财经早餐2022年5月10日星期二

//  热点聚焦  //

1、央行发布一季度货币政策执行报告表示，下一阶段，稳健的货币政策加大对实体经济的支持力度，稳字当头，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，坚持不搞“大水漫灌”，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能。用好各类货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。结构性货币政策工具积极做好“加法”，引导金融机构合理投放贷款，促进金融资源向重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的企业、行业倾斜。密切关注物价走势变化，支持粮食、能源生产保供，保持物价总体稳定。密切关注主要发达经济体货币政策调整，以我为主兼顾内外平衡。着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。2、涉及35万从业人员，证券业版“个人征信系统”或将推出。中证协近日起草《证券行业执业声誉信息管理办法（审议稿）》，在履行相应程序后将正式发布。办法要求，所有证券从业人员的基本信息、奖励信息、违法失信信息、其他正面信息、其他负面信息（与证券业务有关且违法违规，涉及降级降职、免职撤职、解除劳动合同或委托合同、解聘、劝退、辞退、开除等内部处分处理决定；党内警告等）都将被系统记录。3、北京字节跳动科技有限公司更名为北京抖音信息服务有限公司，字节跳动（香港）有限公司已更名为抖音集团（香港）有限公司。此外，字节跳动旗下其他数个公司也陆续更名为“抖音”。加上此前新任命首席财务官，市场认为该公司正重新考虑，将抖音等国内业务独立作为抖音集团赴港上市。4、明星基金经理董承非“奔私”后首批新产品销售遇冷，发行首日募资金额合计约7亿元。今年A股市场波动幅度较大，基金发行普遍非常艰难，渠道人士认为，在当前时间点，董承非的产品首日发行7亿左右的规模，遇冷也在预料之中。睿郡资产相关人士表示，在此时点发行更利于新产品布局，更为看重未来的业绩增长机会。

// 环球市场 //

1、美国三大股指大幅收跌，道指跌1.99%报32245.7点，标普500指数跌3.2%报3991.24点，纳指跌4.29%报11623.25点。波音跌超10%，雪佛龙跌6.6%，VISA跌近5%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌超4%，苹果跌超3%，亚马逊跌超5%，特斯拉跌超9%。中概股方面，触宝跌近77%，新东方跌超16%，京东跌超8%。2、欧洲主要股指大幅收跌，德国DAX指数跌2.15%报13380.67点，法国CAC40指数跌2.75%报6086.02点，意大利富时MIB指数跌2.74%报22832.56点，均连跌四日；英国富时100指数跌2.32%报7216.58点，欧洲STOXX600指数跌2.66%报418.47点。3、亚太主要股指集体收跌，日经225指数跌2.53%报26319.34点，创3月7日以来最大单日跌幅；韩国综合指数跌1.27%报2610.81点；澳洲标普200指数跌1.18%，报7120.60点；新西兰NZX50指数跌1.98%，报11381.70点。越南股市出现大幅下跌，VN30指数下跌4.31%，创下年内第二大单日跌幅。4、COMEX黄金期货跌1.55%报1853.7美元/盎司，COMEX白银期货跌2.67%报21.77美元/盎司。5、国际油价全线下跌，美油6月合约跌6.76%，报102.35美元/桶。布油7月合约跌6.35%，报105.25美元/桶。6、伦敦基本金属收盘全线走低，LME铜跌1.53%报9270美元/吨，LME锌跌4.16%报3615美元/吨，LME镍跌6.9%报28000美元/吨，LME铝跌3.27%报2749美元/吨，LME锡跌5.95%报37000美元/吨，LME铅跌3.47%报2153.5美元/吨。7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌3.9个基点报1.953%，法国10年期国债收益率跌2.4个基点报1.629%，德国10年期国债收益率跌3.5个基点报1.091%，意大利10年期国债收益率涨1.4个基点报3.146%，西班牙10年期国债收益率跌2个基点报2.209%，葡萄牙10年期国债收益率跌1.2个基点报2.238%。8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1.01个基点报0.828%，2年期美债收益率跌14.1个基点报2.604%，3年期美债收益率跌14.3个基点报2.823%，5年期美债收益率跌13.1个基点报2.952%，10年期美债收益率跌9.2个基点报3.041%，30年期美债收益率跌7个基点报3.155%。9、纽约尾盘，美元指数涨0.06%报103.7308，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.11%报1.0559，英镑兑美元跌0.06%报1.2332，美元兑加元涨0.83%报1.3014，美元兑日元跌0.18%报130.3195，澳元兑美元跌1.77%报0.6950，离岸人民币兑美元跌393个基点报6.7576。

// 宏观 //

1、据海关统计，今年前4个月，我国进出口总值12.58万亿元，同比增长7.9%。其中，出口6.97万亿元，增长10.3%；进口5.61万亿元，增长5%；贸易顺差1.36万亿元，增加39.2%。4月当月，我国进出口总值3.16万亿元，同比增长0.1%；其中出口1.74万亿元，同比增长1.9%，进口1.42万亿元，同比下降2%。2、国务院联防联控机制召开电视电话会议，国务院副总理孙春兰强调，要坚持“动态清零”不犹豫不动摇，坚持底线思维、极限思维，抓早抓小抓基础，发现一起、扑灭一起，确保疫情可管可控。3、全国促进外贸外资平稳发展电视电话会议在京举行。国务院副总理胡春华强调，要围绕加快构建新发展格局，着力畅通国民经济循环，促进外贸外资平稳发展。要积极促进消费，扩大国内需求，发挥消费对经济循环的牵引带动作用。要推动国内商贸物流畅通，为扩大内需创造有利条件。要支持企业内外贸一体化经营，不断提高统筹利用国内国际两个市场的能力和水平。4、国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发《加力帮扶中小微企业纾困解难若干措施》，提出各地要积极安排中小微企业和个体工商户纾困专项资金、2022年国有大型商业银行力争新增普惠型小微企业贷款1.6万亿元等10项措施，助力实现中小微企业平稳健康发展。5、央行5月9日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此净投放100亿元。6、财政部、国家卫健委发布通知称，自7月1日起提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准。其中，独生子女死亡家庭特别扶助金标准由每人每月450元提高至每人每月590元；独生子女伤残家庭特别扶助金标准由每人每月350元提高至每人每月460元。7、深圳推出14条细化措施，支持疫情防控和经济社会发展“双统筹”。措施以加大信贷支持力度稳增长，以保市场主体稳就业，以畅通物流链稳产业链创新链，以优化金融服务稳消费，以提升便利化水平稳外资稳外贸。8、国家卫健委通报，5月8日，31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例401例（上海322例，北京33例，广东28例，河南14例，青海2例，浙江1例，湖南1例）；新增死亡病例11例，均为本土病例，均在上海；新增本土无症状感染者3859例（上海3625例，江苏62例，辽宁50例，河南46例，青海18例，北京16例，浙江16例，广东12例，江西10例，吉林3例，河北1例）。

// 国内股市 //

1、沪深指数全天缩量整理，题材炒作多点开花，宁德时代表现疲软，爱尔眼科午后闪崩，创业板指承压。截至收盘，上证指数涨0.09%报3004.14点，创业板指跌0.75%报2228.07点，深证成指跌0.41%报10765.63点；大市成交0.67万亿元。盘面上，今日头条、造纸、稀土、新型城镇化板块涨幅居前，抗疫、军工、环保、农业、建筑、地产板块活跃。煤炭、白酒、银行、餐饮旅游、汽车板块调整，贵州茅台、招商银行、比亚迪、中国中免、兖矿能源遭主力资金卖出。港股周一因佛诞日假期休市一日，沪深港通交易暂停。

2、北京市出台8条措施加大政策服务力度，进一步助推创新型中小企业在北交所上市融资发展。相关方面将建立与银行、担保机构的信息沟通渠道，促进其为企业挂牌、上市开发专属信贷产品，提供担保、增信等服务。

3、针对“瑞幸咖啡正考虑赴香港上市”的报道，瑞幸咖啡发布声明称，公司仍然致力于美国资本市场，并努力为我们的股东提升长期价值。瑞幸咖啡将继续关注资本市场的发展，并评估为其股东提供价值的所有途径，但目前并不寻求在香港上市。

4、*ST绿庭、*ST西水均公告称，上交所决定终止公司股票上市，5月17日起进入退市整理期。

5、宁波中百披露，鉴于公司第九届董事会已任期届满，公司第十届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名、非独立董事六名。值得注意的是，徐翔妻子应莹位居董事候选人之列。

6、十余家上市公司独董对年报真实性持保留意见，一向被视作“花瓶”的独董扎堆说“不”。专家指出，虽然遭独董“发难”的大多是ST公司，但从这一现象可以发现，独董权责意识已开始觉醒。要推动独董真正勤勉尽责，关键是进一步完善A股独董制度加强履职保障。同时要看到，独董制度要真正发挥效能，更依赖于上市公司治理水平的提升。7、近段时间，公募基金持续发声看好A股中长期投资价值，部分明星基金经理旗下管理产品相继“开门迎客”。五一假期之后，今年以来业绩较好的基金经理相继放开旗下管理产品的申购，迎接场外资金的到来。业内人士认为，二季度市场或许仍将反复磨底，但配置价值已然显现，尤其是基建、地产、能源等价值风格的板块表现将持续占优。8、随着张家港行率先实施2021年年度权益分派方案，更多A股上市银行将进入“分红时间”。数据显示，共有39家上市银行拟实施2021年年度现金分红，总额度超过5000亿元。与此同时，大手笔分红也使得这些银行的股息率颇为可观，以最新收盘价计算，有11家银行的股息率高于6%。9、日前，上海银行、重庆银行部分高管以自有资金从二级市场买入公司A股股份。今年以来，多家银行启动股价稳定机制，银行高管们抛出“真金白银”，稳定股价。业内人士认为，在稳增长的基调下，后续配套政策有望逐步落地，叠加市场流动性充裕，后市银行板块表现可期。10、紫金矿业拟通过“协议转让+表决权”方式拿下ST龙净的控制权。今年以来A股上市公司之间的“A吃A”现象频发，据统计，这类案例至少已有5起，涉及资金近80亿元。11、五一节后，生猪养殖企业新希望在接受投资者调研时提到“目前是整个行业的至暗时刻”，而这一标签也揭示了养殖业所面临的现状。日前，牧原股份、温氏股份、益生股份等多家猪、鸡养殖公司公布4月销售数据简报。从数据上来看，养猪行业和养鸡行业销售情况同比出现大幅下降，但环比有所回升。12、5月9日，知名基金经理董承非“奔私”后的首批产品在多个渠道开始发售。据渠道人士透露，全天合计销售额约7亿元。有不少私募人士认为，在当前市场时点，如此募集金额已属不易。机构普遍认为，当前市场继续调整的动能不足，积极因素正在集聚，叠加处在历史低位的估值水平，A股长期投资价值显现。

// 金融 //

1、央行指导利率自律机制建立存款利率市场化调整机制，自律机制成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期LPR为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。这一机制的建立，可促进银行跟踪市场利率变化，提升存款利率市场化定价能力，维护存款市场良性竞争秩序。央行表示，新的机制建立后，银行的存款利率市场化程度更高，在当前市场利率总体有所下行的背景下，有利于银行稳定负债成本，促进实际贷款利率进一步下行。2、央行在货币政策执行报告中表示，目前金融控股公司准入管理和监管工作正在稳步推进，下一步将加快完善金融控股公司监管配套细则，稳妥有序推动具备设立情形的企业申设金融控股公司，依法依规开展行政审批，并对经批准设立的金融控股公司实施持续监管，加强与相关部门的监管合作和信息共享，推动金融控股集团稳健经营。3、银保监会副主席梁涛表示，将充分发挥保险资金长期投资优势，有针对性地解决好“长钱短配”问题，进一步压缩非标资产比例；建立健全保险资金长周期考核机制，丰富保险资金参与资本市场投资的渠道，鼓励保险资管公司加大组合类保险资管产品发行力度，引导将更多资金配置于权益类资产。扩大专属商业养老金融产品试点，持续培育壮大商业养老金融机构投资者队伍。4、在行业稳健发展的大背景下，证券从业人员数量继续增长。中证协数据显示，截至5月9日，证券行业从业人员共计34.48万人，同比增近1.1万人。同时，券商持续广撒“英雄帖”。纵观各家券商放出来的招聘信息，从业人员数量激增的背后是券商财富管理的转型趋势。数据显示，过去一年新增的1.1万名从业者，主要是投资顾问人员。5、公募ETF市场再迎新品，包括天弘基金、华夏基金、广发基金、富国基金、华泰柏瑞基金、华安基金、华泰基金在内的7家基金公司，集体上报中证生物育种主题ETF，这是市场首现中证生物育种主题基金。6、当大多数人还在议论股市何时走出低谷时，公募基金已经在底部点燃“燎原之火”。自5月9日起，全市场将有35只基金在5月开售（9日开售基金就有11只），其中有21只为权益型基金，占比达60%，当中不乏新能源、高端制造、装备龙头等热门主题赛道产品，还有陆彬等知名基金经理亲自挂帅。

// 楼市 //

1、央行在货币政策执行报告中称，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，加大住房租赁金融支持力度，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场健康发展和良性循环。2、银保监会副主席梁涛表示，我国房地产信贷投放总体稳定，房企开发贷款连续3个月环比正增长，有序满足房地产合理融资需求。房地产贷款不良率明显低于全部贷款，风险整体可控。3、苏州市进一步完善房地产政策，自5月9日起，新房限制转让时间由3年调整为2年，二手房限制转让时间由原来的3年调整为不再限制转让年限。同时非限购区域房产不再计入家庭限购套数。4、吉林市出台房地产扶持措施，将住房公积金贷款缴存条件放宽至6个月（含）以上；首次申请住房公积金贷款的，首付款比例下调至不低于20%。另外，住房公积金贷款额度不得高于借款人及其配偶住房公积金账户余额之和的10倍；账户余额不足3万的按3万元计算，可贷款额度提高至30万元。5、江苏扬州：在扬来扬人才、生育二孩及以上家庭申请住房公积金贷款且符合申请条件的，贷款最低首付比例由30%调整至20%。6、58同城、安居客发布报告显示，4月全国65城二手房在架房源量环比下跌6.7%，整体楼市环境受到政策的放松在逐步改善，二手房在架时长持续回落。一线城市中二手房市场回暖以广深为先，深圳在架房源量环比上涨17.4%。

// 产业 //

1、国药集团中国生物北京生物制品研究所奥密克戎株新冠病毒灭活疫苗序贯临床试验在湖南省启动。这是继5月1日中国生物奥株新冠疫苗在浙江杭州启动空白人群接种后，首次在已接种新冠疫苗的人群中开展奥株新冠疫苗序贯临床研究。这是目前全球首个人数最多、启动最早、设计全面的奥密克戎株新冠病毒灭活疫苗序贯临床。2、北京拟出台《北京市数字经济促进条例》，最大限度鼓励创新活动开展。《条例》明确，支持建设新一代高速固定宽带和移动通信网络、卫星互联网、量子通信等网络基础设施，支持开展自动驾驶全场景运营，支持互联网医院发展，支持农业、制造业、建筑、能源、金融、医疗等领域产业互联网发展。