财经早餐2022年6月30日星期四

//  热点聚焦  //

1、央行货币政策委员会召开2022年第二季度例会。会议指出，要按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，统筹抓好稳就业和稳物价，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下，保持物价水平基本稳定。维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。

2、据工信部消息，为坚决落实党中央、国务院关于“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，即日起取消通信行程卡“星号”标记。

3、财政部、国家发改委联合印发通知明确，如果国际油价高于每桶130美元的调控上限时，成品油价格阶段性不再上调，中央财政对炼油企业给予相应价格补贴，以抵消国际油价上涨的部分，政策持续时间暂按两个月掌握。如后续国际原油价格继续超出调控上限，将提前明确国内油价相关调控政策。

4、全国首个允许首付分期的城市出炉。河南省济源市出台楼市新政，将居民首套房首付比例降至20%，鼓励房企对首付分期收取，但最长不超过一年；拥有一套房且已经结清房款的，再次买房可以享受上面两条政策。新政同时明确，个人房贷在2023年5月31日前，出现断供的情况，可以延期还本付息、最长可延期一年。此外还包括无论首套还是二套，公积金贷款首付比例均按20%执行；提高公积金最高贷款额度等。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.27%报31029.31点，标普500指数跌0.07%报3818.83点，纳指跌0.03%报11177.89点。投资者继续寻找市场底部，对经济衰退的担忧正在加剧。麦当劳涨1.98%，微软涨1.47%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.8%。脸书涨2.03%，特斯拉跌1.79%。中概股多数下跌，金太阳教育跌16.73%，满帮集团跌10.59%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.73%报13003.35点，法国CAC40指数跌0.9%报6031.48点，英国富时100指数跌0.15%报7312.32点。

3、亚太股市主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.82%报2377.99点；日经225指数跌0.91%报26804.60点；澳洲标普200指数跌0.94%报6700.20点；新西兰NZX50指数跌0.54%报10958.81点。

4、国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.91%，报109.63美元/桶；布油8月合约跌1.32%，报112.3美元/桶；分析人士表示，EIA的报告给市场带来了阻碍，汽油和馏分油库存的增加稍微缓解了压力，美国产量的上升也是油价下跌的一个因素。 

5、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.11%报1819.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.7%报20.66美元/盎司；分析人士指出，略微弱于预期的美国GDP数据加剧了经济可能走向衰退的担忧；因此，投资者入手避险资产；不过，由于美联储坚定致力于抗击通胀，金价继续处于拉锯状态。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.53%报8409.5美元/吨，LME期锌涨0.15%报3338美元/吨，LME期镍涨3.16%报23890美元/吨，LME期铝跌0.74%报2472.5美元/吨，LME期锡涨0.37%报26900美元/吨，LME期铅跌2.13%报1929美元/吨。

7、美债收益率全线下跌，3月期美债收益率跌2.56个基点报1.762%，2年期美债收益率跌7.1个基点报3.049%，3年期美债收益率跌9.3个基点报3.116%，5年期美债收益率跌9个基点报3.149%，10年期美债收益率跌8.1个基点报3.096%，30年期美债收益率跌6.2个基点报3.222%。 

8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌8.1个基点报2.379%，法国10年期国债收益率跌10.7个基点报2.063%，德国10年期国债收益率跌10.7个基点报1.514%，意大利10年期国债收益率跌16个基点报3.383%，西班牙10年期国债收益率跌13.3个基点报2.579%，葡萄牙10年期国债收益率跌12.8个基点报2.557%。 

9、纽约尾盘，美元指数涨0.59%报105.11，录得连续第二日上涨；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.73%报1.0441，英镑兑美元跌0.53%报1.2120，澳元兑美元跌0.43%报0.6880，美元兑日元涨0.31%报136.58，美元兑瑞郎跌0.27%报0.9550，离岸人民币兑美元跌53个基点报6.7079。 

// 宏观 //

1、国家领导人在武汉考察时强调，深入实施创新驱动发展战略，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我国发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。我国人口基数大，如果搞“集体免疫”、“躺平”之类的防控政策，后果不堪设想。我们实施动态清零政策，宁可暂时影响一点经济发展，也不能让人民群众生命安全和身体健康受到伤害。如果算总账，我们的防疫措施是最经济的、效果最好的。我们有信心统筹好疫情防控和经济社会发展工作，争取今年我国经济发展达到较好水平。

2、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第六次排除延期清单的公告》（税委会公告〔2021〕9号）中的相关商品，延长排除期限，自2022年7月1日至2023年2月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

3、税务总局、财政部发布《关于印花税若干事项政策执行口径的公告》，明确关于纳税人、应税凭证、计税依据、补税退税、免税等方面的具体情形，自7月1日起施行。其中，应税凭证的标的为股权的，该股权为中国居民企业的股权；纳税人转让股权的印花税计税依据，按照产权转移书据所列的金额（不包括列明的认缴后尚未实际出资权益部分）确定。

4、央行二季度问卷调查报告显示，银行家宏观经济热度指数为17.8%，比上季下降16.6个百分点。企业家宏观经济热度指数为26.5%，比上季下降9.2个百分点，比上年同期下降15.5个百分点。

5、中国贸促会发布中国外贸形势调研报告显示，二季度企业对外贸易额呈现恢复性增长势头，大部分行业出口利润情况比一季度好转。高附加值产业出口利润增长成为新亮点，黑色金属、专用设备制造、皮毛制品和制鞋、汽车、采矿业等外贸增长动力较足。专用设备制造、汽车、计算机通信和其他电子设备、医药制造等高附加值行业出口利润表现比一季度增强。

6、中国贸促会表示，我国将于7月29日至30日在北京首次举办全球未来科技创新合作大会，议题涉及科技创新推动全球可持续发展、数字贸易、智能制造、信息通信、自动驾驶、数字健康、青少年科技教育等。大会将发布《国家未来科技战略发展与布局》《中国科技创新图谱》等研究报告，分析科技创新发展状况，研判未来科技发展态势。

7、市场监管总局介绍，今年1-5月，全国新设市场主体1151.4万户，同比增长0.8%。其中个体工商户805.7万户，增长3.8%。

8、据经济参考报，眼下，河南、山东、河北、山西等夏粮主产区小麦收获均已收官。总体来看，今年全国小麦比去年增产，质量好于常年，丰收已成定局。专家表示，夏粮是全年粮食生产第一季，丰收是重要风向标。今年我国夏粮再获丰收，有利于稳供给、稳价格、稳预期。

// 国内股市 //

1、沪深股指全线回调，近期热门股批量跌停，汽车板块高台跳水，市场资金撤离热门赛道，创业板指跌破2800点关口。截至收盘，上证指数跌1.4%报3361.52点，创业板指跌2.53%报2768.61点，深证成指跌2.2%报12696.5点；大市成交1.31万亿元。盘面上，汽车板块跌7%，长安汽车跌停且主力净流出超44亿元，北汽蓝谷、小康股份、广汽集团等同样封住跌停板；锂电、农业、光伏、军工、半导体、券商、稀土、风电、特高压、白酒等跌成一片。郁亮喊话房地产市场短期已触底，地产板块苏醒。

2、北向资金尾盘抢跑抄底，但仍结束连续4日加仓旅程，全天净卖出16.83亿元。日内沪深股通活跃个股全军覆没无一收红，光伏跟随赛道股调整，外资却逆势加仓，TCL中环、通威股份均获逾4亿元净买入，阳光电源获净买入0.95亿元；但行业龙头隆基绿能却遭净卖出4.24亿元。锂电方面，比亚迪再获净买入6.4亿元，连续两日获外资加仓；宁德时代继续被减仓1.76亿元，连续3日净卖出。紫金矿业继续被冷遇，北向资金净卖出4亿元。大消费方向，贵州茅台近期稳健攀升，外资持续吃货，再度净买入1.02亿元，连续10日净买入；鲜有露面机会的上海机场连续两日上榜，获净买入3.04亿元。

3、港股低开低走全天弱势震荡，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收盘跌1.88%报21996.89点，恒生科技指数跌3.27%报4937.23点，恒生国企指数跌2.52%报7694.64点。大市成交1608.27亿港元。汽车整车及配件股大幅回调，吉利汽车跌超8%领跌蓝筹，蔚来跌超11%，力劲科技跌超20%。互联网医疗、科技股走弱，京东健康跌超7%，阿里健康跌近5%，阿里巴巴、京东超3%。

4、南向资金逆势净买入33.49亿港元，连续15日净买入。理想汽车-W、腾讯控股、舜宇光学科技分别获净买入8.85亿港元、8.52亿港元、3.74亿港元。小鹏汽车-W净卖出额居首，金额为3.24亿港元。

5、北交所总经理隋强透露，当前北交所全所上下已明确加快“二次创业”再出发的步伐，在上市公司数量已达到100家基础上，未来两到三年推动上市公司总量再上一个新台阶。隋强表示，包括北交所指数、北交所指数基金等在内的市场期待值较高产品，北交所均正在全力推动中，同时北交所已经实现配套主题基金设立的常态化。

6、瑞士信贷发布2022年下半年投资展望报告，预计中国股市将跑赢新兴市场。中国政府的稳增长举措等因素，对于中国股市显然构成利好。经济运行态势持续向好，意味着投资者对中国股市的整体盈利信心将趋于稳定并逐步回升。预计未来几年中国可持续发展主题仍将有出色表现。

7、证监会同意天力锂能、江波龙、广立微、满坤科技创业板IPO注册。科创板上市委公告，中巨芯首发获通过。深交所终止对宝宝巴士、博大科工、瑞能股份创业板上市审核。

8、任泽平：资本市场正迎来新一轮结构性牛市，主要驱动逻辑是风险偏好修复、无风险利率下降和经济快速恢复；前期投资者对短期悲观因素过度反应，对长期乐观因素忽视，而现在悲观预期正在修复，乐观因素的催化剂开始出现。

9、据经济参考报，4月底以来，A股市场持续回暖，市场成交额不断回升、北向资金加速流入等多个积极信号显现。展望后市，机构普遍持较为积极的态度。短期来看，市场对基本面改善预期不断强化。中长期角度，基本面与企业盈利将实现企稳回升。 

10、据证券时报，2022年上半年临近收官，券商投行“中考”的成绩单也将揭晓。从上半年券商主承销收入来看，59家券商合计揽入131.89亿元，同比下降9.4%，其中IPO项目收入占到九成。投行业务马太效应再加大，在行业整体主承销收入下滑的背景下，排名前五的券商有4家上半年实现正增长，中信建投以18.10亿元的主承销收入超越中信证券，成为行业“一哥”。 

11、据证券时报，融通价值成长拟任基金经理万民远表示，风险已经反映市场对未来的最坏预期，目前A股估值已回归至历史均值以下，一些优秀公司的估值具备性价比。即将发行的融通价值成长将重点关注医药、低碳经济和数字经济等成长板块，从中寻找具备估值性价比的个股阿尔法。 

12、据证券时报，6月29日房地产板块成了A股市场中的一道光，地产ETF大涨5%。随着商品房销售数据的环比好转，房地产业内人士和券商分析人士普遍认为，房企已到了基本面的底部。 

13、据证券时报，“新旧”行情轮替之间，公募基金经理已经将目标对准了仍处于疫情影响中的酒店旅游股。酒店股长期作为基金经理眼中冷门中的冷门，如今却在疫情当中频频成为重仓股，部分公募基金甚至还在爆炒新能源概念之际，反差性地推出酒店概念ETF，酒店股也在这波行情中走出独立行情，部分公司股价半年飙升2倍。

14、据中国基金报，最近一段时间，伴随外资回流中国，海外中国互联网ETF强劲吸金；其中，网红ETF-跟踪中概互联网指数的ETF KWEB的最新规模达82.7亿美元，折合553.95亿元，荣登海外最大的中国股票ETF；KWEB的前十大重仓股包括腾讯、阿里、京东等互联网巨头, 反映部分海外投资者对中国互联网的态度。 

15、韦尔股份、东鹏饮料同时公告，拟境外发行GDR并在瑞士证券交易所上市。截至6月29日，已有三一重工、国轩高科、乐普医疗、杉杉股份、科达制造、方大炭素、格林美、健康元、韦尔股份、东鹏饮料等至少10家企业明确表示，拟发行GDR并在瑞交所上市。此外，欣旺达公告拟发行GDR并在瑞交所/伦交所上市。

16、京东集团与腾讯续签为期三年的战略合作协议，双方将围绕实物电商入口、云技术与云服务、会员体系、线上会议、企业服务、智慧零售以及广告等领域展开业务合作。双方还一致同意在将来寻求更多更广泛领域的深度战略合作机会。同时，京东将向腾讯发行一定数量的A类普通股，价值最高为2.2亿美元。

17、蔚来汽车就遭灰熊（Grizzly Research）做空一事回应称，相关报告内容充满大量不实信息以及对蔚来披露信息的误读。蔚来一直严格遵守上市公司相关准则，目前已针对该报告启动相关程序。

18、中国东航与上海临港新片区管委会签署战略合作协议，双方将合作启动亚太一站式航空物流枢纽项目等7大项目，总投资超过220亿元。

19、京东健康宣布，与京东集团订立买卖协议，将以对价不超过3.554亿美元，收购京东宠物健康相关产品资产。

20、腾讯控股公告称，6月29日回购83万股股份，回购价格为361-370港元，耗资3.04亿港元。

21、据港交所文件，名创优品香港IPO最高发行价为每股22.1港元，将在全球发售4100万股，其中香港发售411万股，国际发售3699万股。

// 金融 //

1、深市首批四只中证环交所碳中和ETF获批，相关产品将于近期在深交所启动发行上市。相关产品将于近期在深交所启动发行上市。深交所表示，下一步将持续拓宽低碳企业服务链条，进一步丰富低碳基金产品、绿色债券产品序列等投资品种，引导金融资源向绿色低碳领域集聚。

2、5月中国公募基金规模止跌回升。中基协发布数据显示，截至5月底，我国境内共有基金管理公司139家，管理的公募基金资产净值合计26.26万亿元，较4月末增加近7342亿元。具体分类来看，债券基金规模增加2704亿元，货币基金增加2018亿元，混合基金增加1405亿元，股票基金增加739亿元。

3、继董承非、周应波、林森后，又一位离职的基金经理去向曝光。源乐晟方面正式表示，将引入前华商基金基金经理梁皓。此前，源乐晟已有曾晓洁、吕小九和杨建海三位知名基金经理“坐镇”，如今梁皓的加盟意味着源乐晟将迎来第四位基金经理。今年以来，基金行业的“公奔私”现象持续升温，董承非、崔莹、葛晨、周应波、林森等明星基金经理接连宣布离职，且最终都转身投奔私募行业。

4、近期不少债基又重新“开门迎客”。根据基金公司公告，数十只基金于6月下旬以来宣布恢复大额申购等交易，其中纯债基金占据主流。受访人士认为，债市的快速调整和股市回暖为债基带来赎回压力叠加季末高流动性资产资金面紧张，是债券基金放开大额申购的主要原因。

5、由券商代销的首只北交所私募基金——指南创远私募证券投资基金正式完成备案并成立。该基金管理人为上海指南行远私募基金管理有限公司（简称：上海指南），华创证券独家代销，封闭期两年，以发掘新三板及北京证券交易所发行、上市的企业价值为主要投资策略。

6、银联商务湖北分公司原总经理赵超英、原副总经理蔡军，涉嫌严重违纪违法，目前正接受武汉市江汉区监委监察调查。

7、据券商中国，不少私募基金净值迎来大回血。6月以来，共有11家百亿私募的收益率超过10%，包括景林等一批股票多头私募。其中，衍复、明汯、诚奇等多家百亿量化私募年内业绩转为正收益。此外，上周私募大佬但斌旗下多只产品净值亦迎来大幅回升，多个产品单周波动就达到4%，整体仓位预计在半仓左右。 

// 楼市 //

1、楼盘促销花样层出不穷，继推出“小麦换房”、“大蒜换房”、“西瓜换房”后，无锡一楼盘又推出“水蜜桃换房”活动。位于江苏无锡阳山的楼盘——弘阳·悦阳九玺推出“水蜜桃我来收，您安家我助力”活动，至8月31日，可以水蜜桃18.88元/斤抵扣房款，最高抵扣10000斤，每套最高可抵18.8888万元。

2、深圳住建局印发《深圳市住房发展2022年度实施计划》指出，2022年深圳市计划供应商品住房用地215万平方米；新开工商品住房建筑面积700万平方米，约7万套；批准预售和现售商品住房面积600万平方米，约6万套。计划供应公共住房用地150万平方米；计划建设筹集公共住房不少于12万套（间）。

3、山东加大新市民住房安居金融支持：对申请公积金贷款的新市民，在符合监管要求前提下积极提供便利条件，合理确定首套住房按揭贷款申贷标准和授信额度；鼓励银行机构和公积金中心加强协同，对符合当地住房公积金贷款申请资格的新市民，在公积金贷款审核、还贷提取等方面，实现城市圈内并逐步探索在省内实行同城化待遇。

4、海南省住房公积金管理局：降低保证金留存比例，未取得不动产权证的商品房公积金贷款保证金留存比例由5%调低至2%，对按《海南省商品房预售资金监管办法》执行监管账户管理的商品房项目，保证金留存比例调低至1%。

// 产业 //

1、国家医疗保障局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件，这标志着自医保局成立以来的第五轮国家医保药品目录调整工作正式启动。如进展顺利，将于7月1日正式启动申报，11月份公布结果，明年1月1日落地执行。与前几轮目录调整相比，本次调整将向罕见病患者、儿童等特殊人群适当倾斜；非独家药品准入时将同步确定支付标准，解决非独家药品由于个别企业价格较高导致该通用名药品无法纳入目录问题。

2、国家发改委等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，提出到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。《行动计划》聚焦重点用能行业、重点用能领域和重点用能设备，具体提出7个方面任务。

3、工信部副部长辛国斌表示，要持续推动新能源汽车产业高质量发展，支持行业企业加快新技术攻关突破，推动智能化、网联化与电动化融合发展。完善新能源汽车购置、通行、停车等环节优惠政策，加快充换电基础设施建设，提升消费者使用体验。

4、工信部相关负责人在2022中国汽车供应链大会上表示，我国汽车产业链供应链已畅通稳定，整车生产全面恢复。最新数据显示，从6月1日至26日，全国15家重点汽车企业集团累计生产汽车168.4万辆，同比增长15.9%，较5月同期增长48.3%。未来我国将加快汽车行业大数据平台建设，发挥大数据技术在经济运行监测中的积极作用，强化产业链供应链动态监测；组织制定汽车产业链全景图、汽车芯片产品图谱。

5、国家能源局副局长余兵要求，要时刻紧绷电力安全保供这根弦，做好电力供需预测和平衡，严格审核并执行有序用电方案。要加强机组运行维护和非停管理，减少非计划停运，严禁无正当理由随意停机。受持续高温影响，近期全国多地用电负荷创历史新高，中国电力企业联合会负责人表示，全国电力供需总体平衡，用电高峰时段，部分地区电力供应偏紧。

6、据文化和旅游部介绍，随着各项政策措施持续发力和疫情得到有效控制，6月以来各地文化和旅游活动逐步恢复，市场开始回暖。下一步，文化和旅游部将通过加力推动各项纾困扶持政策落地落实，进一步加大金融定向支持力度，促进文化和旅游市场加快恢复，支持文化和旅游行业创新发展等，推动行业加快恢复发展。

7、文化和旅游部发布《2021年文化和旅游发展统计公报》显示，2021年，国内旅游总人次32.46亿，同比增长12.8%。国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，同比增长31%。填报系统数据显示，全年全国旅行社营业收入1857.16亿元，营业利润-55.34亿元；星级饭店营业收入1379.43亿元，平均房价334.95元/间夜，平均出租率41.8%。

8、国家药监局印发通知，推进粤港澳大湾区药品上市许可持有人、医疗器械注册人制度改革，持港澳药品上市许可持有人在大湾区内地9市生产药品，支持港澳医疗器械注册人在大湾区内地9市生产医疗器械。

9、教育部依法批准正式设立香港科技大学（广州）。学校首批开设人工智能、数据科学与大数据技术、智能制造工程等三个本科专业，以及先进材料、智能交通、微电子等15个硕博士专业。此外，香港城市大学（东莞）近日也获批筹备设立，待完成筹设工作后，可向教育部申请正式设立。

10、据乘联会，目前6月乘用车零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期，6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长，预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高。

11、据上海市文旅局，7月1日起，上海将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有类型A级旅游景区。7月8日起，逐步开放电影院和演出场所。公共图书馆、文化馆（社区文化活动中心）、旅游咨询服务中心视情并结合属地疫情防控的有关要求逐步开放。

12、上海市经信委发布通知，面向电子信息、汽车、高端装备、生命健康、先进材料和时尚消费品六大重点产业，征集拟开展数字化改造和智能化升级的工厂需求（征集拟聚焦打造的智能制造应用场景需求（如数字孪生+、AI+、“5G+工业互联网”+、机器人+等应用场景）。

13、上海国际航运研究中心报告显示，今年二季度，中国航运景气指数为105.74点，较上季度下滑6.5点，跌入微景气区间。

14、国家“十四五”能源重大工程——国网湖南安化抽水蓄能电站开工建设。电站总投资151亿元，装机容量240万千瓦，装机规模华中地区第一，全国第二，计划2029年投产发电。

15、奥迪一汽新能源汽车项目主体工程在吉林长春开工建设。该项目总投资约350亿元，是奥迪在中国首个专门生产纯电动车型的生产基地，预计2024年底建成投产，规划年产量将超过15万辆。未来，吉林省将形成千亿级产值规模的新能源汽车产业集群。

16、据经济参考报，2022中国算力大会新闻发布会上透露，算力作为数字经济时代新的生产力正迅速发展。截至2021年底，我国在用数据中心机架总规模达到520万标准机架，算力总规模超过140EFlops，近五年年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。