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财经早餐2022年9月22日星期四

//  热点聚焦  //

1、券商人士透露,中国证券业协会日前摸底券商研究业务经营情况,摸底内容主要包括券商研究部门设置和人员组成、证券分析师人员构成情况、研究销售部门设置和人员组成、公司是否设立首席经济学家、公司境外研究部门设置情况、覆盖的机构客户数、服务的机构客户佣金收入、发布的研报和覆盖的上市公司数量、外请专家服务情况等。

2、美联储公布9月利率决议,如期加息75个基点,至3.00-3.25%。经济预期显示未来或进一步加速升息步伐。美联储下调美国2022年GDP增长预期至0.2%,6月料增1.7%;美联储上调2022年PCE通胀预期至5.4%,6月份料为5.2%。美联储FOMC 9月点阵图显示,美联储预计在2022年至少还会加息75个基点,直到2024年才会降息。本次美联储决议声明略偏鹰派,决议公布后,美股大幅收跌;美元指数涨超1%,续创2002年以来新高,2年期美债收益率2007年来首次升破4%,原油低位震荡,黄金则先抑后扬。

3、美联储主席鲍威尔在议息会议后的新闻发布会上表示,坚决致力于降低通货膨胀,承诺将通胀压低至2%。并称,物价稳定是经济基石,缺乏价格稳定,经济就无法运转。同时,鲍威尔援引FOMC利率点阵图分化称,美联储2022年还将加息100-125个基点。不过他也强调,在某些时间节点放慢加息速度将是适宜的,加息幅度将取决于未来数据。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌,道指跌1.7%报30183.78点,标普500指数跌1.71%报3789.93点,纳指跌1.79%报11220.19点。卡特彼勒跌3.42%,美国运通跌3.09%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.11%,亚马逊跌2.99%,特斯拉跌2.57%。三大造车新势力遭重挫,小鹏汽车跌超11%,蔚来跌超10%,理想汽车跌超8%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.76%报12766.82点,法国CAC40指数涨0.87%报6031.33点,英国富时100指数涨0.63%报7237.64点。

3、亚太股市主要股指集体收跌,韩国综合指数收盘跌0.87%,日经225指数跌1.36%,澳洲标普200指数跌1.56%,新西兰NZX50指数跌0.62%。

4、国际贵金属普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.66%报1682.2美元/盎司,COMEX白银期货涨2.2%报19.605美元/盎司。虽然美元指数再度大涨至111关口上方,但黄金在地缘风险升温之际吸引避险需求。 

5、国际油价全线下跌,美油11月合约跌1.06%,报83.05美元/桶。布油12月合约跌0.54%,报88.92美元/桶。美元指数大涨利空油价;同时,美国能源部公布数据显示,上周EIA原油库存连增三周、汽油需求四周均值创1997年来新低。  

6、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌1.28%报7659美元/吨,LME期锌跌0.94%报3099美元/吨,LME期镍涨0.56%报25000美元/吨,LME期铝跌1.89%报2203美元/吨,LME期锡跌0.38%报21100美元/吨,LME期铅跌1.44%报1853.5美元/吨。 

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌1.2%报1461美分/蒲式耳;玉米期货跌0.9%报685.75美分/蒲式耳,小麦期货涨0.81%报901美分/蒲式耳。

8、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌3.09个基点报3.292%,2年期美债收益率涨8.4个基点报4.061%,3年期美债收益率涨7个基点报4.015%,5年期美债收益率涨1.9个基点报3.772%,10年期美债收益率跌3.2个基点报3.535%,30年期美债收益率跌6.9个基点报3.506%。  

9、欧债收益率多数下跌,英国10年期国债收益率涨2个基点报3.306%,法国10年期国债收益率跌3.2个基点报2.440%,德国10年期国债收益率跌3.4个基点报1.886%,意大利10年期国债收益率跌6.2个基点报4.115%,西班牙10年期国债收益率跌4.2个基点报3.013%。

10、纽约尾盘,美元指数涨1.07%报111.37,续创2002年以来新高,非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌1.32%报0.9838,英镑兑美元跌0.98%报1.127,澳元兑美元跌0.79%报0.6635,美元兑日元涨0.22%报144.05,美元兑瑞郎涨0.24%报0.9666,离岸人民币兑美元跌450个基点报7.0754。 

//  宏观  //

1、央行金融市场司撰文指出,8月末,企业贷款平均利率4.05%,为有统计以来最低值。央行将继续深化金融供给侧结构性改革,发挥货币政策总量和结构双重功能,强化信贷政策引导作用,持续完善金融有效支持实体经济的体制机制,为我国实体经济高质量发展营造良好的货币金融环境。

2、央行9月21日开展20亿元7天期和190亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。当日有20亿元逆回购和400亿国库现金定存到期。

3、财政部印发通知明确,自2023年1月1日起,浙江省、云南省、河北省、河南省、陕西省、海南省、湖北省、黑龙江省全面推广实施预算指标核算管理,自2023年7月1日起在全国范围内统一实施。

4、国家发改委体改司副司长蒋毅表示,中国高标准市场建设体系取得新的进展,市场主体总量超过1.5亿户,其中企业4000多万户。中国已成为全球最大网络零售市场,即将成为全球最大的消费市场。

5、据经济参考报,陆续出炉的地方外贸数据显示,浙江、山东等外贸大省为我国外贸持续稳定增长提供了重要动能。与此同时,从中央到地方还在密集推出新举措,进一步促进外贸大省潜力释放,巩固传统市场、开拓新兴市场,培育外贸新业态新模式和新增长点。专家指出,我国外贸大省基础较好、具备增长韧性,随着更多支持政策落地显效,有望为外贸创新发展、稳中提质提供有力支撑。

//  国内股市  //

1、沪深两市早盘下探,午后行情有所好转,以能源股为首的板块效应开始涌现,但日内部分无故大跌的权重股拖累指数。尽管情绪出现拐点,但流动性问题并未解决,场外资金依旧驻足观望等待外围靴子落地,成交额连续三日续创17个月低点。截至收盘,上证指数跌0.17%报3117.18点,深证成指跌0.67%,创业板指跌1.5%;万得全A、万得双创分别跌0.29%、0.91%。

2、港股弱势震荡,恒生指数收盘跌1.79%报18444.62点,盘中续刷3月以来新低;恒生科技指数跌3.03%,恒生国企指数跌2.16%。大市成交813.03亿港元。科技、光伏、水泥股跌幅居前,航运、油气股上涨。腾讯音乐上市首日收报18.22港元,较美股小幅溢价。中国台湾加权指数收跌0.86%。

3、北向资金净卖出30.6亿元。沪、深股通活跃股表现两极分化,沪股通多遭净卖出,贵州茅台遭净卖出7.42亿元居首,中国中免、隆基绿能分别遭净卖出3.29亿元、2.46亿元,万华化学、伊利股份则获净买入3.03亿元、1.23亿元。深股通活跃股则多数获加仓,仅宁波银行净卖出逾1亿元;牧原股份净买入超3亿元,宁德时代净买入超2亿元,东方财富、立讯精密、比亚迪、格力电器净买入超1亿元。南向资金净买入44.25亿港元,盈富基金、腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入15.54亿港元、4.87亿港元、3.56亿港元;舜宇光学科技净卖出额居首,金额为2.69亿港元。

4、证监会同意昆船智能、欣灵电气创业板IPO注册。证监会公告,燕之屋、兢强科技撤回IPO。创业板上市委公告,国际复材、崇德科技首发获通过。

5、最新披露数据显示,截止9月15日,冯柳在今年三季度继续加仓海康威视3200万股,增持成本大概10亿元;最新持股数量为4.3亿份,持股市值达到124.66亿元。同时刘彦春管理的基金也新进海康前十大流通股东,持有将近4000万股,持股市值为11.6亿元。

6、据经济参考报,越来越多的外资机构正在布局中国市场,这背后是我国资本市场对外开放水平的不断提高。安信国际认为,随着QFII/RQFII管理新规的发布,境外资金进入中国市场便利性进一步提升,可以预见在几年内通过QFII/RQFII投资到境内市场的资金将会越来越多。对于优质的上市公司而言,会有更多的资金和更专业的机构流入。对国内金融市场走向市场化、国际化具有长期深远的意义。 

7、据证券时报,随着A股大幅回调,不少资金却越跌越买,借道基金布局市场的热情高涨。近一个月来,A股主流宽基指数悉数下跌,抄底资金却逆市进场。据Wind数据估算,股票型ETF近一个月来获得了约330亿元的净申购,其中上证50ETF、沪深300ETF等宽基ETF最为吸金,成为“抄底利器”。 

8、天齐锂业、精测电子“捧场”中创新航香港IPO。其中,天齐锂业全资子公司天齐锂业香港拟出资不超1亿美元认购中创新航H股;精测电子的控股子公司常州精测则拟出资2亿元参与认购。

9、据证券时报,近期,又见新股频频破发。9月21日,共有4只新股登陆A股市场,其中诺诚健华、磁谷科技、捷邦科技上市首日即破发。Wind数据显示,9月19日至9月21日,8只注册制新股中就有6只上市首日破发,占比75%。9月以来,注册制新股上市后表现较弱,上市首日平均上涨11.49%,相比8月均值53.39%大幅下滑。对应的,9月创业板和科创板的网上打新人数均出现减少。 

10、上海捷能智电新能源科技有限公司成立,注册资本40亿元,经营范围包含电池销售、电动汽车充电基础设施运营等。该公司由上汽投资公司、宁德时代、中国石油、中石化销售公司等共同持股。

11、小鹏G9正式上市,售价30.99万元至46.99万元。小鹏汽车董事长何小鹏透露,G9是全球充电最快的豪华电动车,最快充电5分钟,续航达200公里。小鹏汽车同时推出首个全场景智能驾驶辅助系统XNGP,目标是在2023年实现中国大部分城市的覆盖。

12、亿晶光电公告称,司拟在全椒县经开区投资建设年产10GW光伏电池、10GW光伏切片、10GW光伏组件项目,其中一期10GW高效N型TOPCon光伏电池项目计划于10月动工,投资金额约50亿元。

13、中国恒大公告称,1至8月实现合约销售金额181.58亿元。截至目前,集团的保交楼项目共706个,已复工项目668个,未复工项目38个。

//  金融  //

1、上海出台14条措施支持S基金交易所试点,支持QFLP试点机构探索跨境份额转让。上海资产管理协会昨日成立,首批会员123家,私募股权和创业投资份额转让试点同步启动。

2、中基协近期向各私募管理人通报,一些私募产品在备案时,产品由券商代销拟100%投向券商作为交易对手方的“雪球结构”收益凭证。私募管理人仅象征性收取管理费,不进行主动投资管理,具有明显的通道业务特征,属于监管套利行为,协会已对上述私募基金不予备案。此外,黑中介代发保壳私募基金,虚假出资占坑私募备案也被严打。

3、威灵顿投资旗下威灵顿管理香港有限公司近日向中国证监会提交QFII申请。威灵顿投资是全球规模最大的独立投资管理公司之一,截至3月31日,公司资产管理规模逾1.3万亿美元。

4、上交所官网发布公告,国泰君安临港创新产业园REIT的认购申请确认比例结果出炉。数据显示,临港REIT战略投资者、网下投资者和公众投资者比例配售前认购总金额达到727亿元。继网下投资者创出148.03倍的认购倍数后,公众投资者也是认购踊跃,公众投资者实际确认比例0.3287%,意味着公众投资者1万块钱认购该产品,获配的金额将只有不到33块钱。

//  楼市  //

1、央行广州分行近日向辖内各中心支行及银行机构发布通知,鼓励推广二手房“带押过户”模式。据不完全统计,截至目前,还有深圳、珠海、南京、无锡、苏州、福州、合肥、昆明、金华、西安、济南等超过10地已经执行二手房交易“带押过户”。

2、郑州通报5起依法查处涉房地产领域违法犯罪案件,涉及在楼盘项目开发过程中挪用资金、恶意抽逃资金、非法集资、合同诈骗、非法经营等违法犯罪行为。其中,某项目开发企业非法挪用建设资金,导致在建的2000多套房屋停工。

3、郑州市第二批集中供地出让的14宗地块均以底价成交,总计成交价约103.24亿元。

4、浙江临海:购买144平方米及以下新房和二手房,分别按计税价格的1%和0.5%给予购房补贴,购买144平方米以上分别按0.5%和0.3%给予购房补贴;个人和夫妻双方的公积金贷款最高额度上限分别提高至50万元和100万元,并取消第二次公积金贷款间隔期限。

5、湖南衡东县多措并举稳定房地产业。其中提出,全县统一执行60万元的住房公积金贷款额度上限,首付比例调整为不低于30%,二套房组合贷款最高额度不得超过所购房价款的60%。

6、江苏兴化市:将商品住房限制转让年限由2年调整为1年;对在兴来兴大专以上人才以及外来务工人员、进城农民等购房者在市区范围内于6月1日至12月31日期间购买首套商品住房的,给予50%契税补贴。

//  产业  //

1、据国家能源局,截至8月底,全国发电装机容量约24.7亿千瓦,同比增8%;其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增16.6%;太阳能发电装机容量约3.5亿千瓦,同比增27.2%。1-8月全国主要发电企业电源工程完成投资3209亿元,同比增18.7%;其中,太阳能发电1025亿元,同比增323.8%。

2、据工信部,截至8月底,我国移动物联网连接数已达16.98亿户,首次超过移动电话用户数。窄带物联网、4G、5G基站总数分别达到75.5万个、593.7万个、210.2万个,多网协同发展、城乡普遍覆盖、重点场景深度覆盖的网络基础设施格局已形成。

3、广州氢能基础设施发展规划出炉,“十四五”阶段规划形成3.5万公斤/天(1.3万吨/年)燃料电池用氢气制氢能力,形成不低于4万公斤/天加氢能力(1.5万吨/年),可以满足6000辆以上氢燃料电池车运行用氢需求。

4、据证券时报,目前锂电池关键原材料碳酸锂的均价再创新高。上游原材料的涨价,看似离消费者很远,其实却很近。真锂研究首席分析师墨柯表示,通过成本传导机制,电动车等终端需求端将成为资源涨价的承受方,碳酸锂涨价或将由消费者买单。 

 

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