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财经早餐2022年4月12日星期二

//  热点聚焦  //

1、中国3月金融数据全面超出市场预期。央行数据显示,中国3月社会融资规模增量为4.65万亿元,比上年同期多1.28万亿元;一季度社会融资规模增量累计12.06万亿元,创下单季历史新高,比上年同期多1.77万亿元。3月M2同比增速加快至9.7%,M1增速持平于4.7%;一季度净投放现金4317亿元。3月新增人民币贷款3.13万亿元,同比多增3951亿元;一季度人民币贷款增加8.34万亿元,为有记录以来新高,同比多增6636亿元。

2、全球通胀压力下,中国物价继续保持平稳运行。国家统计局发布数据显示,3月份全国CPI同比上涨1.5%,涨幅比上月扩大0.6个百分点;环比由上月上涨0.6%转为持平。3月食品价格下降1.5%,其中猪肉价格下降41.4%,鲜菜价格上涨17.2%。3月份PPI环比上涨1.1%,涨幅比上月扩大0.6个百分点;同比上涨8.3%,涨幅比上月回落0.5个百分点,主要是去年同期基数较高。专家分析,2022年全年CPI涨幅或将比去年有所扩大,但仍将处在合理区间。

3、证监会、国资委、全国工商联提出12条举措支持上市公司发展,维护资本市场稳定。三部门明确,对各类市场主体一视同仁,不设置任何附加条件和隐形门槛;依法依规支持上市房企积极向新发展模式转型;免除上市公司2022年上市初费和年费、网络投票服务费等费用;鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类资产;鼓励上市公司回购股份用于股权激励及员工持股计划,支持符合条件的上市公司为稳定股价进行回购;大股东、董监高要审慎制定减持计划;支持上市公司增加现金分红在利润分配中的比重;对于国有控股上市公司股份回购、现金分红给予积极指导支持。

4、债券市场再度见证历史性时刻。4月11日盘中,中美10年期国债利差出现倒挂,为2010年来首次。对于中美利差倒挂的影响,机构分析认为,未来人民币汇率可能展开调整,但出现大幅贬值的风险可控;同时对跨境资金流动的影响也可控。但在货币政策方面,现阶段,市场期待的MLF降息和降准等政策虽有利于加大金融对实体经济的支持,但也有可能会增加内外部保持均衡的难度;央行单纯依靠总量调控手段的可能性有所下降,结构性工具的重要性增加。

5、国产游戏版号时隔8个月后重启发放,国家新闻出版署核发45个游戏版号,涉及上市公司包括百度、凤凰传媒、游族网络、中青宝、心动公司、*ST大唐、三七互娱、浙版传媒、万达电影、吉比特、中文传媒等。多位分析师表示,这一消息意味着整个游戏行业将开启解封,行业或将迎来触底反弹。隔夜中概股游戏股普遍收涨,哔哩哔哩大涨7.2%,网易、虎牙,斗鱼均涨超2%。

//  环球市场  //

1、美股全线下跌,道指跌1.19%报34308.08点,标普500指数跌1.69%报4412.53点,纳指跌2.18%报13411.96点。微软跌近4%,美国运通跌3.3%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.18%,苹果跌2.6%,谷歌跌超3%,特斯拉跌近5%。中概游戏概念股逆市走高,哔哩哔哩涨超7%,网易涨超2%。国产游戏版号时隔8个月重启核发。

2、欧洲主要股指多数收跌,德国DAX指数跌0.64%报14192.78点,法国CAC40指数涨0.12%报6555.81点,英国富时100指数跌0.67%报7618.31点,意大利富时MIB指数跌0.28%报24749.49点,欧洲STOXX600指数跌0.65%报457.99点。

3、亚太主要股指多数收跌,韩国综合指数跌0.27%,报2693.1点;日经225指数跌0.61%报26821.52点,再创3月18日以来收盘新低;新西兰NZX50指数跌1.11%,报11932.03点;仅澳洲标普200指数涨0.1%,报7485.20点。

4、COMEX黄金期货收涨0.61%报1957.5美元/盎司,连涨四日,创近一个月新高;COMEX白银期货收涨1.72%报25.25美元/盎司。金价因通胀担忧而得到提振。

5、国际油价全线走低,美油5月合约跌3.13%报95.18美元/桶,创近一个月以来新低;布油6月合约跌3.34%报99.35美元/桶。市场担心新冠疫情将导致原油需求疲软。

6、伦敦基本金属收盘多数下跌,LME铜跌1.61%报10157.5美元/吨,LME锌涨0.46%报4274美元/吨,LME镍跌4.06%报32480美元/吨,LME铝跌3.64%报3251.5美元/吨,LME锡跌0.66%报43420美元/吨,LME铅跌1.23%报2365美元/吨。

7、美债收益率多数走高,2年期美债收益率跌1.2个基点报2.512%,3年期美债收益率跌0.6个基点报2.728%,5年期美债收益率涨3.5个基点报2.796%,10年期美债收益率涨7.6个基点报2.785%,创2019年1月以来新高;30年期美债收益率涨9.1个基点报2.813%。

8、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨9.7个基点报1.844%,法国10年期国债收益率涨5.5个基点报1.312%,德国10年期国债收益率涨11个基点报0.811%,意大利10年期国债收益率涨6.7个基点报2.461%,西班牙10年期国债收益率涨5.1个基点报1.749%,葡萄牙10年期国债收益率涨5.9个基点报1.687%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.13%报99.9775,连涨八日,创2020年5月以来新高;非美货币多数下跌,欧元兑美元涨0.06%报1.0883,英镑兑美元跌0.05%报1.3028,澳元兑美元跌0.55%报0.7418,美元兑日元涨0.89%报125.3905,美元兑加元涨0.47%报1.2638,美元兑瑞郎跌0.32%报0.9312,离岸人民币兑美元跌196个基点报6.3885。

//  宏观  //

1、国家领导人在海南三亚考察时强调,种子是我国粮食安全的关键。只有用自己的手攥紧中国种子,才能端稳中国饭碗,才能实现粮食安全。种源要做到自主可控,种业科技就要自立自强。这是一件具有战略意义的大事。

2、国务院领导人强调,以稳就业、稳物价支撑经济运行在合理区间。退税减税降费、金融支持实体经济、专项债发行使用、重点项目开工建设、支持企业稳岗等政策的实施,都要靠前安排和加快节奏,上半年要大头落地,形成更多实物工作量。要确保交通骨干网络、港口等有序运行,畅通国际国内物流,维护产业链供应链稳定。

3、国务院副总理孙春兰4月10日至11日在上海调研指导疫情防控工作,要求坚持人民至上、生命至上,坚持“动态清零”总方针不动摇,从严从紧、从细从实抓好疫情防控各项工作不松劲,坚定信心、连续奋战,全力打赢疫情防控攻坚战。切实保障好群众基本生活和就医购药需求,优化措施,破除堵点,配足力量,保障主副食品和生活必需品供应。

4、国务院联防联控机制发布通知,要求全力保障货运物流特别是医疗防控物资、生活必需品、政府储备物资、邮政快递等民生物资和农业、能源、原材料等重要生产物资的运输畅通,切实维护人民群众正常生产生活秩序。严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸,严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检查点。不得随意限制货运车辆和司乘人员通行,不得以车籍地、户籍地作为限制通行条件。

5、发改委表示,将探索研究全国统一大市场建设标准指南。对积极推动落实全国统一大市场建设、取得突出成效的地区给予激励。动态发布不当干预全国统一大市场建设问题清单,着力解决妨碍全国统一大市场建设的不当市场干预和不当竞争行为问题。

6、央行4月11日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

7、上海各区划定首批封控区、管控区、防范区“三区”名单,其中封控区7624个、管控区2460个、防范区7565个。上海市委、市政府部署防疫重点和“三区”管理,要求全力消除一切可能的风险和隐患,全力保持社会面从严从紧的防控态势。

8、国家卫健委通报,4月10日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1164例(上海914例,吉林187例,广东19例,浙江、福建各9例,江苏、陕西各7例,山东、海南、四川、云南各2例,山西、辽宁、安徽、江西各1例);新增无症状感染者26345例(上海25173例,吉林797例,河北100例,安徽68例,江苏46例,湖北33例,浙江28例,江西19例,广东18例,山东13例,辽宁12例,福建9例,云南8例,海南5例,河南4例,山西、黑龙江、新疆各3例,广西2例,四川1例)。

9、深圳市七届人大二次会议开幕。深圳市政府工作报告指出,2022年深圳地区生产总值预期增长目标6%左右。

//  国内股市  //

1、沪深股指全线下滑,创业板指创出2020年7月以来新低,两市超4100股下跌。截至收盘,上证指数跌2.61%报3167.13点,创业板指跌4.2%报2462.04点,深证成指跌3.67%报11520.21点;大市成交0.96万亿元。盘面上,锂矿、稀土、白酒、光伏、半导体、金融板块带头调整,房地产板块20余股跌停;物流、预制菜板块大涨,种业股午后冲高。贵州茅台、宁德时代、比亚迪、五粮液等跌成一片,山西汾酒、海康威视、中国中免、恒瑞医药、上汽集团、长城汽车等明星股批量创下阶段新低。

2、北向资金净卖出57.62亿元,连续4日净卖出。五粮液、贵州茅台分别净卖出4.62亿元、1.91亿元;恒瑞医药净卖出近4亿元,连续5日累计净卖出13.8亿元;此外,东方财富净卖出3.5亿元,三一重工、比亚迪净卖出逾2亿元,中国中免、赣锋锂业净卖出逾1亿元。净买入方面,美的集团获净买入3亿元,宁德时代、立讯精密净买入逾2亿元,韦尔股份、平安银行净买入逾1亿元。

3、港股三大指数低开低走大幅收跌,恒生指数跌3.03%报21208.3点,恒生科技指数跌5.24%报4191.03点,恒生国企指数跌3.76%报7208.49点。大市成交1222.82亿港元。各板块全线下挫,科技、汽车、餐饮股跌幅居前,海底捞跌近10%领跌蓝筹;哔哩哔哩跌超13%,蔚来跌超11%,小鹏汽车跌近10%。

4、南向资金净买入0.67亿港元。美团-W、中国海洋石油、安踏体育分别获净买入3.72亿港元、3.08亿港元、2.16亿港元。净卖出方面,李宁、华润啤酒、腾讯控股,分别遭净卖出2.48亿港元、2.3亿港元、2.23亿港元。

5、对于周一A股港股大幅调整,二十五家基金公司普遍点评认为,市场大幅调整源于海内外多重因素的共同作用,疫情和中美利率倒挂冲击A股、波及港股,叠加市场情绪一直处于不稳的状态,出现集中砸盘的现象。展望未来,公募比较一致性地认为当前A股市场投资,将更加强调确定性。短期来看,市场心态较谨慎,内外部的不确定性显著放大了市场运行中的波动性。中长期而言,市场基本面有望保持平稳,或已到达中期布局时间点。

6、深交所发布深证新基建50指数、国证中财碳中和绿色债券指数、国证中财碳中和50指数和国证港股通新国货50指数等4条指数,进一步丰富深市特色系列指数,完善绿色指数体系,拓宽指数基金跟踪标的范围。

7、2022年首批拟进新三板创新层名单出炉,万特电气、千叶珠宝、龙虎网、安奇汽车、中科美菱等共40家公司在列,其中有30家公司符合北交所上市财务条件,占比75%。全国股转公司表示,今年首批拟进层公司经营质地良好,创新属性明显,表现出较强的韧性。

8、A股市场大幅调整,之下,不少上市公司、重要股东纷纷出手,增持、回购公司股份。2000亿市值果链龙头立讯精密昨日盘后公告称,实控人之一王来胜拟出手增持公司股票,拟增持金额2亿-4亿元。除立讯精密外,还有罗普特、公牛集团、百润股份、翔宇医疗、伟思医疗、中望软件、金晶科技、承德露露等公司公告拟进行回购,翔宇医疗实际控制人拟进行增持。

9、科创板上市委公告称,帝奥微、美腾科技首发过会,浩瀚深度首发4月18日上会。

10、“三桶油”齐聚A股在即。中国海油公告,公司A股IPO定价10.8元/股,4月12日开启申购。

11、网传顺丰同城骑士单日收入过万,引发舆论关注。顺丰同城经济称,该顺丰同城骑士共完成60笔同城配送订单,佣金计提总额达10067.75元,其中基础佣金534元,各类特殊奖励约1678元,用户打赏约7856元。

//  金融  //

1、监管持续防堵银保案件源头风险。作为外部经济金融环境与行业违法违规风险因素交织形成的一种综合风险,案件风险正逐步进入监管视野。多地监管部门在统计2021年当地银行保险业案件风险时发现,案件数量和金额呈上升趋势,报送案件和涉案金额同比均出现上升。

 

2、华夏中国交建REIT战配、网下、公众发售均创纪录。华夏基金公告称,华夏中国交建REIT公众发售部分比例配售前募集规模约为842.33亿元,配售比例为0.84%;网下发售比例配售前的募集规模约为611.3亿元,再加上战略投资者70.49亿元的认购规模,华夏中国交建REIT此次发售比例配售前的募集规模高达1524.12亿元。

//  楼市  //

1、苏州房地产交易管理中心确认,苏州调整二手房限售政策,由之前的5年改为3年,新政4月11日起执行。另外,非户籍居民家庭在苏州市区、昆山市、太仓市范围内申请购买第1套住房时,社保年限要求从原来的三年内连续缴纳2年社保调整至累计2年社保。

2、南京远郊板块溧水限购放开。据溧水当地房管部门工作人员介绍,近期购房政策确实有变化,外地户籍的带身份证到窗口去,只要系统可以通过,就能开到首套房证明。

3、四川资阳调整住房公积金政策:购买商品住房新房,首套房最低首付比例为20%,二套房最低首付款比例为30%;购买再交易住房,首套房最低首付比例为30%,二套房最低首付款比例为40%。

4、湖北荆州出台住房公积金“黄金十条”,取消在中心城区 “个人购房公积金提取和贷款只能二选一”规定,将购二套房贷款首付比例从40%下降到30%,将购二手房贷款首付比例从40%下降到30%。

5、浙江丽水近日出台公积金新政,居民家庭最高额度从50万元调整至70万元;首次申请住房公积金贷款购买首套住房,最低首付款比例降为20%;公积金贷款期限从20年延长至30年。

 

6、山东临沂住房公积金中心:将二套房公积金贷款首付比例由40%下调为30%,购买自住住房贷款上限由50万元提高到60万元。

//  产业  //

1、全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议召开。会议要求,要加强金融行业监管,出台更加严格的风险管理规定,建立行业风险监测机制,落实涉诈资金管控措施,加大金融惩戒力度。要加强电信行业监管,全力整治行业卡,严格控制滥发新卡,加强排查存量卡,重点整治物联网卡。要加强互联网行业监管,整治查处为诈骗犯罪团伙提供互联网接入、网络支付、引流推广等服务支撑的黑灰产业。

2、交通运输部调度保通保畅工作,要求确保交通网络不能断、应急运输绿色通道不能断、必要的群众生产生活物资运输通道不能断,切实维护人民群众正常生产生活秩序。

3、交通运输部出台《国家公交都市建设示范工程管理办法》提出,提高万人城市公共汽电车保有量、空调车辆比例;提高新增和更新新能源城市公共汽电车比率;建立政府购买城市公共交通服务制度、服务质量考核评价制度和票制票价动态调整机制,合理界定城市公共交通运营补贴范围。

4、五部门发文加快推进冷链物流运输高质量发展:统筹冷链物流基础设施规划布局,推动铁路专用线进入物流园区、港口码头;鼓励生鲜电商、寄递物流企业加大城市冷链前置仓等“最后一公里”设施建设力度。

5、三部门发文加快推进废旧纺织品循环利用,目标是到2025年,废旧纺织品循环利用率达到25%,废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨;到2030年,废旧纺织品循环利用率达到30%,废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨。

6、文化和旅游部办公厅发布通知,进一步调整暂退旅游服务质量保证金相关政策,明确符合相关条件的旅行社可申请全额暂退保证金或暂缓交纳,可申请将暂退比例提高至100%,补足保证金期限延至2023年3月31日。

7、国家发改委经贸司在中物联组织召开物流行业企业座谈会,强调将积极协调有关部门,为全面恢复物流运行营造宽松环境。中物联副会长贺登才呼吁在符合国家防控要求的前提下,尽快放开物流作业人员,疏通道路堵点,解封物流节点,让专业的人干专业的事。

8、据乘联会,3月乘用车市场零售达到157.9万辆,同比下降10.5%,环比增长25.6%;乘用车生产182.3万辆,同比下降0.3%,环比增长22%。其中,3月新能源乘用车批发销量达到45.5万辆,同比增长122.4%,环比增长43.6%;新能源乘用车零售销量达到44.5万辆,同比增长137.6%,环比增长63.1%,环比均好于历年3月走势。4月车市产销压力可能很大,零售预计大幅低于3月。

9、据中汽协,今年3月,汽车产销数据分别为224.1万辆和223.4万辆,同比下滑9.1%和11.7%;环比增长23.4%和28.4%。其中,国内新能源汽车产销分别完成46.5万辆和48.4万辆,同比均增长1.1倍。中汽协建议政府部门出台促进汽车消费的政策措施。

10、中汽协披露,一季度中国汽车产业景气指数ACI为42,较2021年四季度回升18点,处于绿灯区,汽车产业在正常区间运行。其中,先行合成指数较上一季度降低2.43点,表明未来汽车产业运行存在一定的下行压力。

11、据中汽协,3月份,我国动力电池产量共计39.2GWh,同比增长247.3%,环比增长23.3%;其中,磷酸铁锂电池产量23.6GWh,占总产量60.2%,同比增长332.9%,环比增长17.6%。动力电池销量共计24.5GWh,同比增长175.3%。动力电池装车量21.4GWh,同比上升138%,环比上升56.6%,呈现快速增长趋势。

12、IDC预计, 2022年中国新能源车市场规模将达到522.5万辆,同比增长47.2%,新能源汽车新车渗透率将接近20%。2023年以后随着补贴退坡,市场将回落到较为平稳的增长水平,到2025年新能源汽车市场规模有望达到约1299万辆;2021年至2025年的年复合增长率约为38%。

13、据中物联,3月中国快递物流指数为98.3%,比上月回落2.1个百分点。本月经济运行趋势有所放缓,国内外市场需求收窄,企业经营成本增加,带动相关行业生产扩张回落,加之疫情导致通行和就业水平明显下降,快递指数整体回落至近两年最低水平。

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