财经早餐2022年7月20日星期三

//  热点聚焦  //

1、一则“窗口指导”的传闻，令连创历史新高的中通客车被砸出天地板，单日换手率达到39.52%，成交额接近60亿元，刷新历史天量。盘后数据显示，华龙证券济南经十东路证券卖出1.63亿元，东财拉萨三家营业部合计买入2.34亿元并卖出1.64亿元。据接近监管人士称，深交所要求会员强化对频繁参与炒作客户的交易行为管理，引导其树立风险意识、合规理性参与交易。中信证券、中泰证券、兴业证券等多家券商就“中通客车”发布交易风险提示，其中兴业证券在提示中指出，深交所对上述股票进行重点监控，将会向频繁交易发生异常交易行为的投资者采取相应自律监管措施。

2、首家外资公募二季报亮相！贝莱德旗下基金披露二季报，贝莱德中国新视野大幅加仓固德威、禾迈股份、迈为股份、圣邦股份，贵州茅台、宁德时代、保利发展、联泓新科等新晋前十大重仓股，招商银行、兴业银行等金融股则退出，士兰微被减持29.73%持仓。贝莱德港股通远景视野翻倍加仓美团，贵州茅台获加仓68.71%，并加仓招商银行、中银香港等金融股，欧普康视、中银航空租赁、华润置地、五粮液、比亚迪股份等新晋前十大重仓股，药明康德、建设银行、宁波银行、腾讯控股、太平洋航运等退出。

3、睿远基金旗下三只公募基金披露二季报。由傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值股票仓位为91.53%，前十大重仓股新增三只股票，分别是通威股份、吉利汽车和迈为股份。由赵枫管理的睿远均衡价值股票仓位为91.21%，二季度增持新能源、互联网和固定资产投资相关产业链的龙头公司。由饶刚管理的睿远稳进配置股票仓位为36.8%，更多布局经营层面抗风险能力较强的大盘股。

4、广发基金刘格菘、傅友兴等知名基金经理持仓出炉。二季报显示，刘格菘依然围绕高端制造产业链布局，国联股份、福莱特新进入广发小盘成长前十大重仓股，健帆生物、普利特退出；傅友兴方面，广发睿阳三年定开前十大重仓股新进华利集团和南方航空两只股票，温氏股份和长江电力退出。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨2.43%报31827.05点，标普500指数涨2.76%报3936.69点，纳指涨3.11%报11713.15点。投资者押注美股在今年大幅下跌后已经触底，而最新一轮财报显示，企业正在克服经济压力，情况好于第二季度的担忧。波音涨5.71%，高盛集团涨5.49%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.78%，脸书涨5.11%，特斯拉涨2.07%。中概股多数上涨，富维薄膜涨22.77%，聚好商城涨17.52%。

2、欧洲三大股指大幅收高，德国DAX指数涨2.69%报13308.41点，法国CAC40指数涨1.79%报6201.22点，英国富时100指数涨1.01%报7296.28点。

3、亚太股市主要股指多数收跌，韩国综合指数跌0.18%，澳洲标普200指数跌0.56%，新西兰NZX50指数微跌0.01%，日经225指数涨0.65%。

4、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.03%报1709.7美元/盎司，COMEX白银期货跌0.8%报18.69美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨1%，报100.41美元/桶。布油9月合约涨0.86%，报107.18美元/桶。因交易商担心供应紧张，且美元走软。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.73%报7298美元/吨，LME期锌跌1.63%报2957美元/吨，LME期镍跌0.25%报20600美元/吨，LME期铝跌1.71%报2385美元/吨，LME期锡跌1.13%报24440美元/吨，LME期铅跌0.23%报1994美元/吨。 

7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨2.1个基点报2.174%，法国10年期国债收益率涨3个基点报1.840%，德国10年期国债收益率涨6.2个基点报1.269%，意大利10年期国债收益率涨4个基点报3.313%，西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报2.468%。  

8、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨15.98个基点报2.505%，2年期美债收益率涨6.3个基点报3.25%，3年期美债收益率涨6.2个基点报3.247%，5年期美债收益率涨5个基点报3.159%，10年期美债收益率涨3.4个基点报3.026%，30年期美债收益率涨1.9个基点报3.178%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.7%报106.71，连续第三日下跌并创两周新低。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.84%报1.0228，英镑兑美元涨0.39%报1.1995，澳元兑美元涨1.25%报0.6900，美元兑日元涨0.04%报138.21，美元兑瑞郎跌0.9%报0.9687，离岸人民币兑美元涨145个基点报6.7456。  

//  宏观  //

1、第九次中欧经贸高层对话举行，双方围绕宏观经济、产业链供应链、贸易与投资、金融合作四个专题进行了务实、坦诚、高效的讨论，并就宏观经济政策协调、产业链供应链合作、世贸组织改革、扩大市场开放、中欧地理标志协定实施、动植物检验检疫、金融业双向开放和监管合作等达成一系列成果和共识。

2、杭州亚运会新举办时间确定！亚洲奥林匹克理事会宣布，杭州2022年第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行。

3、央行7月19日开展70亿元7天期逆回购操作，当日有30亿元逆回购到期，因此净投放40亿元。

4、据经济参考报，近日，多地陆续亮出上半年民生工程建设“进度单”，不少项目超时序完成。进入下半年，多地接续发力推进民生工程建设，着力补短板强弱项增后劲。其中，养老服务设施、公共体育设施、城市停车设施建设等成为亮点。 

//  国内股市  //

1、A股大小票全天分化，中通客车午后闪崩跌停带动高标股集体跳水，资金“劫富济贫”式集体出逃高位题材股，华为即将发布鸿蒙3.0消息成功点燃软件、教育、5G等多个题材做多氛围。午后大金融与白酒联手护盘助推沪指回温翻红。全天超3300股上涨，涨停个股也有百家，市场情绪较为割裂。截至收盘，上证指数微涨0.04%报3279.43点，深证成指跌0.3%，创业板指跌1.77%，科创50跌0.7%；万得全A涨0.1%，万得双创跌0.28%；大市全天成交不足万亿。北向资金单边净卖出98.59亿元，宁德时代、比亚迪分别被净卖出5.61亿和3.91亿元。

2、港股弱势震荡，恒生指数收跌0.89%报20661.06点，恒生科技指数跌1.48%报4506.74点，恒生国企指数跌1%报7097.39点。大市成交839.82亿港元，创5月4日以来新低；南向资金净买入11.24亿港元。非必需消费、科技、医药板块跌幅居前，比亚迪电子跌近9%，小鹏汽车跌近6%。蓝筹股方面，碧桂园服务跌5.8%领跌蓝筹，舜宇光学科技跌3.7%。

3、中证协合规管理与廉洁从业专业委员会近日就《证券公司信息隔离墙制度指引》实施情况开展调研，发现部分券商在名单管理和跨墙管理方面存在一定问题，可能导致内幕信息的泄漏和不当流动。

4、证监会同意振华风光、联影医疗、宣泰医药、信科移动科创板IPO注册。上交所终止云洲智能科创板IPO审核。沃文特、普莱得、经纬股份创业板首发7月26日上会。

5、据经济参考报，7月以来，随着定增市场逐步回暖，公募基金参与定增热度提升，包括财通基金、广发基金等在内的多家机构纷纷参与定增项目。Wind数据显示，截至7月19日，今年以来公募基金产品参与增发成本总额达140.27亿元，其中7月以来的参与额已达28.37亿元，跃居年内月度第二。 

6、据经济参考报，近段时间，数家拟在北交所IPO的公司在进入审核问询阶段后，宣布调整公开发行方案，对计划发行数量和发行底价主动进行下调。业内人士认为，下调发行底价可以提高发行效率、降低发行风险和破发概率。 

7、据证券时报，目前，牧原股份、新希望、正邦科技等生猪养殖龙头企业，都已陆续公布了2022年上半年业绩预告，几乎没有一家主营业务盈利为正的“猪倌”。但“二师兄”身价似乎正在回升，7月份生猪养殖扭亏为盈。与此同时，市场对后期猪价走势仍存在较大分歧。 

8、韩国咨询机构SNE Research数据显示，上半年宁德时代全球动力电池销量为69GWh，稳居行业第一，同比增长111%，市占率从去年同期的29%提升至34%。中创新航、国轩高科、欣旺达销量分别为9GWh、5GWh、3GWh，同比增速分别为163%、144%、651%。

9、科陆电子公告称，与美国知名储能技术公司签订设备采购和销售意向书，销售不少于450MWh的集装箱式电池储能系统及600MW PCS（储能逆变器）。

10、宁德时代和蜂巢能源因不正当竞争引发的诉讼案最终达成和解，宁德时代收到蜂巢能源和解款500万元。

11、中集集团携手丹麦风电巨头维斯塔斯风力技术集团联合共建“扬州中集智能制造产业园”，打造国内领先的百亿级绿色制造示范园区和高端智能制造标杆园区。

12、有消息称腾讯视频正在跟快手谈判二创的战略合作。腾讯视频回应，此消息为谣言。

//  金融  //   

1、银保监会就《保险销售行为管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，统一保险销售行为监管要求。后续以《管理办法》为基础，银保监会还将陆续出台分领域实施细则，全方位、系统化规范保险销售行为。

2、商务部就第九次中欧经贸高层对话有关情况表示，中方愿积极考虑欧方关于主要欧盟金融机构纳入碳减排支持工具的支持范围、欧盟保险公司单次申请设立一家以上分支机构、在华融资租赁公司跨省经营审批等问题的诉求。

3、深圳证监局通报称，部分机构未经登记开展私募业务，一些投资类公司以保本保收益方式公开募集资金，涉嫌从事非法集资等犯罪活动。部分私募机构在管理人资格被注销后，买“壳”借“壳”继续募集资金，诓骗投资者。有的私募基金管理人完成募集后，未到中基协履行备案手续即开始投资。

4、银行现金管理类理财产品加速整改。包括招商银行、兴业银行在内的多家银行调整部分现金管理类理财产品赎回规则，一是将申赎规则由T+0转为T+1，二是将快赎额度由5万调整为1万元，同时，还对产品管理人做出调整。

5、时隔两年又有大型外资银行申请基金重要牌照！证监会披露的最新信息显示，法国巴黎银行（中国）有限公司递交的《基金托管人资格核准》相关材料已被监管接收。

6、又有明星基金经理“公奔私”。宣布离职5个月后，宝盈基金原明星基金经理肖肖最新动向曝光，由他创立的海南上善如是私募基金管理合伙企业（有限合伙），7月15日在中基协完成私募管理人备案登记。

7、据证券时报，今年以来，权益市场较为动荡，多数主动权益基金仍未回本。不过，年内新发的主动权益基金表现不俗，到目前为止，有七成新发基金录得了正收益。截至7月18日，今年新成立的主动权益基金有242只，其中176只录得正收益。部分产品成立以来充分抓住了新能源、先进制造相关主题的反弹红利，收益突破40%。 

//  楼市  //

1、青岛住建局：在本市范围内，新建商品住房满5年方可上市交易，上市交易时限可以自合同网签备案时起算，二手住房取得《不动产权证书》满2年方可上市交易。

2、北京市委深改委审议《北京市老旧小区改造工作改革方案》，提出推广“劲松模式”“首开经验”，积极吸引社会资本参与。建立小区长效管理机制，持续推进业委会（物管会）组建，引入专业化物业服务工作机制，健全物业费收缴使用制度。

3、“深企版”共有产权住房近日引起市场热议。公开信息显示，深圳市企业人力资源发展促进会携手深圳安佳建实业发展有限公司近日发布“青年人才共有房计划”，青年人才与企业共有产权，三年后可相互回购。

4、针对重庆佳兆业珑樾壹号、富力院士庭、富力朗境、金科新天宸等项目停工问题，重庆市高新区建设局约谈相关开发商督促复工复产、成立房地产问题项目风险化解处置小组、安排房地产专班组跟进项目建设进度。

5、郑州市康桥玖玺园项目停工，业主质疑该项目巨额监管资金被挪用，郑州银行有关负责人称资金拨付系银行“听招呼干活”。郑州市房管局有关负责人回应称，“银行的说法与事实不符”，该局已经将该情况上报有关部门，并且会追究银行责任。

6、据券商中国，7月18日，广州迎来年内第二轮集中土拍，14总涉宅用地最终成交11宗，3宗流拍，总成交价209.6亿元。其中，天河区燕塘地块经过54轮竞价触顶进入摇号阶段，成交价达81亿元。业内人士指出，市场让利、供应优质下广州第二轮土拍热度较第一轮略有回升，涉宅用地整体溢价率为6.6%，是除2021年首轮集中供地以外整体溢价率最高的一次。本轮几乎所有地块均由国央企和地方平台公司包揽，天河区燕塘地块有民企参拍并摇号，但81亿的总价对于民企而言压力较大。 

//  产业  //

1、宁夏确诊一例区外输入性原发性鼠疫（腺鼠疫）病例。宁夏自治区政府决定启动鼠疫疫情防控四级应急响应，全力救治患者，全面落实综合防控措施，确保疫情不传播、不扩散。

2、据国家能源局数据，截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电、太阳能发电装机容量均为约3.4亿千瓦，同比分别增长17.2%和25.8%。上半年全国发电设备累计平均利用1777小时，比上年同期减少81小时。

3、工信部总工程师田玉龙称，相关部门正在加紧研究免征新能源汽车购置税延期的问题，尽快出台有关结果。

4、工信部信息通信管理局负责人王鹏表示，按照适度超前的原则，继续加大5G网络和千兆光纤网络建设的力度，统筹布局绿色智能数据与计算设施建设。

5、交通运输部审议《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》，强调要有效调动社会各方投资建设的积极性，尽快制定印发配套的技术指南，确保科学规范开展工作。

6、公安部网安局就“百日行动”进行再部署，要求严打“网络水军”造谣引流、舆情敲诈、刷量控评和有偿删帖；严打非法窃取、买卖公民个人信息团伙、行业内鬼和数据黑企。

7、文化和旅游部等10部门联合发文，鼓励农户和返乡人员开发利用自有房屋自主经营乡村民宿，鼓励农村集体经济组织整村连片发展乡村民宿，鼓励城镇居民等通过租赁产权明晰的闲置宅基地房屋、合作经营等方式开展乡村民宿经营。

8、广州市出台支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链若干措施，支持设立总规模100亿元的广州智能网联与新能源汽车产业发展基金，吸引整车及产业链上下游企业等社会资本参加。

9、5G应用“海上扬帆”行动计划启动，今明两年上海每年将新增5G基站1万个，到2023年5G基站密度提升到每平方公里10个，80%楼宇实现5G室内覆盖。

10、婚恋网站世纪佳缘被传公司多位C字头高管突然消失，其中包括CEO、COO、CFO和以及多位VP。世纪佳缘控股股东复星集团称，世纪佳缘的个别管理层因涉嫌职务侵占，目前被公安机关采取刑事拘留措施。