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财经早餐2022年9月8日星期四

//  热点聚焦  //

1、亚洲货币贬值潮加剧,人民币兑美元汇率逼近“7”关口。Wind数据显示,9月7日,离岸人民币兑美元跌破6.99,一度跌至6.9972,距离“7”整数关口近在咫尺。在岸人民币兑美元一度跌破6.98关口,随后有所反弹,夜盘收盘报6.9652。其他亚洲货币方面,日元兑美元汇率跌破145关口,再创24年来新低;韩元兑美元汇率失守1380关口,创近13年半新低;菲律宾比索兑美元汇率连续四个交易日创历史新低。

2、郑州决定在全市开展“大干30天,确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动,要求在10月6日前,实现郑州全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工。郑州市住房保障局还将于9月8日下午召集已在郑州市出现项目逾期交付和已售停工的开发商开“保交楼”吹风会,内容主要包括“保交楼、保民生、保稳定”的任务,确保全市停工楼盘全面复工。

3、【苹果秋季新品发布会汇总】 iPhone 14:起售价799美元,9月9日开始预订,9月16日上市,配置A15芯片,保留刘海屏设计,搭配全新1200万像素主摄像头,具有通过卫星实现SOS紧急联络功能。iPhone 14 Plus:起售价899美元,10月7日上市,配置6.7英寸屏幕,保留刘海屏设计,电池续航时间最长。iPhone 14 Pro系列:pro起售价为999美元,9月16日上市,pro max起售价为1099美元,Pro系列配置新款A16芯片,采用“药丸屏”设计。此外,苹果还推出了Apple Watch 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra和AirPod Pro。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨,道指涨1.4%报31581.28点,标普500指数涨1.83%报3979.87点,纳指涨2.14%报11791.9点。3M公司涨3.39%,耐克涨3.15%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.93%,特斯拉涨3.38%,亚马逊涨2.67%。中概股多数上涨,数海信息涨20.16%,爱奇艺涨12.83%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.35%报12915.97点,法国CAC40指数涨0.02%报6105.92点,英国富时100指数跌0.86%报7237.83点。

3、亚太股市主要股指收盘普跌,日经225指数跌0.71%,韩国综合指数跌1.39%,新西兰NZX50指数跌0.44%,澳洲标普200指数跌1.42%。

4、国际油价全线收跌,美油10月合约跌6.01%,报81.66美元/桶。布油11月合约跌5.7%,报87.54美元/桶。分析人士表示,由于担心经济困境和需求不振,油价跌至八个月新低。此外,有消息称英国新任首相特拉斯希望从北海开采更多的石油和天然气。 

5、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.97%报1729.5美元/盎司,COMEX白银期货涨2.64%报18.38美元/盎司。美债收益率和美元双双走低推升了金价;不过,瑞银警告称,只要美联储坚持鹰派立场,预计金价将进一步下跌。  

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜跌0.79%报7622.5美元/吨,LME期锌跌1.47%报3120美元/吨,LME期镍涨0.12%报21600美元/吨,LME期铝跌0.86%报2241美元/吨,LME期锡跌1.66%报20855美元/吨,LME期铅涨0.85%报1909美元/吨。 

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌1.27%报1381美分/蒲式耳;玉米期货跌0.85%报670.25美分/蒲式耳,小麦期货涨2.94%报841美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨7.86个基点报3.019%,2年期美债收益率跌7.2个基点报3.443%,3年期美债收益率跌8.3个基点报3.494%,5年期美债收益率跌9.4个基点报3.364%,10年期美债收益率跌8.4个基点报3.27%,30年期美债收益率跌9个基点报3.415%。

9、欧债收益率普遍下跌,英国10年期国债收益率跌6.4个基点报3.027%,法国10年期国债收益率跌7.7个基点报2.142%,德国10年期国债收益率跌6.1个基点报1.570%,意大利10年期国债收益率跌11.4个基点报3.846%,西班牙10年期国债收益率跌8.8个基点报2.719%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.59%报109.58,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.99%报1.0003,英镑兑美元涨0.13%报1.1535,澳元兑美元涨0.4%报0.6762,美元兑日元涨0.67%报143.75,美元兑瑞郎跌0.82%报0.9764,离岸人民币兑美元涨133个基点报6.9570。

//  宏观  //

1、我国前8个月外贸进出口稳定增长,货物贸易进出口总值27.3万亿元,同比增长10.1%;贸易顺差3.66万亿元,扩大58.2%。8月,我国进出口总值3.71万亿元,同比增长8.6%,其中出口增长11.8%,进口增长4.6%,增速均较7月份明显回落;贸易顺差5359.1亿元,扩大40.4%。

2、国家卫健委副主任李斌表示,我国人均预期寿命从74.8岁增长到78.2岁,这是一个历史性的跃升。主要健康指标居于中高收入国家前列,人民群众健康权得到充分保障。

3、央行9月7日开展20亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

4、《深圳经济特区外商投资条例》拟于今年11月1日起实施。《条例》禁止在国家发布的外商投资准入负面清单以外制定外商投资准入的限制或者禁止性措施,允许外商投资企业平等参与本市研发公共服务平台建设,并建立国际职业资格证书认可清单制度。

5、河南省稳住经济大盘专题工作会议指出,要加大对中小微企业和民营企业的支持力度,进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施,积极推动公共领域车辆电动化替代。要支持刚性和改善性住房需求,保持房地产市场平稳发展。

6、全国工商联发布2022中国民营企业500强榜单。京东集团、阿里巴巴、恒力集团位居前三强,位居前五的民营企业营业收入均超过6000亿元。民营企业500强的营业收入总额38.32万亿元,同比增长9.13%;资产总额41.64万亿元,同比下降17.92%。出口总额2454.3亿美元,同比增加85.48%,占全国出口总额的7.3%、增加2.19个百分点。

7、成都分区分级实施社会面管控措施,力争用一周时间实现全市社会面清零目标。其中,天府新区、成都东部新区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、新都区、温江区、双流区、郫都区、简阳市、金堂县、蒲江县,按照“应检必检”要求,开展全员核酸检测,每日一检,不漏一人。高风险区采取封控措施,严格落实“足不出户、上门服务”,中风险区采取管控措施,严格落实“人不出区、错峰取物”。

//  国内股市  //

1、A股低开高走,创业板指相对强势,赛道股回暖。半导体、工业母机、光伏、钠离子电池、工业金属等概念活跃;大消费表现不振,煤炭、油气回调,卫星通信概念下挫。截至收盘,上证指数涨0.09%报3246.29点,收获四连涨;深证成指涨0.42%,创业板指涨1.19%,科创50指数涨1.33%,万得全A涨0.29%,万得双创涨1.18%;市场成交额超8700亿元。

2、港股大幅低开,恒生指数开盘即击穿19000点,尾盘收窄跌幅。恒生指数收盘跌0.83%报19044.3点,恒生科技指数跌1.3%,恒生国企指数跌0.65%。大市成交861.3亿港元。教育、消费、科技、金融股跌幅居前,新东方在线跌近10%。铝业股走强,中铝国际涨近10%。SOHO中国涨超11%,创始人潘石屹、张欣夫妻离职。中国台湾加权指数收盘跌1.82%。

3、北向资金净卖出33.74亿元,连续5日净卖出。大消费方面,贵州茅台再遭净卖出10.9亿元,五粮液、山西汾酒分别被净卖出1.25亿和0.43亿元;格力电器获净买入3.88亿元居两市首位,伊利股份获小幅净买入。新能源方面,比亚迪遭大幅净卖出6.32亿元,隆基绿能获净买入3.83亿元,宁德时代获净买入3.25亿元,紫金矿业获净买入2.77亿元,亿纬锂能、赣锋锂业均被小幅净卖出。其他方面,招商银行再遭净卖出3.78亿元,中国铝业获加仓2.87亿元。南向资金净买入8.33亿港元,腾讯控股、比亚迪股份、中国海洋石油分别获净买入3.83亿港元、3.67亿港元、1.93亿港元;快手-W净卖出额居首,金额为4.14亿港元。

4、德勤中国资本市场服务部发布报告称,预计今年前三季度,A股市场将会有285只IPO新股,合计融资4641亿元。展望2022年全年,随着A股注册制改革的稳步推进,以及更多刺激经济措施的落实,2022年A股市场的IPO融资总额,有望超过2021年,刷新纪录。

5、证监会同意挖金客、众智科技、天元宠物、宏景科技、瑞晨环保创业板IPO注册。创业板上市委公告称,智迪科技、金凯生科、长城信息首发9月15日上会。

6、定增市场在经历冰点后回暖,近期有不少明星基金经理积极参与定增,包括睿远基金赵枫、嘉实基金归凯,一起看中了科研服务行业龙头泰坦科技,还有信达澳亚基金冯明远则多只基金出动,布局了PCB概念股科翔股份。

7、据证券时报,券商二季度大举买入多家上市公司股票。Wind数据显示,今年二季度,86家证券公司出现在530家A股上市公司的前十大流通股东中。证券公司整体呈现增持态势,券商在A股上市公司前十大流通股东名单中合计出现1496家次,较一季度末增加85%。 

8、据经济参考报,Wind数据显示,截至9月7日,今年以来共有超过500家A股公司发布股权激励计划。其中,创业板和科创板公司合计占比超过五成,首次超过主板。此外,一些上市公司过于“大方”的员工持股计划,也引来监管的重点关注。 

9、据经济参考报,截至9月7日,8月以来,共有397家公司推进回购计划。其中,114家公司发布回购股份预案。近期,中国平安、中国石化、顺丰控股、天齐锂业等多家市值达到千亿元的公司披露了回购方案或进展情况。其中,中国平安、顺丰控股等公司已回购完成,中国石化、天齐锂业的股份回购处于董事会预案阶段,工业富联、万泰生物正在实施回购。 

10、知情人士透露,宁德时代第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货,而不是此前一度宣布的2023年。首批量产电池将于明年第一季度装载于吉利汽车旗下的纯电豪华MPV极氪009系列上市。

11、蔚来第二季度收入总额102.924亿元,同比增21.8%,环比增3.9%。调整后净亏损21.856亿元,同比增551.1%,环比增70.1%。预计第三季度交付量为3.1万至3.3万辆,同比增长约26.8%至35%;收入总额为128.45亿元至135.98亿元,同比增长约31%至38.7%。

12、SOHO中国公告称,潘石屹辞去公司董事会主席、提名委员会主席和ESG委员会主席职务,以专注于支持艺术和慈善事业;潘张欣辞去公司CEO职务,以专注于支持艺术和慈善事业。

13、融创中国接获清盘呈请,法院将于11月16日举行聆讯。融创中国对此回应称,此系单个债权人的激进行为,该债权人持有金额占比极小。此清盘呈请不会对公司的生产运营和推进债务重组工作造成实质性影响。

14、供应链业内人士称,由于客户缩减订单,台积电7nm产能利用率将逐步下滑。台积电决定暂时放缓高雄工厂的扩产进度,预计2023年7nm产线的产能利用率将低于90%。

//  金融  //

1、上海银保监局、上海市金管局牵头建立上海国际再保险中心建设工作推进机制,争取国际再保险中心各项支持政策落地落实,推动跨境再保险各项便利化措施及配套举措早日出台。

2、股票型ETF规模突破一万亿元大关。Wind统计数据显示,截至9月7日,股票型ETF共有598只产品,合计资产净值达10053.7675亿元,成功突破万亿元大关。分类别来看,宽基、主题、行业类的ETF规模位列前三,占比分别为29.86%、21.59%和12.64%。

3、中欧基金澄清,网传有关中欧基金基金经理葛兰离职的不实信息,中欧基金已对相关账号采取投诉举报处理,并保留进一步追究其法律责任的权利。中欧基金表示,请投资者切勿轻信谣言。

4、中基协公布最新一批完成备案的私募名单,其中又出现多位公募老将“奔私”的身影。其中,耀承(海南)私募基金管理有限公司法定代表人、总经理王瑞海,资管从业经验超过20年从业经验,还在多家公募都有过任职经历。上海和途私募基金管理有限公司总经理杨雨龙,也有着超过10年的公募从业经历,曾是一名公募量化基金经理。

5、中基协公告,联投财富(上海)资产管理有限公司等3家管理人不能持续符合管理人登记要求,中基协将注销该3家机构的私募基金管理人登记。

6、据经济参考报,银行资本补充热度不减。Wind数据统计,截至9月7日,今年以来已发行5543亿元商业银行二级资本债,与去年同期相比,增长98.8%,其中8月发行规模达1444亿元,更多中小银行“小步快跑”加入发债“补血”队伍。与此同时,在政策支持下,越来越多中小银行通过地方专项债这一新兴工具补充资本金。 

7、据证券时报,作为国内ETF的主力军,股票型ETF规模在今年9月突破万亿元大关,达10053.77亿元。自2004年我国首只ETF产品诞生以来,国内ETF净值整体呈稳健上升的态势。据最新数据,国内各类型ETF规模合计已达15475亿元,占全部基金净值比重为5.7%。业内人士表示,目前我国的ETF产品规模与美国发达资本市场相比,未来仍有较大增长空间。 

8、据证券时报,今年以来,市场行情极致分化,主动权益基金的业绩差距也随之迅速拉大。据Wind数据统计,截至9月6日,在全市场的主动权益基金中,今年业绩最好的一只已经大赚70.73%,而业绩最差的一只亏损了42.12%,首尾相差113个百分点。特别是9月以来,市场震荡加剧,基金业绩再度分化,有的基金在刷新净值新高,有的基金却创下历史新低。 

9、据中国基金报,中秋临近,不少货币基金提前“闭门谢客”。业内人士表示,货币基金逢元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节日,一般都会在节前提前“闭门谢客”,“这主要是为防止套利资金集中大量流入摊薄老持有人收益,以减小资产规模波动带来的冲击,稳定投资收益”。 

//  楼市  //

1、贝壳、中指院、克尔瑞等多家研究机构近日发布报告显示,8月二手房市场活跃度较7月有所减弱,成交量环比下降但同比连续第二个月增长。部分热点城市实现量价同升,市场有望企稳。

2、8月上海二手房市场热度延续。数据显示,8月份上海二手房成交均价为39621元/平方米,与上月基本持平。由于改善需求逐步释放,在成交量微降的情况下,套均总价略有上升。改善需求逐渐接过刚需的接力棒,成为支撑市场成交的重要动力。

3、河南周口:购买一套房已结清贷款的,第二套住房首付按首套执行;3月1日至12月31日期间,购买144平方米以下新建商品住房,以货币形式一次性发放购房补贴,新市民每套发放5000元购房券; 公积金最高贷款额度提高至60万。

//  产业  //

1、国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购将于9月27日开标。本次集中带量采购产品共分为14个产品系统类别,29个竞价单元,872套系统,全国6426家医疗机构填报采购需求120.84万套,共涉及169家申报企业。

2、国家医保局表示,加快开展口腔种植医疗服务收费专项治理和种植牙耗材集中采购,及时平稳推进冠脉支架集采协议期满统一接续,规范开展药品集采接续工作。

3、工信部组织开展区块链典型应用案例征集工作,征集方向包括:创新技术及产品、区块链+实体经济、区块链+民生服务、区块链+智慧城市、区块链+政务服务。

4、商务部近期会同有关部门积极采取措施,开展全国家电以旧换新、推进绿色智能家居下乡等工作。下一步商务部还将进一步丰富政策工具箱,更好发挥家居行业促消费作用。

5、《三省一市共建长三角科技创新共同体行动方案(2022-2025年)》发布,将推动重点产业基础高级化,加快促进量子计算、类脑智能、细胞治疗、人类表型组等领域重大基础研究成果产业化。将打造配套产业技术创新平台,建设燃料电池测试评价平台、智能网联汽车测试基地以及新能源汽车大数据平台等。

6、据乘联会初步统计,8月中国乘用车市场零售187.9万辆,同比增长29%,环比增长3%;全国乘用车厂商批发209万辆,同比增长38%,环比下降2%。

7、农业农村部发布《中国奶业质量报告》,2021年,我国奶业产量稳步提升,消费日渐恢复。全国奶类产量达3778万吨,同比增长7%;乳制品产量突破3000万吨,是近三年产量增幅最高的一年。

8、据教育部《网络安全人才实战能力白皮书》数据显示,到2027年,我国网络安全人员缺口将达327万,而高校人才培养规模为3万/年,许多行业面临着网络安全人才缺失的困境。

9、据中国工程机械工业协会统计,26家挖掘机制造企业8月销售各类挖掘机18076台,同比持平。其中国内9096台,同比下降26.3%;出口8980台,同比增长56.7%。

10、消息称字节跳动旗下的独立电商APP“抖音盒子”即将暂停运营,字节跳动已经暂停对抖音盒子的投入,内部已进行非正式沟通,员工可通过内部活水回到抖音电商等团队。但抖音盒子相关负责人表示,此为不实消息。

 

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