// 热点聚焦 //
1、国务院总理李克强出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话会强调,中国将保持宏观政策连续性针对性,继续着力帮扶市场主体纾解困难,留住经济发展的“青山”。宏观政策既精准有力又合理适度,不会为过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来。要坚持实事求是、尽力而为,争取全年经济发展达到较好水平。
2、中国7月贷款市场报价利率(LPR)持稳:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%,均与上期持平。专家认为,在中期借贷便利(MLF)利率未调整、商业银行净息差承压背景下,LPR按兵不动符合市场预期。
3、据中国证券报,新一批中证1000ETF将集中发售,指数投资领域再掀热潮。易方达基金、广发基金、富国基金、汇添富基金纷纷公告旗下中证1000ETF基金定档发行消息,均将发行开始时间定在7月22日。
4、公募基金二季报本周进入密集披露期,部分头部基金及知名基金经理的调仓动向也备受市场关注。综合来看,各家基金在二季度保持了高仓位运作,新能源产业链、医药消费等成为关注重点。二季度,伴随着市场的反弹和基金净值的回升,冯明远管理的10只基金合计资产净值规模重回400亿以上,接近420亿。其中多只产品提高仓位,捕捉反弹机会。从其组合配置看,投资依旧聚焦在新能源、科技、高端制造等新兴产业领域。谢治宇管理的基金二季度持仓总体变化不大,但新能源相关股票持仓明显提升,通威股份、宁德时代等晋升为基金前十大重仓股,德方纳米获翻倍增持。易方达亚洲精选基金、易方达优质精选QDII基金披露的二季报显示,尽管两只QDII基金一只主打港股,一只则是港股和A股的混合,但整体上看,张坤在今年第二季度继续重仓在港上市的互联网龙头股,并对相关股票小幅加仓。
5、在美联储加息50个基点并计划缩减美债持仓的5月份,美国国债继续遭到两大海外“债主”减持。日本连续3个月减持美债,中国持有美债12年来首次跌破1万亿美元。数据显示,当月日本所持美债环比减少57亿美元至12128亿美元;中国持有美债9808亿美元,环比减少226亿美元,同比减少976亿美元。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨,道指涨0.15%报31874.84点,标普500指数涨0.59%报3959.9点,纳指涨1.58%报11897.65点。赛富时涨5.05%,迪士尼涨3.73%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.51%,脸书涨4.16%,特斯拉涨0.8%。中概股涨跌不一,蓝帽子涨24.9%,尚乘数科跌16.4%。
2、亚太股市收盘全线走高。韩国综合指数涨0.67%,报2386.85点;日经225指数涨2.67%,创逾一个月高位至27680.26点;澳洲标普200指数涨1.65%,报6759.20点;新西兰NZX50指数涨0.33%,报11199.01点。
3、欧洲主要股指全线收跌,德国DAX指数跌0.2%报13281.98点,法国CAC40指数跌0.27%报6184.66点,英国富时100指数跌0.44%报7264.31点,意大利富时MIB指数跌1.6%报21348.42点。
4、国际贵金属期货普遍下跌,COMEX黄金期货跌0.96%报1694.3美元/盎司,COMEX白银期货跌0.68%报18.585美元/盎司。美元和美债收益率转涨施压金价。
5、国际油价全线下跌,美油9月合约跌0.92%,报99.81美元/桶。布油9月合约跌0.61%,报106.70美元/桶。分析人士表示,油价陷入供应担忧和经济疲软降低需求的拉锯战,鉴于欧佩克+增产空间有限,预计油价继续受到供应紧张的支撑。
6、伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨0.73%报7330.5美元/吨,LME期锌涨1.48%报2992美元/吨,LME期镍涨2.69%报21150美元/吨,LME期铝涨1.38%报2422美元/吨,LME期锡涨0.77%报25000美元/吨,LME期铅涨1.56%报2017.5美元/吨。
7、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率跌3.7个基点报2.136%,法国10年期国债收益率跌1.6个基点报1.826%,德国10年期国债收益率跌1.9个基点报1.250%,意大利10年期国债收益率涨6.1个基点报3.374%,西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点报2.469%。
8、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率跌3.59个基点报2.469%,2年期美债收益率跌1.2个基点报3.238%,3年期美债收益率跌1.7个基点报3.23%,5年期美债收益率涨1.1个基点报3.17%,10年期美债收益率涨0.5个基点报3.031%,30年期美债收益率跌1.7个基点报3.161%。
9、纽约尾盘,美元指数涨0.31%报107.03,止步三连跌并重返107关口上方。非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌0.49%报1.0178,英镑兑美元跌0.21%报1.1970,澳元兑美元跌0.22%报0.6885,美元兑日元涨0.05%报138.28,美元兑瑞郎涨0.27%报0.9713,离岸人民币兑美元跌297个基点报6.7753。
// 宏观 //
1、国务院总理李克强指出,稳增长一揽子政策措施还有相当大发挥效能的空间,增值税留抵退税上半年已超过1.8万亿元,政策持续实施将进一步扩大实际退税规模;地方政府专项债实际使用,新出台的政策性、开发性金融工具运用,将会形成有效投资更多实物工作量并拉动就业和消费。
2、李克强表示,中国将深化高水平对外开放,坚持自由贸易、公平贸易,推动多边和区域贸易合作两个“轮子”一起转。持续打造市场化法治化国际化营商环境,保障外企依法平等进入开放领域,在公平竞争中实现互利共赢。中国愿加强国际抗疫合作,将在确保防疫安全前提下实现更加精准科学防控,持续优化签证、检测等防控政策,进一步有序恢复和增加国际客运航班,稳妥有序推动出境商贸和跨境务工活动,更好促进中外人员往来和对外交流合作。
3、农业农村部就上半年农业农村经济运行情况举行发布会,要求全力扩大农业农村投资,推动优化审批服务,强化跟踪调度,抓住扩大投资有利时机,抓紧启动“十四五”规划安排的重大工程行动计划,积极推动智慧农业等新型基础设施建设,加快补齐农业农村现代化短板。
4、商务部表示,本届消博会加强国际招展,吸引各国消费精品参展参会。截至目前,全球61个国家和地区1000多家企业前来参展,众多细分行业头部品牌齐聚海南,首次亮相消博会。
5、商务部发布数据显示,上半年,我国企业承接服务外包合同额9875亿元人民币,执行额6454亿元,同比分别增长12.3%和14.3%。其中,承接离岸服务外包合同额5473亿元,执行额3607亿元,同比分别增长10.7%和10.0%。
6、为维护银行体系流动性合理充裕,央行7月20日以利率招标方式开展30亿元7天期逆回购操作,完全对冲当日到期量,中标利率2.10%。
7、上海市要求,加快向具有全球影响力的科技创新中心进军,着力锻造高能级创新主体、扩大高水平科技供给、构建高效能治理体系,努力为国家实现高水平科技自立自强提供有力支撑。
8、今年上半年陕西省实现地区生产总值15252.34亿元,按可比价格计算,同比增长4.2%;全省经济加速恢复,呈现总体平稳、进中向好、质效提升态势。
9、深圳市新冠肺炎防控领导小组(指挥部)召开视频会议。深圳市委书记孟凡利指出,要以最严措施、最大力度、最快速度扑灭本轮疫情;进一步加强区域协同和联动配合,第一时间做好信息共享、通报等工作,并密切跟进,严防疫情外溢。
10、7月20日0-17时,上海市新增社会面3例本土无症状感染者。上海市常态化核酸检测点继续提供免费检测服务至8月31日,即日起至8月31日,上海市民应每周至少进行1次核酸检测。
11、7月20日0-14时,成都新增本土新冠肺炎确诊病例5例,本土无症状感染者1例,均在隔离管控人员中发现。
// 国内股市 //
1、A股缩量反弹上证指数收复3300点,军工、医药板块大涨。截至收盘,上证指数上涨0.77%报3304.72点,深证成指涨0.63%,创业板指涨0.52%,科创50涨1.66%;万得全A、万得双创分别涨0.76%、0.87%。大市连续两日成交额低于万亿,北向资金净买入36.78亿元。隆基绿能获净买入2.24亿元居首,三花智控遭净卖出3.13亿元最多。
2、香港恒生指数收涨1.11%报20890.22点,恒生科技指数涨1.56%,恒生国企指数涨1.15%。科技、医药板块领涨,商汤涨近11%,哔哩哔哩涨超6%,美团涨3%。教育股爆发,天立国际控股涨超40%。大市成交893亿港元,南向资金净买入10.12亿港元。中国海洋石油获净买入2.58亿港元居首,小鹏汽车遭净卖出2.98亿港元最多。
3、央行公布6月份金融市场运行情况显示,6月份,沪市日均交易量为5020.6亿元,环比增加32.8%;深市日均交易量为6025.2亿元,增加30.5%。
4、证监会同意嘉曼服饰、聚胶股份、信德新材、维峰电子4家企业创业板IPO注册。创业板上市委公告,致欧科技、美利信首发申请获通过。
5、北交所、全国股转公司公布二季度证券公司执业质量评价结果显示,开源证券、中泰证券、安信证券得分位居前三。
6、据证券时报,随着经济环境的变化以及资本市场深化改革的推进,上市公司并购重组持续活跃。特别是6月以来,A股市场并购重组热度上升明显,共有599家上市公司发布了并购重组相关预案的公告,同时,上市公司“A并A”案例明显增加。
7、北交所市值“一哥”贝特瑞董事长贺雪琴涉嫌内幕交易被立案调查,北交所火速下发问询函。2021年贝特瑞高管大幅涨薪,同比提升51%。涨薪最为明显的是董事长贺雪琴、副董事长黄友元、总经理任建国。
8、贵州省政府同意组建习酒集团董事会,推荐张德芹为董事长人选。习酒“借壳”上市预期带火A股贵州板块,多家上市公司股价连续多日大涨,贵广网络、贵绳股份、*ST天成等对此纷纷发布澄清公告,否认借壳传言。
9、知情人士称,海通证券将迎来新任监事会主席,上海市纪委原副书记童建平将履新这一职位。新任监事会主席被寄予严肃公司治理、合规风控管理厚望。
10、恒大汽车首款车型恒驰5已于7月6日开启预售,此次共推出1款车型,预售17.9万元。恒驰汽车在首届720恒驰节活动上宣布,恒驰5预售订单数已达3.7万辆。
11、多年谋求上市的医疗科技巨头微医,近期被证监会开出重磅罚单。因信披违法、限制转让期内交易等问题,微医集团被证监会责令改正,给予警告,并处以3030万元罚款。
12、北路智控开启申购,申购代码:301195;发行价:71.17元/股;发行市盈率:44.72倍;申购上限:5500股。
// 金融 //
1、据证券时报,工银、农银、中银、建信、交银、招银等十大理财公司管理存续规模已连续2个月站上15万亿元大关。与此同时,风险偏好较保守的银行理财投资者,开始接受风险等级更高、资产和策略更丰富的非固收类产品。
2、据中国证券报,随着股市企稳,近期银行理财产品净值回升,部分含权产品近一个月年化收益率超过10%。多家银行和银行理财公司提高含权产品业绩比较基准。市场研究数据显示,6月混合类产品业绩比较基准同比上升26个基点。
3、中证协日前启动2022年度财务顾问业务执业质量评价工作。各券商需在7月25日至31日期间报送评价材料和业务创新指标评价材料。此次业务创新指标评价材料并不计入2022年评价结果,仅用于摸底调研,以便未来制定具体评价办法。
4、中证协发布证券公司交易结算及对账数据对外发送指引,对交易结算及对账数据传输业务范围、管理机制、技术系统等进行指导和规范,提高数据传输质量和效率,防范数据传输风险,提升证券公司数据服务能力。
5、前海开源基金日前升级旗下官方APP,并将名称变更为“基金星球APP”。用户需在APP完成《基民认知水平测评》,只有测评成绩合格,才能在APP购买非货币基金。基民需要“持证”购基,这一做法在业内还属首家。
6、由蚂蚁基金推出的“蚂蚁理财金选”发布了截至2022年上半年的运行情况报告。报告显示,截至6月30日,“金选”共收录185只基金,以均衡等多元布局类基金为主,基金近3年的业绩持续超过行业基准。
// 楼市 //
1、为解决部分楼盘停工、烂尾等问题,郑州市地产集团将联手河南地方AMC,成立地产纾困基金。河南资产管理有限公司披露,日前与郑州地产集团展开交流探讨,内容涉及低效资产盘活、产业招商引资、资产证券化、“两非两资”剥离等。
2、深圳房企推出共有产权公寓。根据计划,三年之后,如果房价出现上涨,青年人才可以选择向企业按照原价购买剩下一半产权,搭上资产上涨“顺风车”;如果房价下跌,企业将向青年人才按原价回购一半产权。
3、陕西咸阳市住建局组织召开部分房地产开发企业集体约谈会,督促其加强经营管理,促进房地产领域平稳健康发展,会议建立一对一帮扶政策,即一个科室帮扶一家企业,促进问题尽早解决。
4、福建省福州市永泰县自然资源局将于8月5日拍卖一宗涉宅用地,建设要求中明确提出“该宗地按现房销售实施”,同时要求购房业主取得不动产权证5年内不得上市转让。
5、据克而瑞统计,上半年存在持续逾期房地产项目公司达到1666个,占全部商票逾期企业62.5%,占比相较前几个月进一步上升。今年7月、8月房企迎来年内第二波偿债高峰,隐形商票兑付压力将更大。
6、据证券时报,过去两年,受疫情之下的财政刺激等多方因素驱动,全球多国的房价都水涨船高。不过,全球多家央行多次加息,正在让这股“地产热”降温。房地产咨询公司莱坊全球房价指数显示,2020年第一季度至今年第一季度,全球房价的平均涨幅为19%,经通胀调整后为10%。2022年前三个月,经通胀调整的全球房价同比增速放缓至3.9%,巴西、智利、西班牙、芬兰、南非和印度等国的房价出现下滑。
// 产业 //
1、国家医保局要求进一步做好医疗服务价格管理工作,对于社会捐赠和应使用政府性资金购买的大型检查治疗设备,测算项目定价成本时,应按公益性原则扣除设备折旧等费用,主动将大型设备检查治疗项目纳入动态调整范围,持续降低偏高价格。
2、工信部表示,上半年全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头,同比增幅均在45%以上。其中,多晶硅环节产量约36.5万吨,同比增长53.4%;硅片产量约152.8GW,增长45.5%;晶硅电池产量约135.5GW,增长46.6%。
3、中国信通院公布数据显示,6月份,国内市场手机出货量2801.7万部,同比增长9.2%,其中,5G手机2302.7万部,增长16.3%,占同期手机出货量82.2%。上半年,国内市场手机总体出货量1.36亿部,同比下降21.7%。
4、据证券时报,国内快递业开始报复性涨价。进入2022年,单票收入同比上涨,是快递行业主旋律。根据国内几家主流快递公司日前公布的6月份经营数据,今年6月,多家快递公司快递服务单票收入都出现了同比20%以上的涨幅。
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