财经早餐2022年6月29日星期三

//  热点聚焦  //

1、中国证监会和香港证监会发布联合公告，批准ETF纳入互联互通于7月4日正式启动。深交所、深交所及港交所同步发布首批标的ETF名单，包括沪股通ETF共53只，深股通ETF共30只，港股通ETF共4只。其中，沪股通ETF覆盖上证50ETF、上证180ETF、沪深300ETF等核心宽基产品，以及生物医药、半导体、新能源等代表性行业主题产品。深股通ETF覆盖创业板ETF、沪深300ETF等核心宽基产品，以及生物科技ETF、芯片ETF、碳中和ETF等代表性行业主题产品。4只港股通ETF分别为盈富基金、恒生中国企业、南方恒生科技、安硕恒生科技等股票ETF。两地监管部门表示，将继续做好ETF纳入互联互通投资者教育和投资知识传播工作，加强执法合作，打击各类跨境违法违规行为，及时妥善处理重大或突发事件，维护互联互通正常运行秩序，保护投资者合法权益。

2、国家发改委表示，3月份以来，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。为应对更为复杂困难局面，发改委从解决两难多难问题出发，常态化充实完善政策储备工具箱，将根据情况适时及时出台。从近期经济形势看，重点地区疫情得到有效管控，复工达产加快推进，稳增长政策发力显效，5月份经济呈现边际改善，主要指标均有所回升。更要看到，我国经济韧性好、潜力足、回旋余地大，我们完全有信心克服经济运行中的困难挑战，有能力应对可能出现的各类超预期变化，确保经济平稳健康可持续发展。

3、国家卫健委发布第九版新冠肺炎防控方案，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。第九版方案还统一封管控区和中高风险区划定标准，完善疫情监测要求，并优化区域核酸检测策略。国务院联防联控机制综合组还将指导各行业、各部门按照第九版防控方案要求，修订完善各自的防控方案和指南，清理现有的与第九版防控方案不一致的措施。卫健委表示，第九版防控方案是对防控措施的优化调整，决不是放松防控，而是要求更高了、要求更规范、更准、更快。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.56%报30946.99点，标普500指数跌2.01%报3821.55点，纳指跌2.98%报11181.54点。耐克跌6.91%，赛富时跌5.42%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.69%，脸书跌5.2%，特斯拉跌5%。中概股多数下跌，容联易通跌18.32%，乐居跌18.13%。标普500指数重新跌回熊市。美国6月份消费者信心降至2021年2月以来最低。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.35%报13231.82点，法国CAC40指数涨0.64%报6086.02点，英国富时100指数涨0.9%报7323.41点。

3、亚太股市主要股指收盘全线上涨，韩国综合指数涨0.84%报2422.09点；日经225指数涨0.66%报27049.47点；澳洲标普200指数涨0.86%报6763.60点；新西兰NZX50指数涨0.19%报11018.62点。

4、国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.07%，报111.84美元/桶；布油8月合约涨2.72%，报114美元/桶。 

5、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.19%报1821.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.86%报20.775美元/盎司。 

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.21%报8400美元/吨，LME期锌涨1.21%报3358美元/吨，LME期镍涨1.15%报23145美元/吨，LME期铝跌0.34%报2487美元/吨，LME期锡跌3.86%报25950美元/吨，LME期铅跌1.57%报1972美元/吨。 

7、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨10.78个基点报1.787%，2年期美债收益率跌1.4个基点报3.12%，3年期美债收益率跌0.5个基点报3.209%，5年期美债收益率跌2.3个基点报3.239%，10年期美债收益率跌2.9个基点报3.177%，30年期美债收益率跌3.2个基点报3.284%。

8、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨7.1个基点报2.460%，法国10年期国债收益率涨9.7个基点报2.169%，德国10年期国债收益率涨7.9个基点报1.620%，意大利10年期国债收益率涨4.1个基点报3.543%，西班牙10年期国债收益率涨7个基点报2.712%，葡萄牙10年期国债收益率涨7.2个基点报2.685%。  

9、纽约尾盘，美元指数涨0.52%报104.50，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.63%报1.0518，英镑兑美元跌0.66%报1.2185，澳元兑美元跌0.17%报0.6910，美元兑日元涨0.5%报136.16，美元兑瑞郎涨0.13%报0.9575，离岸人民币兑美元跌98个基点报6.7026。  

// 宏观 //

1、国务院领导人考察民政部和人社部并主持召开座谈会强调，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，推动经济加快恢复发展，保市场主体，稳住就业基本盘，切实保障民生。他指出，发展是解决我国一切问题的基础和关键。稳经济大盘政策很重要的是以保市场主体来稳就业。要继续落实各项政策，推动经济运行尽快回归正常轨道，以发展促就业、以就业保民生，尽快把失业率降下来、控制住。

2、据财政部，1-5月份，国有企业营业总收入308831.3亿元，同比增长9.2%；利润总额16310.7亿元，同比降6.5%。5月末，国有企业资产负债率64.3%，上升0.1个百分点。

3、央行6月28日开展1100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放1000亿元。

4、中证协召开二季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家认为，一系列稳经济政策的出台与实施取得了积极成效，近期中国经济持续复苏，资本市场明显回暖，市场主体信心修复。5月主要经济指标的同比较4月均出现改善，为二季度中国经济实现合理增长奠定了坚实基础。与会专家建议，下半年应加大信贷投放和货币政策力度，同时优化信贷结构，加强对中小微企业和个体工商户等经济薄弱环节的信贷支持。在坚持房住不炒的调控总基调下，尽快稳定房地产销售，对刚需和改善型的购房需求给予更大力度的融资支持，加快完善保障性租赁住房的相关配套政策。积极发挥消费稳定经济的压舱石作用，进一步挖掘消费潜力。

5、上海市印发《聚焦临港核心区打造上海 “全球动力之城”实施方案》提出，到2025年，累计实现动力产业重大项目投资1000亿元以上；引育5家以上百亿级龙头企业、50家以上“专精特新”产业链配套企业，建设安全韧性的产业链，力争动力产业总体规模达到2000亿元以上。深入实施“浦江之光”行动，支持动力创新企业通过科创板等多层次资本市场挂牌上市。

6、深圳银保监局等多部门联合印发《关于进一步加大金融服务支持疫情防控促经济保民生稳发展的实施方案》，提出23条政策促进中小微企业融资增量、扩面、降价，帮助市场主体渡过难关，支持全市经济社会持续稳定发展。《方案》提出，2022年全年，实现新增普惠小微企业贷款2000亿元，新增制造业贷款900亿元、科技型企业贷款1500亿元、绿色信贷700亿元；新增创投机构60家、企业获得股权融资1000亿元。

7、据证券时报，今年上半年，资本市场围绕着“稳字当头、稳中求进”推进各项改革举措，资本市场经受住了各种内外部超预期冲击，展现出较强韧性。展望下半年，稳步推进股票发行注册制改革，引入中长期资金，持续强化双向开放或将成为改革的“重头戏”。市场人士普遍认为，资本市场亮点纷呈，下一阶段的改革举措值得期待。    

8、据经济参考报，工信部正密集摸底调研，研判工业经济形势，进一步谋划工业稳增长相关举措，包括把产业链供应链作为关键着力点，进一步疏通供需循环“堵点”“卡点”，打好助企纾困“组合拳”等，以延续5月以来工业经济企稳回升态势，促进工业经济加快恢复。 

9、据经济参考报，中共中央宣传部“中国这十年”系列主题新闻发布会上透露，我国经济总量由2012年的53.9万亿元上升到2021年的114.4万亿元，占世界经济比重从11.3%上升到超过18%，人均国内生产总值从6300美元上升到超过1.2万美元。 

10、江苏南京6月27日发现相关泗县核酸阳性人员的密切接触者核酸检测结果异常。截至6月28日17时，南京共排查出4例阳性，均为泗县关联疫情人员，其中2例为确诊病例，轻型，2例为无症状感染者。

// 国内股市 //

1、A股三大股指先抑后扬，午后多头发力助推上证指数一举拿下3400点关口。截至收盘，上证指数涨0.89%报3409.21点，创业板指涨0.35%报2840.42点，深证成指涨1.23%报12982.69点；大市成交1.22万亿元。盘面上，半导体、旅游出行板块午后崛起，券商板块冲高，光伏紧追不舍，汽车、苹果、油气、煤炭、海运、化肥板块全天造好，地产、猪肉板块低迷。

2、北向资金净买入46.48亿元。贵州茅台获净买入6.58亿元，连续9日净买入，五粮液则遭净卖出0.61亿元；美的集团获净买入3.93亿元，格力电器则遭净卖出2.49亿元；外资减仓宁德时代2.41亿元，但同时大幅加仓比亚迪6.49亿元。隆基绿能、TCL中环、特变电工分别被净卖出3.15亿、0.97亿元和1.63亿元。闻泰科技、韦尔股份分别被净卖出5.14亿和1.21亿元。外资再度净卖出紫金矿业5.46亿元，连续7日净卖出。热管理龙头三花智控遭净卖出4.99亿元，5月19日以来已连续28个交易日净卖出。

3、港股低开后盘初走弱，随后缓慢上行收窄跌幅，午后突然启动快速转涨。恒生指数收涨0.85%报22418.97点，恒生科技指数涨0.61%报5103.89点，恒生国企指数涨0.98%报7893.76点。大市成交1759.28亿港元。博彩、文旅、航空、公用事业股发力，金沙中国涨近12%领涨蓝筹，携程集团涨超16%。科技、医药股疲弱，腾讯控股放量跌超3%，成交额超200亿港元，心动公司跌超15%。

4、南向资金净买入19.27亿港元，连续14日净买入。吉利汽车、理想汽车-W、中国海洋石油分别获净买入5.43亿港元、4.07亿港元、2.64亿港元。中国移动净卖出额居首，金额为4.08亿港元。

5、今年二季度以来，共有726个保险机构及产品的资金账户参与一级市场打新，累计动用资金5.52万亿元，打新个股主要集中于科创板和创业板，专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业等领域是险资参与打新的重点。多位险资人士表示，险资把握股市结构性机会，加大权益资产投资浮盈实现力度。展望后市，A股市场短线或仍有望在波动中继续修复。

6、毕马威中国资本市场咨询组合伙人刘大昌表示，预计今年港股全年仍会有8至10宗中概股回流。毕马威下调港股新股市场全年表现预测，预计全年将会有约80只新股上市，集资金额或可达2000亿港元。而早前毕马威预测全年新股集资可达3560亿港元，上市总数料有110宗。

7、证监会同意丛麟环保、晶华微、浩瀚深度科创板IPO注册。科创板上市委公告，有研硅首发获通过。

8、周二猪肉股普遍冲高回落，部分年内大涨个股跌幅较深。盘后数据显示，四机构卖出巨星农牧8396万元，两机构卖出傲农生物6738万元，一机构卖出新五丰4015万元。另有一机构买入巨星农牧5723万元，一机构买入傲农生物6355万元，一机构买入新五丰841万元。 

9、据经济参考报，随着退市新规的落地，A股市场加速优胜劣汰，退市数量猛增，退市效率大幅提高，常态化退市机制逐步形成。但值得注意的是，近期仍有多只退市股在被摘牌前连续遭到炒作。对此现象，交易所不断加强风险警示力度。业内专家也提示，炒作退市股票是一种投机行为，投资者应注意风险。

10、据经济参考报，来自证监会官网的信息显示，信达证券将于6月30日上会。此外，财信证券IPO申报材料近日已获证监会受理，开源证券、华宝证券递交的IPO申请材料均于6月23日获证监会接收。华金证券、申港证券、东海证券等多家券商则正在积极推进上市计划，目前处于IPO辅导备案中。 

11、据证券时报，截至6月28日，已有59家上市公司预告了上半年业绩，从预告净利润同比增幅中值来看，38家上市公司上半年净利润有望同比增加，占总数的六成以上。其中16家上市公司净利润有望翻倍增长。盛新锂能、雅化集团、川金诺预告净利润增幅居前，分别为845.47%、580.66%、395.5%。 

12、据证券时报，本月以来，A股成交活跃度大幅提升。目前6月共有15个交易日成交破万亿，占比达到79%，这一比例较上个月提升七成以上。这背后离不开两大活跃资金的参与。北上资金本月累计净流入超746亿元，单月净买入额创年内新高。作为杠杆资金代表的融资客也在持续加码A股市场。本月以来融资净买入额达到515亿元，创年内单月新高，沪深两市最新融资余额近1.5万亿元。

13、据券商中国，国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案，疫情修复板块迎重大利好；机场、航空、旅游等出行链相关板块涨幅领跑大盘，实现“困境反转”；业内人士认为，相关板块自疫情以来经历了较大幅度的波动，随着国内疫情得到有效控制，政策也在向着市场预期的方向调整，板块近期有突出表现并不令人意外；对于下半年的板块走势，业内人士总体看好出行链所涉板块的长期修复力量。 

14、闻泰科技昨日再度涨停，近3日累涨逾25%，期间沪股通累计买入7.22亿元并卖出15.31亿元，一机构买入1.41亿元，两机构卖出3.68亿元。

15、中金公司披露公告称，其收到持股5%以上股东海尔金盈的通知，近期通过大宗交易方式减持9355万股，减持总金额高达36.85亿元；除了中金公司外，近期红塔证券、中银证券、第一创业等券商纷纷发布股东减持公告或减持进展公告。

16、中国恒大公告称，Top Shine Global于6月24日向高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及公司的财务义务金额为8.625亿港元。呈请人是由连浩民代表。公司将极力反对该呈请。公司预期该呈请将不会影响本公司的重组计划或时间表。

17、腾讯控股公告称，6月28日回购83万股，回购价格为358-368港元，共耗资约3亿港元。

18、金融壹账通申请在香港联交所双重第一上市，股份仅以介绍方式上市。股份预期将于7月4日开始在香港联交所买卖。

19、据小米公司官方微博，小米将于7月4日19:00举行 Xiaomi 12S系列新品发布会。

20、业内消息人士透露，台积电已确定，从2023年1月起，大多数制程的价格将上涨约6%，尽管最近有人担心，2022年下半年许多终端市场需求可能会让人失望。

// 金融 //

1、首批中证上海环交所碳中和ETF正式获批，易方达基金、广发基金、富国基金、汇添富基金、南方基金、招商基金、工银瑞信基金、大成基金等8家基金公司成为首批“尝鲜者”。这是国内首批碳中和ETF产品，其中沪深两市交易所各四只，预计最快将下周募集。

2、近日包括建设银行、招商银行等在内的多家银行中长期定期存款利率出现“倒挂”现象，大额存单收益率持续下滑，部分银行产品利率已经与同期限定存持平。业内人士普遍认为，银行短期内流动性较为充足，且面临贷款利率长期下行带来的净息差压力，加上有效信贷需求不足，吸收存款尤其中长期、高成本存款的动力大大减弱。

3、多家银行再发文停止智能投顾业务，多位业内人士表示，金融监管部门近期再度对部分银行总行进行窗口指导，要求相关银行进一步贯彻去年底发布的《关于规范基金投资建议活动的通知》。亦有业内人士预计，未来监管部门针对相关监管细则明确后，智能投顾业务才会重启。

4、知名私募投资经理管华雨“自立门户”后首发新产品销售额已超50亿元，成为今年私募销售市场中难得的爆款。管华雨认为，现在市场进入中期布局好的时间点，看好先进制造和科技创新、大消费等。不少私募都看好当前市场环境，正积极谋划布局。

5、河南开展巨灾保险试点工作，首批试点区域选择风险集中、2021年特大暴雨洪涝灾害受灾严重的省辖市，包括郑州、安阳、新乡、鹤壁、周口、信阳等6市。

6、据中国基金报，天津海鹏科技咨询有限公司将持有华夏基金10%的股权予以转让，拟交易对价约人民币32.64亿元；多位业内人士表示，在我国资产管理行业大发展的背景下，我国资管行业未来发展潜力巨大，近年来频发的公募基金股权变更，有利于优化股权结构，提升公司治理水平，为公募基金行业进一步高质量发展打下基础。   

7、据券商中国，近期，个人养老金可以投资公募基金一事广受关注。具体如何购买呢？据了解，中国结算为此搭建了一个新的系统平台，名叫基金行业平台。这个平台将银行、基金管理人、代销机构等连接在一起。个人养老金要想购买基金，需要通过代销机构等向这个平台申请开立账户。该平台账户是记录个人养老金购买基金情况的载体，并记录平台账户与个人养老金账户、个人养老金资金账户间的关联关系。 

8、据证券时报，6月28日，由弘业期货联合保险公司开展的江苏省首个地方财政补贴型生猪“保险+期货”价格险试点项目正式签单，这标志着江苏省生猪价格风险管理工具体系的进一步完善，为该省省内生猪中小养殖主体开辟了一条有效应对“猪周期”的新途径。 

// 楼市 //

1、今年以来，已有包括天津、江西赣州、河北沧州、广东珠海、湖南邵阳、四川资阳、云南楚雄、安徽池州、福建泉州、湖北咸宁、甘肃定西在内的13城发布职工可以提取公积金帮助子女或直系亲属购房的政策，可简称为“一人购房全家帮”政策。中原地产首席市场分析师张大伟分析，本轮出台类似“一人购房全家帮”政策的城市中，三四线城市占据主体。

2、6月以来，唐山、邵阳、盐城、温州、泉州、咸宁、九江等多地出台的购房支持政策中，均提出对二孩三孩家庭给予购房优惠。此前，南京、东莞、江苏、宁波、东莞、武汉、厦门、无锡、杭州等多地在松绑限购政策时，对二孩或三孩家庭允许在现有限购套数基础上可新购1套房。业内人士认为，降低购房成本，更好满足多孩家庭购房需求，适应了近年来鼓励生育的政策导向。

3、南京一地产项目推出西瓜换房。新城控股的新城·云漾滨江项目推出“西瓜换房，最高抵10万元”活动，以10元一斤的价格冲抵房款。

4、万科董事会主席郁亮表示，市场短期已触底，市场恢复是一个缓慢、温和的过程。郁亮指出，当前房地产市场所处环境已与过去不同。行业已进入新的发展阶段，不会再回到过去的发展逻辑，也不会再回到过去高峰时期的规模与增长速度。

// 产业 //

1、交通运输部数据显示，5月，完成交通固定资产投资3046亿元，由4月同比下降2.7%转为增长2.8%；其中，完成公路投资2486亿元，同比增长7.3%；完成水运投资132亿元，与去年同期基本持平。1-5月，完成交通固定资产投资1.2万亿元，同比增长4.9%。

2、工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，工信部将持续关注汽车芯片供需情况，进一步畅通芯片产供信息渠道，完善上下游合作机制，支持行业企业自愿进行库存调配、产品拆借等；梳理急需汽车芯片产品清单，引导整车、零部件和芯片企业协同创新，支持芯片企业加快扩充产能、提升供给能力。

3、工信部装备工业一司汽车管理处处长吴锋表示，下一步将重点聚焦汽车芯片保供、大宗原材料稳价等工作，全力以赴补齐产业链短板。聚焦充换电设施、新一代电池技术和材料、基础操作系统和应用软件等新能源汽车和智能网联汽车的关键技术，鼓励企业加大研发创新力度，同时也将适时组织开展智能网联汽车准入试点。

4、发改委等四部门联合部署开展涉企违规收费专项整治行动，重点查处落实降费减负政策不到位、借疫情防控违规设立收费项目、不按要求执行国家和地方已出台惠企收费政策等行为，并将交通物流、水电气暖、地方财经、金融、行业协会商会和中介机构领域作为专项整治行动的重点。

5、国家电网监测数据显示，受持续高温影响，6月24-26日，山东、河南、陕西、新疆用电负荷创历史新高。6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及西北电网用电负荷均创历史新高。

6、国家重大能源项目中核集团三门核电二期工程正式开工，二期工程将建设两台百万千瓦级核电机组，建成后年发电量可达200亿度。

7、国家药监局成立中药管理战略决策专家咨询委员会，旨在进一步构建完善符合中药特点的审评审批体系，保障和促进中药监管工作重大决策的科学性、权威性。

8、中国物流与采购联合会公布，1-5月份，全国社会物流总额128.8万亿元，同比增长3.0%；当月增速止跌回升，由上月下降3%转为增长0.5%。5月以来，疫情防控形势总体向好，生产生活秩序逐步恢复，物流需求总体仍保持扩张，增速小幅改善，但恢复基础仍需进一步巩固。

9、据乘联会，来自几大整车企业上海生产基地信息显示，至6月中旬止，上汽乘用车、上汽大众和上汽通用三大车企单日沪产已经达到1.3万辆，恢复到疫情前正常水平，并直接带动产业链上下游1000多家零部件配套企业恢复生产。

10、汇源果汁重整计划获裁定批准，上海文盛资产作为重整投资人计划投入16亿元资金，成为汇源控股股东。重组后的汇源将持有“汇源果汁”核心商标品牌和生产资产，聚焦主业，优化布局。

11、Sensor Tower报告显示，今年1月至5月，全球手游市场收入为348亿美元，在疫情之后首次出现同比下降。同期欧美手游下载量增速放缓，而东南亚地区依旧保持良好增长态势。RPG、策略手游依旧是用户支出的热门品类，超休闲手游则在用户规模上进一步扩大，成为当今手游下载量最大增长点。