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财经早餐2022年7月18日星期一

//  热点聚焦  //

1、银保监会有关部门负责人介绍近期重点工作进展。关于依法依规处置河南安徽5家村镇银行风险,因人数较多,工作量大,采取分批垫付方式,首先垫付普通小额客户,下一步将陆续启动5万元以上客户垫付工作。关于积极做好“保交楼”金融服务,银保监会对此高度重视,加强与住建部、央行等部门协同配合,坚持“房住不炒”,坚持“稳地价、稳房价、稳预期”,支持地方更加有力地推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。

2、本周全球金融市场大事不断!中国7月LPR报价将于7月20日公布,大概率继续维持稳定;科创板首批上市企业迎来解禁潮。国外方面,欧洲央行料开启11年来首次加息,并宣布新的反碎片化政策工具细节;欧美多国PMI及CPI数据亦值得关注。重要会议方面,2022百度世界大会将于7月21日在线上召开;2022世界动力电池大会将于7月21日至23日在四川宜宾举行。

3、据中国基金报,科创板将于7月22日迎来开市三周年。截至7月15日,科创板上市公司已由首批25家扩容至437家,IPO融资总额6347亿元。股价方面,科创板股票相较发行价平均涨幅为115%,固德威、奥特维及美迪西上市以来涨幅排名前三,最新股价较发行价涨幅均超1000%。

4、多位明星基金经理二季度保持较高股票仓位,且依然钟情于新能源相关个股,部分基金经理更是在二季度对地产、银行等稳增长板块进行获利了结,加大对新能源板块配置。展望后市,汇丰晋信陆彬直言下半年看好优质成长股投资机会;国投瑞银基金施成对新能源赛道信心未动摇,新能源产业链个股仍是持仓主力;长城基金陈良栋主要看好汽车产业链、光伏等景气度好且长期成长空间大的行业;而中庚基金丘栋荣仍坚持低估值价值投资理念,继续积极配置港股。

5、据券商中国,全球三大疫情有全面爆发态势:新冠病毒变异株奥密克戎新亚型BA.5传播加速,目前美国累计确诊病例接近9000万例;印度阿萨姆邦暴发乙型脑炎疫情又造成4人死亡,死亡总人数升至23人;而随着测试增加,美国猴痘病例激增,已蔓延至43个州。

//  环球市场  //

1、虽然上周五美股大涨,但根据对截至7月5日的公共秩序流量数据的分析,摩根大通估计今年机构投资者已从股市撤出2580亿美元,折合人民币已经超过1.7万亿。

2、澳洲联储主席洛威表示,假设私营公司能够受到适当监管,由私营公司发行、以消费者为中心的数字代币可能比中央银行发行的代币更好。

//  宏观  //

1、银保监会表示,在疫情扩散导致经济下行压力超预期增长背景下,银保监会坚决贯彻执行党中央、国务院决策部署,引导银行贷款、债券投资等社会融资合理增长,释放更多金融资源,上半年银行业金融机构各项贷款新增约14万亿元。持续加强普惠金融服务,深化对制造业、基础设施、消费等重点领域融资支持,主动做好新市民金融服务。

2、国资委举办中央企业负责人研讨班,部署下半年重点任务。会议要求,着力强化原创技术供给,实现体系化布局、进行全链条部署,在解决“卡脖子”问题方面取得更多更大突破。下半年要全力完成全年稳增长目标任务,高质量实现全年净利润增长6.5%目标。

3、财政部PPP中心近期举办全国财政系统PPP业务线上培训会,表达重提PPP意愿,特别是在专项债空档期内。据行业人士观察,政策面可能会放开TOT项目,但是如何放开还未可知。

4、中国社科院副院长高培勇表示,从上半年经济运行轨迹来看,最困难时期已经过去。随着疫情冲击减退,防疫举措更加精准,一揽子稳经济措施逐步落地,复工复产复商复市全面推进,中国经济总体上已进入快速重启阶段。只要照此势头走下去,经济运行一定能够重回合理区间。

5、深圳市委召开专题工作会议,要求强化深港澳海洋领域合作,增强海洋科技创新能力,加大招商引资、招才引智力度,汇聚更多产业、资本、人才,加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境,全力推动全球海洋中心城市建设尽快取得成效。

6、Wind数据显示,本周央行公开市场将有150亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期30亿元。

7、据经济参考报,今年1至6月,中央企业实现营业收入19.2万亿元、利润总额14093.6亿元、净利润10857.5亿元,同比分别增长12%、7.1%、6.1%。国企改革三年行动深入推进,主体任务基本完成,中国特色现代企业制度更加成熟定型,世界一流企业建设取得阶段性成果。 

8、据经济参考报,基础设施是金融助力稳定经济大盘的重要抓手。近期,政策性、开发性银行和商业银行等纷纷聚焦重点领域的重大项目,推进审批绿色通道、延长贷款期限等系列优惠政策,并创新和拓宽融资支持方式。金融对基建的融资支持力度正持续增强。 

9、北京市7月18日起将面向全市消费者发放“重逢美好”餐饮消费券,由政府和提供餐饮类服务的平台企业共同出资,推出外卖类、到店类、养老助残类三种消费券累计1亿元。

10、香港特区政府财政司司长陈茂波指出,在经济前景比较不明朗时,分期发放第二阶段消费券有利延长提振经济效应。第二阶段消费券将为市场注入300多亿港元购买力,计及衍生的乘数效应,冀能为消费市道增添乐观气氛和实质购买力。

11、7月17日0-16时,成都市新增本土新冠肺炎确诊病例5例、本土无症状感染者2例。成都市本轮疫情累计报告本土确诊病例11例、本土无症状感染者3例。

12、兰州新冠肺炎疫情联防联控领导小组办公室通告,为进一步巩固联防联控、群防群控阶段性成效,尽快控制疫情,决定将城关区、七里河区、西固区、安宁区主城四区临时管控时间延长至7月24日24时,延时期间各项临时管控措施不变。

13、上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息称,根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》要求,经研究决定,自7月18日零时起将35个高中风险区解除管控。

//  国内股市  //

1、全国多地近日出现烂尾楼盘业主联合发起“强制断供”事件,对房地产、银行板块乃至整个市场都产生一定冲击。多位投资人士认为,整体银行涉风险业务规模较小,总体风险可控。A股受此影响不大,大概率短期仍会延续震荡格局,中长期向上趋势不改。

2、本周国内市场将有99只个股面临限售股解禁,按最新收盘价计算,合计解禁市值2463.17亿元,为今年第二大规模解禁周。本周多只科创板股票迎来大额解禁,中微公司、澜起科技、杭可科技将解禁金额均超200亿元。此前,心脉医疗、中国通号、虹软科技等多只股票已发布关于股东自愿延长限售股锁定期的公告。

3、本周共有7只新股申购,包括科创板新股3只、创业板新股2只、沪市主板新股1只、深市主板新股1只。其中,创业板新股华大九天周二申购,公司为国内EDA行业龙头企业;科创板新股菲沃泰周五申购,公司为纳米薄膜制备领域领先企业。

4、据中国基金报,继5月减持之后,6月海外第二大中国股票基金—摩根基金-中国A股机遇基金再度减持宁德时代。截至6月30日,该基金最新规模为444亿元。与此同时,海外最大的中国股票基金安联神州A股基金5月也减持宁德时代。

5、A股上市银行中报季即将拉开帷幕。截至7月17日,已有6家上市银行公布2022年半年度业绩快报。数据显示,6家银行今年上半年营收均保持增长,净利润同比增速均在20%以上,资产质量持续改善。

6、上周有146家A股公司接待机构并披露活动记录。在震荡行情下,获调研股亦跌多涨少,但也有部分个股逆市大涨。祥鑫科技、长盛轴承、汉宇集团、朗特智能、宇邦新材和通灵股份上周累计涨幅均超过20%。

7、中信证券表示,欧美衰退预期不断强化,国内经济快速恢复面临的压力加大,内外扰动叠加,市场依然处于高波动窗口,建议紧扣景气有支撑的主线,继续围绕医药、成长制造、消费三大板块保持均衡配置。

8、招商策略指出,上半年经济数据出炉,下半年增速目标如何定调就成为市场走势分水岭。4月底政治局会议成为经济拐点和市场拐点;而7月下旬政治局会议将召开,成为市场风格演变关键分水岭,A股可能会沿着两种不同路径演绎。具体为:场景一、努力实现目标,经济加速回升;场景二、经济温和复苏,地产维持弱势,资产荒隐现。

9、中信建投认为,短期市场核心逻辑在于宽松加码告一段落,但基本面依然面临一系列内外挑战。市场后续不应以指数级别牛市或者水牛来看待,而是应β转α,整体上成长仍是主线,而当前市场微观结构问题是高景气成长配置进一步集中,所以这个阶段投资者需要保持耐心,相对收益者可考虑均衡配置成长,绝对收益者可考虑中性仓位,等待外部催化下显著调整后结构上再加码高β高景气成长。

10、中金公司重申中期展望观点,在内外部不确定性因素影响下,中国下半年市场可能并非单边行情,需要先求“稳”,然后伺机而“进”,配置考虑以宏观关联度不高或有政策支持的领域为主,成长风格在近期连续反弹后,性价比在减弱,后续波动可能开始加大。

11、徐翔妻子应莹再发股评称,全球疫情突变,世卫称奥密克戎变体传播令病例数增加,或将引发经济衰退。全球持续高通胀使美联储提升加息概率,引发市场担忧,导致外资流出。但市场政策只要人民银行宽松货币政策没变,反弹还将持续。

12、 6月以来,沉寂多月的定增投资又开始活跃。展望下半年,定增市场仍然存在一定机会。分析认为,今年以来市场整体出现一定调整,对于定增投资者而言,较低的整体估值水平及较好的发行折扣,确实是比较好的投资时机。

13、据证券时报,今年上半年,权益市场起伏不断,机构调研脚步不停。就数量来看,近500家上市公司被投资机构调研超过百次,7家上市公司被机构调研超过千次。仅就公募机构的情况而言,也有将近100家上市公司被公募调研超过百次。汇川技术成为上半年机构调研次数最多的上市公司,合计被调研1780次。炬光科技则是公募扎堆调研最多的上市公司,合计被调研258次。 

14、据中国证券报。上周A股市场震荡调整,但在业内人士看来,当前市场具备震荡格局基础,面对调整无需恐慌。整体上,下半年市场需要先求“稳”,然后伺机而“进”,表现有望优于上半年。从配置角度出发,中报季是下半年市场波动最大的窗口,中报持续高景气和出现拐点的行业依然是最重要的配置线索,建议对医药、成长制造、消费三条主线进行均衡配置。 

15、据证券时报,随着科创板开市三周年临近,首批25家公司三年限售期的首发前股份即将迎来解禁,不过,已有9家公司明确表达“惜售”之意。 

16、据证券时报,作为重要的机构投资者,公募基金近三年来对科创板的配置比例也稳步提升。据Wind数据统计,截至3月末,出现在基金重仓股名单的科创板股票共有265只,相比2021年一季度末的177只有明显增加;重仓持股的总市值为1517.15亿元,相比一年前的767.59亿元同比增长97.65%,几近翻倍。 

17、据证券时报,因踏空反弹行情和忌惮A股基金净值反弹后的“高处不胜寒”,一些保险机构资金正借助港股基金产品进入市场,部分港股基金7月以来获得大量的机构资金申购,更有“A股基金”大量配置港股后获机构资金“赏识”,在基金难卖的背景下得到超60亿元资金净申购,一举成为规模超百亿的基金产品。值得一提的是,机构积极借道基金入市,也使得港股ETF从空仓上市、不到最后上市日绝不满仓的策略,变为还未上市就已满仓。 

18、据经济参考报,日前,又有一批账户被列入打新限制名单或配售对象黑名单。据初步统计,截至7月17日,年内遭到打新限制或被列入黑名单的账户数量合计超过400个。从原因来看,获配后弃购以及违规报价成为监管查处的重点。 

19、据经济参考报,伴随着半年报季拉开帷幕,上市券商业绩也渐次发布。截至7月17日,当前A股市场共有14家上市券商及上市主体发布2022年上半年业绩预告。从披露情况来看,14家上市券商及上市主体预计2022年上半年净利润降幅均超50%,其中6家净利润同比下降超100%。 

20、中国海上风电装机“十四五”末有望达60GW,较当前增长约150%。A股市场中,三家及以上机构集中关注的海上风电概念股共23只,中天科技、三峡能源、金风科技、天顺风能、亨通光电、明阳智能、中海油评级机构关注度较高。

21、国家电网表示,2022年年度预算第一次请款,财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399.37亿元。上述补贴对“风光”上市公司意义重大。旷达科技此前表示,公司光伏发电的电价补贴属于再生能源补贴范畴。

22、深交所创业板上市委日前终止万香科技IPO审核,万香科技成为今年以来第16家IPO被否的企业。创业板上市委指出,2005年至2019年万香科技实际控制人、时任高管、核心技术人员涉及9项行贿事项,报告期内仍有发生,不符合创业板相关发行注册规定。

23、 据中国证券报,iPhone 14量产在即,富士康已进入招工“抢人”阶段。富士康iDPBG事业群发布消息称,今年高峰期已提前,郑州厂区自7月17日起每人返费奖励高达1万元。富士康iDPBG事业群深圳厂区亦持续招工。

24、据证券时报,经历了今年前4个月的震荡后,宁德时代在动力电池市场上再次展现王者霸气。最新数据显示,宁德时代前5月以33.90%的市场占有率继续领跑,市占率由2021年的32.1%进一步升至33.9%。以宁德时代最新市值看,相当于除比亚迪外2021年动力电池出货量前15强的12家公司总和,还能剩下41亿美元。 

25、小米回应“被意大利机构罚款约2176万元:小米手机出现划痕或轻微缺陷就拒绝保修”一事称,小米已经注意到意大利竞争管理局决定,并正在评估其背后原因。小米一直坚持合法合规经营,并遵守经营地点相关法律法规。

26、消息称华润系已于近期敲定受让金沙酒业51%股权,成为金沙酒业第一大股东,该收购案预计8月进入公示期。华润集团旗下华润啤酒对此表示,上市公司没有任何需要披露的信息,对于市场传言不予评论。

//  金融  // 

1、银保监会表示,全面提升依法监管水平,加强监管法治建设,严格监管执法,不断加大对违法违规人员行政处罚力度。今年上半年处罚银行保险机构1452家次,处罚责任人员2399人次,罚没合计9.91亿元。

2、银保监会介绍辽宁金融风险处置进展情况称,在有关各方共同努力下,辽阳农商行风险处置已率先取得新的突破。辽阳农商行风险处置期间,辽宁全省地方中小银行资金充足、业务正常、运行平稳。

3、银行贵金属业务再收紧,杠杆属性产品正逐步清退。今年以来,包括工商银行、建设银行、兴业银行等多家商业银行均调整代理个人贵金属交易业务,具体措施包括限制新开户、提高保证金比例、暂停买入交易和解除代理关系等。

4、国内合资理财公司已达4家,多家公司推出新产品。汇华理财发行第二只偏股混合类理财产品;贝莱德建信理财推出首款固收类系列产品,1期募资规模超25亿元;施罗德交银理财上半年也发行首只多资产稳健理财产品。 

5、基金销售延续强监管。7月7日至7月13日以来,至少有5家基金销售机构领到监管罚单。其中4家机构被采取行政监管措施,另外1家则遭到行政处罚。罚单密集发放显示出基金代销强监管持续,为代销市场合规健康运行保驾护航。

6、据中国基金报,下半年以来,A股市场波动加大,基金清盘危机持续上演。截至7月15日,半个月内已有6只基金启动清算程序,今年以来进入清算流程基金数量破百,达到101只。

7、截至7月15日,全行业大部分信托公司已在银行间市场披露未经审计的2022年半年度财务报表。信托行业公司整体业绩承压不言而喻,上半年有5家信托公司利润总额在1亿元以下,另有4家信托公司利润总额为负数。

8、据证券时报,截至7月15日,年内已有400多只主动权益基金成功回本,一些基金在上半年动荡的市场始终保持领先,另一些基金则实现收益反转。

9、据证券时报,权益类基金财报披露已拉开序幕。据统计,截至7月17日,共有8家基金公司旗下的33只基金发布了2022年二季报。二季度收益率居前的基金均属于偏股型基金(股票型、混合型),从投资主题来看,这些基金均以锂电池等新能源、ESG(环境、社会和公司治理)为主。 

10、据券商中国,近日,瑞士再保险瑞再研究院在中国首发最新sigma报告《世界保险业:聚焦通胀风险》,对全球经济展望。报告认为,全球经济正经历范式转变,将会对长期政策产生深远影响。全球经济增长将会大幅放缓,通胀率正处在几十年的高位。从保险业看,经济放缓和高通胀环境将制约保险市场。不过瑞再研究院预计,2022年全球保险业总保费收入将首次突破7万亿美元大关。

//  楼市  //

1、仲量联行发布二季度上海房地产市场报告显示,由于新项目竣工,办公楼市场整体空置率小幅推升,物流地产市场租赁活动延期,导致净吸纳量也有所减少。同时,住宅市场方面新增供应量及整体销售情况出现下降。

2、哈尔滨市宣布,在7月22日-31日举行的哈尔滨市第44届商品房展销会暨第25届二手房交易大会以及线上房展会期间,对个人在主城9区内购买新建商品住房给予全额契税补贴,对购买二手房给予50%契税补贴。

//  产业  //

1、天舟三号货运飞船完成全部既定任务,已于北京时间7月17日10时59分撤离空间站组合体。天舟三号货运飞船于2021年9月20日在海南文昌发射场发射入轨,目前飞船状态良好,后续将在地面控制下择机再入大气层。

2、乘联会秘书长崔东树指出,6月全国乘用车各细分市场走势均较强,在豪华车领先背景下,近期高端和低端新能源车表现很强,导致细分市场竞争格局巨变。尤其是A00级汽车崛起,改变原有乘用车市场消费层级,高端和低端都是消费能力较强的群体消费。

3、全球第四个、亚洲首个专业货运机场-鄂州花湖机场正式投运,1.5小时飞行圈可覆盖包括长三角城市群、珠三角城市群在内的中国五大国家级城市群。涵盖全国90%经济总量,货物有望实现“一日达全国,隔夜达全球”目标。

4、极狐阿尔法S·HI版正式开启批量交付。极狐阿尔法S·HI版是搭载华为HI全栈智能汽车解决方案量产车,支持城市道路高阶智能驾驶辅助系统,搭载基于HarmonyOS开发的智能座舱。

5、结发钻石(上海)有限公司和生命珍宝有限公司发布声明称,网传《约翰逊宣布辞去首相职务,加盟中国的结发钻石公司》一文内容完全虚假,该文发布行为与公司及子公司结发钻石(上海)有限公司均无关系。

6、猎豹汽车重整方案出炉,威马正式入局。草案显示,弘电新能源被确定为唯一重整投资人,其将以投入8亿元清偿债务为代价,取得“长丰系”6家公司相应资产。据悉,弘电新能源现有股东2名,其中衡阳弘祁投资持股96%、威马汽车持股4%。

 

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