// 热点聚焦 //
1、《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布。建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。意见明确,加快建立全国统一的市场制度规则,打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,全面推动我国市场由大到强转变,为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。
2、《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》提出,加快发展统一的资本市场。强化重要金融基础设施建设与统筹监管,统一监管标准,健全准入管理。选择运行安全规范、风险管理能力较强的区域性股权市场,开展制度和业务创新试点,加强区域性股权市场和全国性证券市场板块间的合作衔接。推动债券市场基础设施互联互通,实现债券市场要素自由流动。加大对资本市场的监督力度,健全权责清晰、分工明确、运行顺畅的监管体系,筑牢防范系统性金融风险安全底线。坚持金融服务实体经济,防止脱实向虚。为资本设置“红绿灯”,防止资本无序扩张。
3、深交所披露2021年ETF行业发展年度报告,2021年境内ETF产品规模达到1.4万亿元,较上一年增长30.55%,产品数量和规模均创近十年来新高。2021年全球股市受新冠疫情影响出现大幅波动,但并未改变ETF市场资金持续流入的趋势。全球ETF产品数量和资产规模持续增长,规模超10万亿美元。
4、本周沪深两市共有12只新股可申购。拟在周二申购的中国海油申购上限为78万股,顶格申购需780万元沪市市值。至此,中国石化、中国石油、中国海油这“三桶油”将齐聚A股。此外,拟于周一申购的峰岹科技,发行价为82元/股,其芯片产品广泛应用于美的、小米等知名厂商的产品中。
// 环球市场 //
1、据经济参考报,近日,一些国际机构预警2022年全球债务水平有可能继续攀升,且俄乌冲突将增加部分国家债务违约风险。在全球经济复苏速度放缓、多国通胀高企、货币政策面临收紧、地缘冲突持续等多重不确定性的影响下,全球债务风险将被进一步抬高。
// 宏观 //
1、国务院总理在中国-葡语国家经贸合作论坛部长级特别会议开幕式上表示,中国始终坚持高水平、制度型对外开放,愿继续同葡语国家共同推动贸易投资自由化便利化,推进基础设施联通和产能合作,发展绿色贸易和节能环保领域合作,共同做大合作蛋糕,打造新的增长点,让发展成果更好惠及各国人民。
2、国务院副总理孙春兰4月9日至10日在上海调研指导疫情防控工作指出,当前上海疫情防控正处在最紧要的关键阶段,要进一步统一思想,以快制快、兵贵神速,在核酸检测、转运收治隔离、方舱医院和隔离点建设等各方面迅速有力推进。要及时深入分析疫情趋势,以科学专业的研判为优化疫情防控举措提供有力支撑。要根据本轮全员核酸检测结果,动态调整封控区、管控区、防范区“三区”设置,尽量减少疫情对生产生活的影响。
3、上海市市场监督管理局规范疫情防控期间“社区团购”价格行为提出,相关组织者、经营者应当按照规定明码标价,销售商品应当标示商品的品名、价格和计价单位等,对以套餐形式销售商品的,在标明销售总价的同时,应当标明所含商品的品名和数量,对于另行收取打包费、配送费等服务性费用的,应当标示服务项目、价格及计价单位,不得在标价之外加价出售商品,不得收取任何未予标明的费用。
4、据经济参考报,近期,从国务院常务会议到经济形势专家和企业家座谈会,几次重要会议在研判经济形势时,均强调了经济平稳运行面临较大挑战,释放出宏观政策要靠前发力、适时加力的明确信号。多位经济学家表示,面对国内外环境的复杂性和不确定性,稳经济的重要性更加凸显,宏观政策需要进一步发力,预计后续会有更多稳增长政策出台。
5、国家卫健委:4月9日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1318例(上海1006例;吉林242例;浙江16例;广东10例;福建9例;海南6例;山西5例;江苏5例;北京、河北、江西、山东各3例;四川、陕西各2例;辽宁、黑龙江、湖北各1例);新增本土无症状感染者25037例(上海23937例;吉林755例;河北84例,其中邯郸市52例、保定市31例、定州1例;江苏65例;安徽44例;浙江32例;江西26例;山东18例;湖北16例;广东13例;辽宁12例;广西7例;河南5例;新疆5例;山西、福建各4例;海南、云南各3例;四川2例;天津、黑龙江各1例);累计报告接种新冠病毒疫苗329520.8万剂次。
6、上海4月9日新增本土新冠肺炎确诊病例1006例和无症状感染者23937例,其中191例确诊病例为此前无症状感染者转归,228例确诊病例和23412例无症状感染者在隔离管控中发现,其余在相关风险人群排查中发现。
7、4月8日以来,广州市发生新的本土疫情,从4月9日0时到4月10日14时,新增22例新冠病毒感染者。本次疫情累计报告新冠病毒感染者23例,不排除社区隐匿性传播的可能,正在琶洲会展中心推进建设方舱医院。4月11日零时开始,广州市民非必要不离穗,确需离穗凭48小时核酸阴性证明;全市中小学暂停线下教学,中考体育考试暂停。
8、中银证券全球首席经济学家管涛指出,从降准降息的具体选择看,二者都可以起到降低实体经济融资成本的目的,只不过降息对降低融资成本的效果更直接,而降准的传导链条会更长一些。我国降准、降息的空间依然存在,两项工具可以交叉使用或叠加使用。
// 国内股市 //
1、百亿级私募持仓情况陆续曝光。去年四季度,2021年百亿级私募业绩冠军冲积资产加仓了贝特瑞,高毅资产基金经理卓利伟抄底天山铝业,冯柳、高瓴和睿远的身影则同时出现在广电计量前十大股东名单,和谐汇一旗下产品新进金风科技
2、上周北上资金主要以减仓为主,加仓主要集中于银行、商贸零售、综合、建筑装饰等11个行业,16股获得北上资金连续七周加仓,其中国电南瑞、阳光电源、分众传媒最新持仓市值均在100亿元以上。
3、上市券商2021年年报显示,绝大部分头部券商营收及净利润增速大幅提升。已有33家上市券商公布2021年年报,其中,8家券商营收超过300亿元,更有9家券商归母净利润超百亿元,加上此前预告净利润上限达105亿元的国信证券,净利润超过百亿的券商有望达到10家。
4、今年A股开年没有迎来“开门红”,券商营业部普遍感受“春寒料峭”。1月深圳地区券商营业部整体营业收入同比降13.49%,头部营业部的利润规模普遍同比降20%以上,部分大型营业部甚至降逾50%。此外,基金销售遇冷,深圳地区营业部金融产品销售收入自2021年7月以后跌破亿元,仅两千多万,环比减少近9成。
5、据中国证券报,Wind数据显示,截至4月10日晚17点,A股共有1424家上市公司对外披露2021年年报,其中,1238家上市公司实现营业收入同比增长,占比达到86.94%;有1002家上市公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长,占比达到70.37%。已披露2021年年报的上市公司,整体保持了较好的业绩增长。
6、据中国证券报,行情持续震荡之下,各方对于“稳增长”政策后续进一步发力的预期持续升温。机构预计4月中旬是“稳增长”政策二次发力的关键窗口,A股中期修复行情将贯穿二三季度,配置上继续看好“稳增长”主线,二季度重点关注地产和基建产业链。
7、据中国证券报,上市公司2021年年报进入密集披露期,险资、社保基金、QFII机构等长期资金的持仓路线逐渐浮出水面。险资、社保基金对金融行业偏爱有加,在其重仓股中,银行、保险等金融股占据多数席位。QFII机构持仓较为多元,对先进制造、有色金属等领域个股加大布局力度。多位业内人士透露,现在是配置权益资产的好时机,重点关注稳增长与技术革新两条重要主线。
8、券商对4月市场预期整体较为乐观,主流聚焦业绩确定性与稳增长两条主线,大市值龙头、稳增长以及消费板块依旧获得青睐。与此同时,机构也提醒市场外围风险扰动仍在,国内趋势反转仍需等待信号。
9、中信证券认为,预计4月中旬是本轮上海疫情的拐点,也是稳增长政策二次发力的关键窗口。若疫情拐点与政策发力点如预期叠加,A股中期修复行情将贯穿二三季度,建议继续紧扣稳增长主线,坚定布局“估值低位”和“预期低位”品种,并在二季度重点关注地产和基建产业链。
10、中信建投认为,市场处于中期视角下的磨底期,但面临一些挑战:经济进入主动去库存阶段,疫情对经济形成扰动;美债利率快速上升尚未稳定;投资者应保持耐心,不宜冒进,等待基本面筑底、外部环境好转或政策强力宽松的机会,如果市场出现大幅调整,亦可逐步布局,布局方向重点关注早周期品种(地产链等)。
11、据上海证券报,截至4月10日,有15家半导体、电子化学品公司披露一季报预告,全部实现业绩同比增长,部分公司同比增长超过2倍。晶晨股份披露,公司预计一季度实现营业收入14.8亿元左右,同比增加5.51亿元左右,增长59.29%左右;实现归属于母公司所有者的净利润为2.7亿元左右,同比增长201.8%左右。
12、宁德时代有关人士介绍,近期宁德出现个别疫情,政府临时升级了防疫管控措施。当前,为最大限度保障市场供应,公司严格采取网格化管理措施,确保宁德基地有序开展生产。宁德时代目前没有停产。
13、蔚来:受全球原材料价格上涨影响,2022年5月10日起,将对旗下产品价格进行适当调整,ES8、ES6及EC6各版本车型起售价上调10000元,ET7、ET5起售价不变;选择电池租用服务,长续航电池包(100kWh)租用服务费调整为1680元/月;电池包按年灵活升级至长续航电池包,价格调整为9800元/年。
14、比亚迪汉家族4款新车型上市,分别为汉EV千山翠限量版、汉EV创世版、汉DM-i、汉DM-p,综合补贴后售价区间为21.58万元-32.98万元。
// 金融 //
1、今年以来市场大幅震荡,基金发行有所降温。一季度共有386只新基金成立,合计募集资金规模2738亿元,发行规模同比下降了74%。不过ETF基金份额逆市走高,今年以来合计增加1734.68亿份,增幅16.88%,截至4月8日累计份额1.2万亿份。
2、据中国基金报,在海内外各种因素共同影响下,权益市场持续波动剧烈,投资者避险情绪上升,固收类产品成为配置优选。而兼具流动性和收益性,且实施净值化管理的中短债基等中低风险品种引发各家基金公司竞相布局。
3、截至去年末,从机构角度来看,易方达基金旗下的产品被FOF持有最多,华夏、广发基金紧随其后。从基金角度来看,由周雪军坐镇的海富通改革驱动最受青睐,其次是冯明远的信达澳银新能源产业和鄢耀的工银瑞信新金融。
4、银河证券基金研究中心发布了一份公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单,涵盖了过去20年到过去1年的全部业绩情况。就整体而言,从长期来看,老牌基金公司仍然占有相当优势,但在过去1年、2年、3年的排名中,中小基金公司纷纷崛起。
5、截至2021年末,全市场有可比数据的529只权益类ETF(统计股票ETF和跨境ETF)中,个人投资者占比为54.72%,同比增长近12个百分点;同期,机构投资者占比从57%降至45%,也创下了较大的年度下滑纪录。
6、据证券时报,Wind数据显示,截至2021年末,主动权益基金中,公募基金公司员工持有自家基金产品份额合计47.11亿份,持有金额合计有81.06亿元。基金公司员工持有金额超2000万元的基金共有41只,规模合计15亿元,其中谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜A被兴证全球基金员工分别持有9684万元和7404万元,排名第1和第2。
7、据券商中国,高压之下,叠加季末冲存款等试点操作,多家理财公司存续规模较今年年初高点有所回落。据悉,四家大行理财子公司的存续规模,共计减少超万亿。但可喜的是,进入四月,银行理财短暂迎来的喘息。据Wind数据发现,银行理财的“破净”数量已经回落至2000只以下,且实现了多日未新增破净产品。另有上述国有大行理财人士透露,目前其管理规模已经回温至三月份的高峰水平。
// 产业 //
1、继上海之后,北京日前启动燃料电池汽车示范应用项目申报工作。北京发布通知,以当年8月13日至次年8月12日为一个核算年度,对纳入并完成示范应用项目的燃料电池汽车,按照中央奖励1:1的标准安排市级车辆推广奖励资金。
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