里巴巴涨近2%。

2、欧洲主要股指多数收涨，德国DAX指数涨0.78%报14417.37点，法国CAC40指数涨0.54%报6589.11点，英国富时100指数跌0.14%报7473.14点，意大利富时MIB指数涨0.63%报24712.6点，欧洲STOXX600指数涨0.32%报455.02点。莫斯科交易所所有股票恢复正常交易，基准MOEX指数低开低走，收盘跌2.15%，俄罗斯RTS指数跌2.7%。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.02%，报2729.56点；日经225指数跌0.73%，报27943.89点，连续两个交易日回落；澳洲标普200指数涨0.08%，报7412.4点；新西兰NZX50指数跌1.21%，报11909.72点。

4、COMEX黄金期货收跌1.64%报1922.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌2.26%报25.035美元/盎司。黄金走低，美元上涨削弱了黄金需求。

5、国际油价全线走低，美油2022年5月合约跌9.14%报103.49美元/桶，创3月18日以来收盘新低；布油2022年6月合约跌9.18%报106.6美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME铜涨0.91%报10360美元/吨，LME锌涨0.77%报4098美元/吨，LME镍跌7.02%报33000美元/吨，LME铝持平报3605美元/吨，LME锡涨0.45%报42475美元/吨，LME铅涨0.79%报2369美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌7.9个基点报1.614%，法国10年期国债收益率跌1.2个基点报0.998%，德国10年期国债收益率跌0.6个基点报0.575%，意大利10年期国债收益率涨2.5个基点报2.102%，西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报1.447%，葡萄牙10年期国债收益率涨1个基点报1.330%。

8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨3.5个基点报2.34%，3年期美债收益率涨3.3个基点报2.573%，5年期美债收益率跌1.2个基点报2.562%，10年期美债收益率跌2.8个基点报2.465%，30年期美债收益率跌5.3个基点报2.544%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.35%报99.152，创近三周新高。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.02%报1.0987，英镑兑美元跌0.71%报1.3094，澳元兑美元跌0.4%报0.7486，美元兑日元涨1.45%报123.913，美元兑加元涨0.3%报1.2518，美元兑瑞郎涨0.41%报0.9346，离岸人民币兑美元跌27个基点报6.3864。

//  宏观  //

1、央行呵护月末季末流动性。央行3月28日开展1500亿元逆回购操作，中标利率为2.1%。当日有300亿元逆回购到期，单日实现净投放1200亿元。

2、国家发改委发文推动进一步做好社会资本投融资合作对接，提出要加大盘活存量资产力度，推动更多符合条件的存量项目发行基础设施REITs，打通投资退出渠道，提升企业参与基础设施建设的积极性。

3、财政部公布2022立法工作安排，力争年内完成政府采购法（修订）、资产评估法（修订）、注册会计师法（修订）的起草工作，及时上报国务院。稳步推进财政违法行为处罚处分条例（修订）、金融企业国有资产评估监督管理暂行办法（修订）等项目的起草工作。

4、国家卫健委通报称，3月27日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1219例（吉林1086例，其中长春市706例、吉林市367例；上海50例；辽宁12例；黑龙江10例；福建9例；河南9例；天津8例；山东8例；河北7例；广东4例；陕西4例；江苏3例；安徽3例；浙江2例；江西、广西、云南、甘肃各1例）；新增本土无症状感染者4996例（上海3450例，其中浦东新区1420例、闵行区596例、徐汇区274例、嘉定区249例、崇明区237例、松江区189例；吉林907例，其中吉林市571例、长春市330例；福建179例，其中泉州市176例；河北144例；辽宁114例；山东58例；安徽35例；广东18例；江苏16例；黑龙江15例；广西12例；云南11例；甘肃11例；江西7例；河南5例；浙江3例；湖北2例；内蒙古1例）。

//  国内股市  //

1、上证指数早盘探底回弹，午后窄幅整理为主，北向资金一路净买入助力指数收红。宁德时代、迈瑞医疗双双下滑，创业板指全天低迷。截至收盘，上证指数涨0.07%报3214.5点，创业板指跌1.66%报2594.13点，深证成指跌1.02%报11949.94点；大市成交降至0.87万亿元。盘面上，资金继续围猎地产股，泰禾集团等十余股涨停；煤炭、石油天然气、金融板块及低估值央企股走强，白酒、锂电、疫苗、军工、家电板块调整。

2、北向资金净买入50.3亿元，结束连续5日净卖出。光伏龙头获外资抢筹，通威股份、隆基股份分别获净买入4.21亿元、3.43亿元；新能源其他产业链相关个股也多数获加仓，宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、比亚迪净买入逾1亿元；此外，紫金矿业、药明康德、立讯精密净买入逾1亿元。净卖出方面，白酒股抛售潮仍未停歇，贵州茅台再遭净卖出3.82亿元，连续12日净卖出，累计净卖出89.49亿元，五粮液净卖出1.72亿元；此外，兴发集团净卖出2.08亿元，闻泰科技净卖出1.04亿元。

3、港股冲低后快速拉升反攻，午后维持震荡势头。恒生指数收盘涨1.31%报21684.97点，恒生科技指数涨2.62%报4494.01点，恒生国企指数涨1.54%报7396.25点。大市成交1343.06亿港元。科技、能源板块涨幅居前，美团涨超11%领涨蓝筹，快手涨超6%，网易涨超5%；中国神华涨超9%。教育股强势，中国东方教育涨近17%。

4、南向资金净卖出8.87亿港元。京东集团-SW、中国神华、舜宇光学科技分别遭净卖出17.98亿港元、3.21亿港元、1.76亿港元。净买入方面，腾讯控股、中国海洋石油、药明生物净买入额位列前三，分别获净买入6.22亿港元、5.86亿港元、3.84亿港元。

5、据上海证券报，3月28日晚间，38家A股上市公司披露一季度业绩预告。除思源电气外，其余37家公司一季度净利润均实现同比增长。其中，预计一季度净利润增长下限超过100%的有6家公司，预计净利润增长上限超过100%的有8家公司。总体来看，这些业绩倍增的企业大多来自新能源产业链、与抗疫相关的生物医药等行业。

6、此次上海疫情发生以来，上交所严格执行上海市关于疫情防控的相关要求，同时根据疫情变化，动态调整所内疫情防控管理措施，对于交易业务及技术系统运行等关键岗位启动最小运行团队封闭办公。根据疫情防控要求，上周上交所已启动全所最小运行单元驻所办公，确保交易安全，其余人员居家远程办公，最大限度减少人员流动和聚集。目前，上交所日常业务正常进行，交易安排稳定有序。

7、贝莱德基金投资总监陆文杰表示，市场不应对“中概股退市”过度恐慌，无论是中概股，还是港股或者A股，中国股票依旧具有很强的配置价值，在全球股市中的配置价值非常明显。尽管港股不断下跌，但南向资金和全球资金依旧是流入状态，港股后市可以重点关注“稳增长”相关版块，消费股，以科技、电商、互联网为主的股票，以及体现中国制造业先进的一些公司的股票。

8、网传京东多条业务线正在裁员，京喜、京东国际、京东零售、京东物流、京东科技等多个板块的多个事业部都设置了裁员比例，多数在10%～30之间。京东方面相关人士表示，此轮裁员只是业务板块的正常优化，京东主体业务依然健康发展。

9、北京卫蓝新能源科技有限公司发生工商变更，新增小米长江产业基金、哈勃投资等多名股东。卫蓝新能源是一家固态锂电池研发商。

10、小鹏汽车2021年第四季度营收85.6亿元，同比增长200.1%，环比增长49.6%；调整后净亏损11.983亿元，上年同期净亏损7.126亿元。小鹏汽车预计，2022年第一季度汽车交付量3.35万-3.4万辆，同比增长151.1%至154.9%；总营收将达72亿-73亿元，同比增长144%至147.4%。公司计划在2023年正式推出XPILOT4.0，实现高速和城市内全场景的智能辅助驾驶；2023年还将推出两个全新车型平台及其首款车型。

11、中信证券披露年报，2021年实现净利润231亿元，同比增长55.01%，拟10派5.4元。截至报告期末，客户数量累计超过1200万户，托管客户资产规模合计11万亿元，较2020年末增长29%；资产管理规模合计16257.35亿元。

12、京东健康2021年总收入306.8亿元，同比增长58.3%；经调整净利润达14亿元，同比增长91.5%。截至2021年末，年度活跃用户数量达到1.23亿，相比2020年净增加3356万。

13、康师傅2021年实现营业收入约740.82亿元，同比增长9.56%；净利润38.02亿元，同比增长9.56%。董事会建议派发100%股息，加上此前派发的特别中期股息，2021年合计派息共计约63.02亿元。

14、农夫山泉2021年总营收296.96亿元，同比上升29.8%；净利润71.62亿元，同比增35.7%；毛利率为59.5%。董事会建议派发期末股息每股0.45元，共计股息约50.61亿元，分红比例高达71.7%。

//  金融  //

1、中信证券年报显示，子公司华夏基金2021年实现营业收入80.15亿元，净利润23.12亿元。截至2021年末，华夏基金本部管理资产规模16616.07亿元；其中，公募基金管理规模10383.75亿元；机构及国际业务资产管理规模6232.32亿元。

2、据证券时报，今年以来，面对复杂严峻的国内外经济形势，各地区、各部门加大稳增长和支持实体经济力度，工业经济稳定恢复，企业利润小幅增长。资本市场的核心竞争力之一在于其服务实体经济的能力，多家金融机构纷纷建言服务实体经济，行业监管政策多疏导少堵截；当前阶段，市场需要看到更多积极政策的切实落地，增强市场主体信心。

//  楼市  //

1、中指研究院监测数据显示，三月楼市整体成交上行，一、二线城市成交量环比上升，但与去年同期相比，成交数据仍为下滑状态。具体来看，3月成交数据一线城市整体环比上升12%，其中北京升幅最高，为80.4%；广州升幅34%，位居第二。

2、因疫情防控需要，上海中止今年首批集中供地出让活动。根据此前披露的公告，首轮集中供地挂牌出让40幅涉宅地块，总出让面积为210.51万平方米，起始总价约为850.7亿元。

//  产业  //

1、四部门联合发文推进共建“一带一路”绿色发展，鼓励太阳能发电、风电等企业“走出去”，推广新能源和清洁能源车船等节能低碳型交通工具，鼓励企业开展新能源产业、新能源汽车制造等领域投资合作，全面停止新建境外煤电项目，稳慎推进在建境外煤电项目，研究推动钢铁等行业国际合作绿色低碳发展。

2、交通运输部、科技部联合印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》，从交通基础设施、交通装备、运输服务三个要素维度和智慧、安全、绿色三个价值维度布局六方面研发任务，并对新时期交通运输科技创新能力建设进行部署。

3、21世纪经济报道头版刊文称，就近期新能源汽车原材料价格过快过高上涨的问题，目前较为紧迫的是加强交易市场管理，打击囤积炒作。最重要的是，完善锂、镍、钴等资源保障体系建设，增加战略储备，通过开发和采购，完善国内国际互济的多元化保供体系，掌握相对的市场主动性。

4、一家电力央企相关负责人表示，目前新能源发电项目欠补如何解决都处在传闻阶段，但国家确实在考虑一次性将以往欠账的补贴发放。该人士认为，一次性发放拖欠补贴对企业有很大的好处，解决了企业现金流不足的问题，改善财务指标，可提高持续发展新能源的力度。

5、国资委要求中央企业做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作，对2022年被列为疫情中高风险地区所在县级行政区域内承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户减免当年6个月租金，其他地区减免3个月租金。

6、据21世纪经济报道，尽管2021年水泥价格走高，但是生产成本的上涨抵消了水泥价格上涨带来的利润。今年，水泥行业仍然将面临市场需求下行、成本居高不下、能耗管控等诸多挑战。多家公司在年报中均表示，将积极延伸主业相关产业链，打造新的经济增长点。