//  热点聚焦  //

1、据深圳特区报，深圳部分区发布通告，严控疫情传播风险，尽快实现社会面动态清零，更好保障居民群众健康安全。但是有人将某区的通告“全域实行如下管控措施”理解为“全域停止一切非必要流动、活动”，甚至传言全城静默管理，此系严重误读。

2、腾讯回应“年内减持千亿股票投资”表示，没为减持设定任何目标金额；腾讯的投资一向以为公司和股东创造丰厚回报为目标，而不是要在任何既定时间内达到一定金额；腾讯亦没受到针对投资组合的外部压力。

3、造车新势力8月成绩单出炉。哪吒汽车领跑新势力，8月交付量超过1.6万辆。理想汽车交付量“腰斩”至不足5000辆。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠透露，理想L8预计11月初发布，当月即开启交付。零跑汽车、蔚来分别交付1.25万辆、1.07万辆，小鹏汽车交付0.96万辆。此外，赛力斯问界交付量首次过万，极氪001交付0.72万辆。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.46%报31656.42点，标普500指数涨0.3%报3966.85点，道指和标普500指数止步四连阴；纳指跌0.26%报11785.13点，连续五日收跌，续创一个月新低。强生公司涨2.47%，安进涨2.16%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.55%，脸书涨1.49%，特斯拉涨0.56%。中概股多数下跌，盈喜集团跌95.43%，智富跌15.96%。

2、欧洲三大股指收盘全线大跌，德国DAX指数跌1.6%报12630.23点，法国CAC40指数跌1.48%报6034.31点，英国富时100指数跌1.86%报7148.5点。

3、亚太股市主要股指收盘多数走低，韩国综合指数跌2.28%，日经225指数跌1.53%，澳洲标普200指数跌2.02%，新西兰NZX50指数微涨0.06%。

4、美元兑日元升破140整数关口，为1998年9月以来首次。韩元兑美元汇率收盘报1354.9韩元，创下全球金融危机爆发以来最低纪录。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.01%报1708.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.27%报17.655美元/盎司。

6、国际油价全线下跌，美油10月合约跌3.55%，报86.37美元/桶。布油11月合约跌3.63%，报92.17美元/桶。

7、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌3.22%报7550美元/吨，LME期锌跌6.14%报3247美元/吨，LME期镍跌4.23%报20505美元/吨，LME期铝跌2.29%报2305美元/吨，LME期锡跌7.95%报20980美元/吨，LME期铅跌2.41%报1903美元/吨。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.95%报1394.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.79%报658.5美分/蒲式耳，小麦期货跌4.24%报796.25美分/蒲式耳。

9、美债收益率集体收涨，3月期美债收益率涨3.07个基点报2.952%，2年期美债收益率涨1.1个基点报3.514%，3年期美债收益率涨2.2个基点报3.545%，5年期美债收益率涨4.6个基点报3.405%，10年期美债收益率涨5.9个基点报3.258%，30年期美债收益率涨6.8个基点报3.364%。  

10、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨7.8个基点报2.874%，法国10年期国债收益率涨2.5个基点报2.168%，德国10年期国债收益率涨2.2个基点报1.555%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报3.909%，西班牙10年期国债收益率涨2.8个基点报2.753%。 

11、纽约尾盘，美元指数涨0.91%报109.66，创二十年新高，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌1.1%报0.9945，英镑兑美元跌0.69%报1.1545，澳元兑美元跌0.64%报0.6790，美元兑日元涨0.9%报140.21，美元兑瑞郎涨0.41%报0.9817，离岸人民币兑美元跌88个基点报6.9156。

// 宏观 //

1、9月2日0时33分，经过约6小时的出舱活动，神舟十四号航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲密切协同，完成出舱活动期间全部既定任务，陈冬、刘洋已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。

2、中国8月财新制造业PMI为49.5，较7月回落0.9个百分点，降至荣枯线以下，显示制造业在经历两个月扩张后重现收缩。

3、据商务部，1-7月，我国服务贸易继续保持平稳增长，服务进出口总额33922.1亿元，同比增长20.7%，服务贸易逆差下降20.1%至1077.3亿元。7月当月，我国服务进出口总额4999亿元，同比增长15.7%。

4、央行9月1日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

5、四川终止突发事件能源供应保障二级应急响应。近日四川省多地降雨，气温明显下降，流域来水进一步增加，水电发电能力恢复正常，电力供需紧张局面基本缓解。

6、据证券时报，数字贸易制度手册有望于年底正式发布。商务部表示，加快完善我国数字贸易发展顶层设计。推动保税研发、检测、艺术品展示交易等新兴服务贸易发展。鼓励节能降碳、环境保护等技术和服务进口，扩大绿色低碳技术出口。推进数字贸易发展的政策支持有望“迎新”。 

7、9月1日0-24时，拉萨市新增本土新冠病毒感染者272例，其中新增确诊病例15例、无症状感染者257例，新增确诊病例和无症状感染者均在闭环隔离管控中发现。

8、9月1日0-24时，三亚市新增21例新冠肺炎确诊病例（其中12例为无症状感染者转归）、72例无症状感染者。8月1日0时至9月1日24时，累计发现确诊病例6493例、无症状感染者9049例。

// 国内股市 //

1、A股早盘震荡整理，午后再度走弱，沪指录得三连阴，时隔近一个月再次收于3200点下方，创业板指7连跌。截至收盘，上证指数收跌0.54%报3184.98点，深证成指跌0.88%，创业板指跌1.42%，科创50指数跌0.39%，万得全A跌0.64%，创业板指跌1.42%；市场成交额不足8000亿元。新能源赛道继续承压回调，航空、旅游、白酒、券商、汽车零部件板块纷纷下挫；煤炭、地产、仓储物流、新零售等逆市走高。

2、港股低开后反弹未果，午前跳水跌势扩大，午后维持震荡。恒生指数收跌1.79%报19597.31点，恒生科技指数跌1.63%，恒生国企指数跌1.79%。大市成交1056.46亿港元。海运、消费、科技、汽车股跌幅居前，东方海外国际跌超7%领跌蓝筹，美团、百威亚太跌近6%，蔚来跌超5%。教育股冲高回落，新东方跌超7%。物业管理股走强，世茂服务涨近9%。

3、北向资金小幅净卖出8.42亿元，格力电器获大幅加仓8.59亿元，比亚迪获净买入5.75亿元；隆基绿能、亿纬锂能分获净买入3.33亿和2.01亿元；德赛西威获外资抄底1.15亿元。净卖出方面，贵州茅台、中国中免均被净卖出超4亿元，山西汾酒、伊利股份遭净卖出超2亿元；此外招商银行被净卖出3.55亿元，中远海控被净卖出2.92亿元。南向资金净买入25.61亿港元，腾讯控股、波司登、比亚迪股份分别获净买入7.73亿港元、5.07亿港元、4.63亿港元；中国电信净卖出额居首，金额为1.92亿港元。

4、沪深交易所公布2022年中秋节休市安排：9月10日（星期六）至9月12日（星期一）休市，9月13日（星期二）起照常开市；9月10日（星期六）至9月12日（星期一）不提供港股通服务，9月13日（星期二）起照常开通港股通服务。

5、据银保监会，截至今年二季度末，保险业共投资沪深300成份股约7900亿元，节约最低资本138亿元，有力支持了资本市场平稳运行。共投资公募REITs约70亿元，占公募REITs总规模约13%左右。

6、国资委表示，要推动上市公司成为市场化经营机制的先锋表率。凡是国企改革三年行动要求的市场化机制改革任务，上市公司应率先高质量完成。支持鼓励上市公司与同行业头部企业在业绩、效率等方面全方位对标、针对性赶超。要继续大力推动国有股东持股比例高于50%的上市公司，引入持股5%及以上的积极股东参与公司治理。

7、前易方达基金名将林森在奔私后首次公开对外发声，明确表示看好港股市场，目前港股中的价值股和成长股，估值都非常有吸引力。A股市场方面，新能源之外有非常多便宜标的，特别是茅指数里的龙头吸引力蛮高；“风光储车”新能源子赛道，明年景气度最高的或是储能。

8、证监会核发紫燕食品、锡装股份、箭牌家居IPO批文。首创证券、宁波远洋IPO获证监会审核通过。创业板上市委公告，敷尔佳、恒泰万博、波长光电首发9月8日上会。

9、据经济参考报，伴随着A股半年报的披露落下帷幕，上市公司中期分红方案也已出炉。Wind数据显示，今年A股市场共有123家上市公司发布中期分红方案，其中6家公司的分红方案已实施，117家公司为分红预案，现金分红总额合计超过2200亿元。 

10、据经济参考报，近年来，外资机构对于A股持仓布局整体提升。Wind数据显示，据上市公司半年报披露，QFII机构共现身近700家A股上市公司，二季度持仓市值超2400亿元，相比一季度继续上涨超8%。与此同时，尽管A股市场近日震荡较大，8月北向资金净买入金额仍达到127亿元。 

11、微博第二季度净收入4.502亿美元，同比下降22%；广告及营销收入3.856亿美元，同比下降23%；归属于股东净利润为2830万美元。月活跃用户数为5.82亿，同比净增约1600万用户。

12、据经济参考报，A股上市公司上半年“成绩单”披露的同时，备受投资者关注的保险资金、社保基金等长线资金持股动向也相继浮出水面。从机构持仓变动行业分布来看，机械设备、电子、电力设备、计算机、基础化工、汽车、医药生物七大领域个股增持数量居前。

13、据证券时报，A股半年报收官。数据宝统计，A股公司实现总营收34.55万亿元，创历史新高，同比增长9.24%。占GDP比重达到61%，创历史新高。实现净利润首次突破3万亿元，同比增长3.19%。数据宝发布《2022年A股半年报营收排行榜》，排行榜50强中，宁德时代名次提升最快，相比去年提升67位，公司上半年营收同比增长156%。

14、据证券时报，随着基金半年报披露完毕，券商的基金分仓佣金收入排名也浮出水面。Wind数据显示，2022年上半年，公募基金共向券商支付交易佣金93.79亿元，同比下滑1.49%。从排名来看，中信证券、中信建投证券、长江证券、广发证券、海通证券分仓佣金收入排名前五。 

15、据证券时报，2022年半年报已披露完毕，A股商超百货类上市公司成绩单揭晓。Wind数据显示，A股35家商超百货类上市公司中有24家在上半年实现盈利（仅14家公司业绩实现同比增长），11家上市公司净利润为亏损，业绩分化特征明显。 

16、据中国基金报，Wind虚拟电厂指数自4月底市场回暖以来，区间涨幅一度超70%。不过随后又震荡下跌，近7个交易日跌幅超16%。对此，业内人士认为，短期波动对长期趋势影响不大。尽管国内虚拟电厂技术未完全成熟、商业模式仍未清晰，但随着政策的持续加码推动，到2030年运营市场规模将超过4500亿元，盈利空间也将进一步打开，相关投资机会仍值得关注。 

17、据每日经济新闻，随着公募基金中报披露完毕，此前在二季报中未列示的非前十大重仓股票浮出水面，截至中报披露期末，已有超过百只公募基金配置“ST概念股”，总市值接近16亿元。总体来看，以目前“ST概念股”的业绩反转和脱帽预期来说，确实吸引了不少公募基金参与其中。但也需要看到，投资ST股票风险相对更高，毕竟相关企业在缺乏业绩支撑之下，场内流动性匮乏且充满不确定性。 

18、深交所最新数据显示，截至8月31日，境外投资者持有华测检测A股总数近年来首次达到5亿股，持股比例也再度逼近30%，达到29.74%；8月25日以来，境外投资者对华测检测的持股比例已是五连增。根据沪深交易所公布的数据，华测检测是目前两市唯一一家境外投资者持股比例超过28%的公司。

19、中国移动与宁德时代签署战略合作框架协议，双方将在通信和新能源领域储能双碳能力孵化、通信行业智能锂电池及虚拟电厂运营管控、新一代通信业务、工业互联网智能应用、跨国业务连接、泛行业生态融合等方向开展全面合作。

20、消息人士透露，小米大概率不会收购北汽工厂，也无意采用代工生产模式，而是会自建工厂。小米的工程车已经完成，10月中旬可以完成工程车软件集成，随后开启各项测试。

21、据潍柴动力，潍柴氢燃料电池商用车战略合作签约仪式在山东潍坊举行。继8月27日200辆氢燃料电池商用车运营交接之后，潍柴再次签下1100辆大订单。

22、消息称中创新航将推迟寻求港交所批准其20亿美元IPO。

// 金融 //

1、银保监会表示，将持续支持商业养老金业务发展，研究制定偿付能力优惠政策，降低保险公司资本占用。对保险资金支持和落实国家战略决策部署形成的投资资产，研究明确其界定标准及优惠政策，降低其最低资本要求。

2、“固收+”基金又迎新监管要求。中基协近期要求，除同业存单外的所有混合类基金以及二级债基的基金经理，原则上应具备1年以上的含权产品投资管理经验或权益资产的研究经验。而偏债混合基金、二级债基正是“固收+”基金的主力军。这意味着，只做过债券投资基金经理以后无法单独管理“固收+”类产品。

3、首批标准化“固收+”基金获批。业内透露，8月中下旬以来，博时、博道、交银施罗德、广发、富国、华商等多家公司均新获批“固收+”基金。这些基金均严格按照监管最新规定，为权益资产（股票+可转债+可交债）比例10%-30%的持有期偏债混合型基金。

4、中国银行业协会发布报告指出，截至二季度末，银行业金融机构总资产、总负债规模分别达367.7万亿元和337.3万亿元，同比增速9.4%和9.5%。商业银行不良贷款余额为2.95万亿元，较年初增加1069亿元；不良贷款率1.67%，较年初下降0.06个百分点。

5、据中国证券报，8月以来，已有包括中银理财、招银理财、光大理财、中原理财等多个理财产品管理人发布下调部分理财产品业绩比较基准的公告，下调幅度10到50个基点不等。业内人士认为，近期权益市场波动以及资金利率下行是导致管理人调整产品业绩比较基准的主要原因，但业绩比较基准对产品最终收益影响不大，理财产品的稳健风格整体未变。 

// 楼市 //

1、深圳坪山公证处完成深圳首例“公证提存+免赎楼带押过户”二手房交易服务。与二手房交易中普遍采用的“先赎楼再过户”的模式不同，新模式免去赎楼环节，可以将交易成本直接降低三分之一。虽然此前已有多地推出“带押过户”新模式，但一线城市跟进，这还是首次。

2、中指研究院发布数据显示，8月全国百城新建住宅平均价格为16203元/平方米，环比下跌0.01%，连续两月出现下跌。二手住宅平均价格为15991元/平方米，环比下跌0.13%，跌幅较上月扩大0.04个百分点。中指研究院表示，随着楼市政策环境的持续改善及传统销售旺季的来临，预计部分热点城市房地产市场或逐步企稳恢复。

3、杭州富阳：对在2023年9月30日（含）前购买富阳区普通新建商品住房的，按照实际缴纳契税金额的50%标准给予补助。企业职工集体购买5套及以上的，优惠2%；对集体购买10套及以上的，优惠3%。

4、温州龙港市起正式在首批13个试点社区实施集体经济组织成员住房公积金制度，将农民群体纳入公积金保障体系。集体经济组织成员连续缴存6个月后，可享受15万~50万元的公积金贷款额度。

// 产业 //

1、商务部回应“美国限制英伟达向中国出售两款芯片”表示，一段时间以来，美方不断滥用出口管制措施，限制半导体相关物项对华出口，中方对此坚决反对。美方相关做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将严重影响美国企业的利益，阻碍国际科技交流和经贸合作，对全球产业链供应链稳定和世界经济恢复造成冲击。

2、国家发改委发表文章表示，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。壮大数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业，持续增强轨道交通、电力装备、新能源、通信设备等领域全产业链竞争优势。

3、市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》，明确从事药品网络销售的药品经营企业主体资格和要求，并依法明确疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售。对处方药网络销售实行实名制。

4、中国汽车流通协会发布数据显示，8月中国汽车经销商库存预警指数为54.7%，同比上升3.0个百分点，环比上升0.3百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

5、2022世界人工智能大会最高奖项揭晓，英伟达Omniverse、中科院自动化研究所基于昇腾AI的全球首个三模特大模型“紫东太初”、微创机器人的图迈Toumai腹腔内窥镜手术系统、壁仞科BR100：大算力人工智能通用GPU芯片、数字自适应扫描光场显微镜实现小时级毫秒帧率下三维亚细胞动态变化的活体观测等获SAIL奖。

6、由中国信通院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵”正式成立，旨在推动元宇宙在生产制造、生活消费、公共服务等领域的技术创新和应用落地，引导我国元宇宙产业健康发展。《2022元宇宙产业图谱》同步发布。