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财经早餐2022年9月5日星期一

//  热点聚焦  //

1、未来一周全球金融市场大事不断!国内方面,8月CPI、PPI等宏观数据将陆续出炉。华为将携手苹果先后公布重磅新品。国内油价新一轮调整将在9月6日开启,预计本轮油价可能会迎来大幅度上涨。国际方面,英国新任首相人选有望揭晓。欧佩克+部长级会议举行,消息人士称,欧佩克+可能在周一的会议上维持产量不变。此外,欧洲央行、加拿大央行、澳洲联储将公布利率决议,收紧货币政策预计仍是主旋律。假期方面,周一美国、加拿大将迎来劳动节假期,届时纽约交易所、多伦交易所将休市一天。

2、据新华社,中办、国办印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》。其中提到,推动科普产业发展。培育壮大科普产业,促进科普与文化、旅游、体育等产业融合发展。推动科普公共服务市场化改革,引入竞争机制,鼓励兴办科普企业,加大优质科普产品和服务供给。鼓励科技领军企业加大科普投入,促进科技研发、市场推广与科普有机结合。加强科普成果知识产权保护。

3、证监会副主席王建军表示,将进一步推进北交所高质量扩容,在坚持质量优先的基础上加快审核,支持一批‘优等生’快速发行上市。持续拓展市场功能,探索多元化发行上市机制,研究债券产品体系,适时推出北证50指数,探索混合交易安排,提升市场运行效率。

4、据证券时报,重要股东动向大揭秘。截至9月3日,重要股东累计净减持超2500亿元;赛道牛股占据净减持榜,“锂王”盐湖股份被减持87亿居首,暴涨40倍逆变器龙头、CRO巨头、风电龙头等多只赛道股进入减持榜金额篇前十。增持股方面,硅料龙头通威股份获净增持55亿居首。 

//  宏观  //

1、应俄罗斯国家杜马主席沃洛金、蒙古国国家大呼拉尔主席赞丹沙塔尔、尼泊尔众议院议长萨普科塔、韩国国会议长金振杓邀请,全国人大常委会委员长栗战书将于9月7日至17日对俄罗斯、蒙古国、尼泊尔和韩国进行正式友好访问,并在俄出席第七届东方经济论坛全会。

2、据经济参考报,有力有序推进重大工程实施,适度超前部署新型基础设施建设,扩大高技术产业和战略性新兴产业投资;促进重点领域消费加快恢复,大力发展服务消费……近段时间,多地多部门围绕有效扩内需密集施策,不断拓展有效投资空间、持续促进消费市场复苏。 

3、数据显示,9月3日,国家铁路货运继续保持高位运行,运输货物1055.8万吨,环比基本持平;全国高速公路货车通行703.25万辆,环比下降7.73%;监测港口完成货物吞吐量2829万吨,环比下降5.0%,完成集装箱吞吐量70.7万标箱,环比增长1.4%。

4、自8月12日以来,成都市累计报告本土病例1332例,其中确诊病例952例,无症状感染者380例。成都市新增感染者人数自8月26日开始呈上升趋势,近三天日新增病例数维持在120至160例之间,较前期有所下降,目前疫情进入平台期。 

5、深圳疫情防控新闻发布会通报,9月4日0时-12时,深圳新增新冠肺炎确诊病例18例,无症状感染者10例。

6、9月4日0-24时,三亚市新增新冠肺炎感染者15例(其中确诊1例、无症状14例)。 

//  国内股市  //

1、下周有10只新股申购,多只新股属于热门行业细分龙头。如德邦科技是电子封装材料龙头企业,公司第一大股东是“大基金”。帕瓦股份是国内先进的三元前驱体生产商,公司已进入宁德时代供应链。诺诚健华专注于肿瘤和自身免疫性疾病等领域的药物研发,高瓴为公司第一大股东。

2、Wind数据显示,除将上市的新股外,下周将有53只股票面临解禁,合计解禁量为326.31亿股,按最新收盘价计算,合计解禁市值为504.87亿元,较本周解禁市值环比降低65.77%。从解禁股情况来看,瑞达期货、菜百股份、上海谊众-U将解禁金额超50亿元,菜百股份、瑞达期货、卓然股份、上海谊众-U、中铁特货、千味央厨流通盘将增加超100%。

3、据证券时报,沪深两市已有逾370家公司接待机构并披露活动记录。其中,多家行业龙头“门庭若市”,成为机构青睐对象。比亚迪、牧原股份、顺丰控股、万科A、天齐锂业、京东方、歌尔股份等在内的14家千亿市值龙头接待机构。

4、定增市场近期逐步回暖。今年以来共有209家上市公司实施定增方案,合计募资金额达4266.37亿元,其中,7、8月定增募资金额均超千亿。不过,今年定增市场结构分化非常明显,“新半军”相关产业链公司更受关注。

5、北交所董事长周贵华表示,北交所将以增强交易便捷性为目标,不断探索完善符合市场特征的多元化交易机制,实施落地北证50指数,并引导市场主体开发配套产品。探索混合交易和融资融券交易,提高市场交易效率。

6、北京市金融监管局局长李文红表示,北京将欢迎和推动国际机构以QFII的方式积极参与北交所投资,支持具备资质的外资机构参与北交所股票承销、交易产品设计。

7、中信证券认为,由于中报季部分冷门行业已经频繁出现业绩超预期的情况,预计行业间“热转冷”的非典型切换仍将延续。9月下半月,随着国内经济数据公布、一揽子政策细则陆续实施、美联储加息落地、机构减仓和调仓初步完成,预计市场逐步在波动中找到新平衡,重心继续转向部分偏冷门行业。

8、中信建投认为,倾向本轮调整行情接近尾声。复盘历次底部回升阶段后的调整行情,本轮从回撤比例和调整天数看已接近前几轮水平,此时不宜悲观。从估值层面看,目前上证综指估值上处于较低水平,前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。

9、中金公司认为,A股市场短期整体可能仍呈现震荡偏弱格局,整体先求稳,再求进,注意保持灵活性、把握市场节奏、注重结构。配置上低估值、稳增长相关板块或是短期内关注重点;成长风格弱势整理趋势可能仍将延续一段时间。

10、中信建投回应拍下东兴证券部分股权:系与客户开展收益互换交易,希望以相对市价有一定折扣的成本获得东兴证券股票权益损益,公司通过法拍途径折价买入标的股票,完成了前述互换交易的对冲。

11、多个传统行业近一个月以来获得北上资金连续增持,房地产行业近四周获北上资金显著加仓,累计增幅超过10%。本周共有38股登上北上资金成交活跃榜,所属行业来看,电气设备、食品饮料股本周成交活跃,北上资金合计买卖总额在200亿元以上。

12、据证券时报,博时基金曾豪认为,“大消费”板块已经到了大的级别底部,比较看好高端白酒、医美。另外,基建和地产产业链,以及黄金板块也会有机会。 

13、据中国证券报,截至上周五收盘,上证指数再度失守3200点关口。业内人士预计,9月下半月市场将逐步企稳,投资者将逐步围绕后续仍有景气延续度或者景气拐点的行业启动系统性的增配,而未来市场再次上涨大概率需等待经济基本面明显回升。就市场风格而言,成长风格弱势整理趋势可能仍将延续一段时间,配置上,部分冷门行业可重点关注。 

14、据证券时报,8月基金合计调研748家上市公司,较7月环比增加168家。分行业看,电子、医药生物板块最受欢迎,各有超过90家公司获得调研;机械设备、电力设备、计算机和基础化工板块获得调研公司数量均在50家以上。 

15、据经济参考报,随着中企联合粮食储备有限公司、中国物流集团资产管理有限公司等相继成立,近期,国有资本布局优化和结构调整不断提速。而在国企改革三年行动进入收官倒计时之际,央企专业化整合动作不断,上市公司层面的运作也迎来战略机遇期。业内人士预计,未来专业化整合空间巨大,能源、装备制造、钢铁、物流等多领域或将加快。 

16、据券商中国,9月3日,国家医疗保障局对外发布《国家医疗保障局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复》。在该份文件中,国家医保局指出,由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估,尚难以实施带量方式采购。此前,受集中带量采购影响,医药医疗板块已经持续杀跌了相当长一段时间。这份文件对于预期很弱的医疗板块来说,无疑是超级利好。 

17、据中国基金报,光伏最热赛道晶体硅异质结太阳电池(HJT)迎来新进展。9月4日,迈为股份发布公告,安徽华晟拟向公司采购高效硅异质结太阳能电池生产线12条,共计7.2GW。HJT今年以来可谓光伏最火赛道,自4月底以来,HJT电池板块一路高歌猛进,板块指数涨幅一度达到109%。作为赛道上游,市值近800亿的HJT整线设备龙头接连收到订单,也意味着HJT电池产能放量脚步渐近。 

18、宁德时代与阳光电源签署战略合作协议,双方将充分发挥各自优势,携手开拓全球光储一体化市场。双方将在储能系统产品创新及全球应用等方面扩大合作,共同推进产业协同,助力新能源行业可持续发展。

19、广晟集团董事长刘卫东涉嫌严重违纪违法,目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。截至2021年底,广晟集团资产总额超过1551亿元,目前共有高新技术企业64家、控股6家A股上市公司,是中国电信第二大股东,同时参股易方达基金、南粤银行。

20、据华为终端消息,HUAWEI Mate50系列及全场景新品秋季发布会9月6日14:30举行。

21、赛力斯宣布,AITO问界M5 EV将于9月6日发布。

22、先正达集团总裁,荃银高科董事长覃衡德表示,先正达集团将充分发挥全球领先农业科技公司优势,持续汇集全球优势资源与技术,全力支持荃银高科持续健康发展。

23、牧原股份表示,上半年,公司资本开支主要用于支付已完工工程款项,不涉及新增产能建设。7月下旬,随着前期生猪价格回升公司现金流持续好转,公司对小部分养殖项目复工建设,涉及养殖产能300万头左右,预计今年年底公司生猪养殖产能可达7500万头左右。

24、针对网传理想ONE降价2万元销售且下个月将停产一事,理想汽车客服表示,因为理想L8是理想ONE的一个替代品,换代完成后,理想ONE将不会再生产。据客服介绍,理想ONE停止生产的日期还未得到具体的通知。

//  金融  //   

1、中国证监会市场监管二部主任王建平9月4日在2022年全球PE论坛上表示,发挥合力,共同推动私募基金份额转让试点行稳致远。证监会将研究扩大份额转让试点范围,推动财政部和国资委等部委在国资基金份额进场、投后企业综合服务等方面加强政策供给;大力培育专业化的私募股权二级市场机构投资者,鼓励通过区域性股权市场提供份额转让综合服务。 

2、据券商中国,在马太效应被反复提及的证券行业,上半年资管业务集中度却在同比下降。2022年,证券市场波动仍在持续,券商资管产品收益率一度集体承压。尽管市场在二季度后有所回暖,但根据中证协数据,上半年全行业资产管理业务净收入133.19亿元,同比下滑7.94%。 

3、据中国基金报,上半年十大私行规模全线增长。农业银行、平安银行私行规模增速超10%。招商银行以3.65万亿规模继续遥遥领先,交通银行则在上半年迈入“万亿俱乐部”。多家银行表示,上半年家族信托又是爆发式增长。招行直言,家族信托上半年的新增管理规模超过上年全年。

4、随着上市银行中报披露完毕,银行理财公司截至6月末的管理规模已基本确定。在已披露相关数据的24家银行理财公司中,已有9家公司管理规模超过万亿元,其中招银理财、建信理财管理规模分别达2.88万亿元、2.05万亿元。

5、今年以来资本市场持续震荡,ETF基金份额与规模双双逆市攀升。截至9月2日,年内ETF份额累计增加逾3400亿份,ETF总规模已突破1.5万亿。随着ETF市值规模的增长,市场中规模超过百亿的旗舰型产品不断增多。

6、北京市政府副秘书长姜广智表示,将继续发挥北交所服务创新型中小企业主阵地的作用,推动北交所加快扩大市场规模,进一步缩短企业上市等待周期,支持设立新三板基金,为企业成长提供持续支持。

7、据证券时报,根据2022年半年报数据,共有69家基金公司本期利润为正,其中建信基金本期利润值最高,为49.61亿元,本期利润较高的还有兴业基金、安信基金等。2022年上半年基金持有量最多的资产类型为债券,持有市值141423.03亿元,占据半壁江山;股票次之,持有市值为66176.15亿元。 

8、据证券时报,在资金面持续宽松的背景下,今年以来,货币基金收益率“跌跌不休”,平均收益率一度低至1.49%,已经逼近2020年6月约1.44%的历史低点,吸引力大幅减弱。截至9月2日,全市场一共有676只货币基金收益率进入“1时代”,占比超9成。 

//  楼市  //

1、8月全美房屋挂牌价中值由6月的纪录高位45万美元降至43.5万美元,不过较去年同期仍有14.3%的涨幅。降价潮初现,降价房源占在售房源比例上月攀升至19.4%,较去年同期上升8.4个百分点,接近2017-2019年疫情前水平。展望今明两年房价走势,预计美国楼市将出现明显分化,没有人口增长和就业支撑的地区,房价将经历明显下跌。

//  产业  //

1、据经济参考报,今年上半年,氢能行业股权融资延续去年以来的火热,共发生融资事件21笔,融资金额15.9亿元,融资数量和金额分别比去年同期增长50%和137%。业内人士表示,目前氢能产业链初现雏形,在政策支持、企业积极参与和资本青睐等多重有利因素的影响下,氢能有望在交通运输领域率先实现商业化。 

2、据经济参考报,2022年中国国际服务贸易交易会将于9月5日闭幕。作为我国对外开放三大展会平台之一,今年服贸会整体国际化率比上一届提升了近3个百分点,期间举办的多场论坛也透露出我国推进高水平开放的最新动向。 

3、在2022服贸会的北京市文化融合发展项目合作推介会上,31个项目实现签约,金额累计71.05亿元。在推介会上,《北京文化科技融合发展报告(2021—2022)》《文化遗产“活化”指数报告》相继发布。

 

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