财经早餐2022年9月28日星期三

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议决定，对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，领取收入实际税负由7.5%降为3%。对部分行政事业性收费和保证金实行缓缴，帮助市场主体减负纾困，规模约1160亿元。加快农业农村基础设施在建项目建设，开工一批新项目，年内完成投资3000亿元以上。会议还部署推进政务服务“跨省通办”扩面增效举措，并通过《促进个体工商户发展条例（草案）》。

2、“北溪”天然气管道泄漏区域发生强烈水下爆炸。管道建造与运营商北溪AG公司发表声明称，“北溪”天然气管道3条支线同时遭到破坏尚属首次，何时恢复供气无法预测。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄方对此深感担忧，不排除管道事故是破坏活动所致。丹麦首相弗雷泽里克森也表示，“北溪”天然气管道泄漏不排除被蓄意破坏的可能性，但现在下结论还为时过早。

3、据上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室：自9月28日零时起，上海全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施。

4、针对网传的“海通证券研究所核心团队集体离职”消息，海通证券相关负责人表示，网传消息不属实，目前只有一位研究员提了离职申请，在走正常离职流程。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.43%报29134.99点，标普500指数跌0.21%报3647.29点，纳指涨0.25%报10829.5点。道指、标普500指数连续第六个交易日下跌，纳指则终结五连阴，从三个多月新低反弹。麦当劳跌2.83%，宝洁公司跌2.7%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.16%，特斯拉涨2.51%，苹果涨0.66%。中概股涨跌互现，思享无限涨47.9%，金太阳教育跌17.53%。

2、欧洲三大股指小幅收跌，德国DAX指数跌0.72%报12140.08点，法国CAC40指数跌0.27%报5753.82点，英国富时100指数跌0.52%报6984.59点。

3、亚太主要股指多数收涨，韩国综合指数涨0.13%，日经225指数涨0.53%，澳洲标普200指数涨0.41%，新西兰NZX50指数跌1.93%。

4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.63%，报77.96美元/桶。布油12月合约涨1.83%，报84.38美元/桶。分析人士表示，减产前景支持下，国际油价从近九个月新低反弹。此前有消息称，俄罗斯可能呼吁欧佩克+在10月5日开会时商讨减产100万桶/日；同时，强飓风“伊恩”已进入墨西哥湾东南部地区，英国石油和雪佛龙等主要油企关闭当地海上平台生产。  

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.19%报1636.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.62%报18.365美元/盎司。  

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.69%报7291美元/吨，LME期锌跌2.53%报2850美元/吨，LME期镍跌2.05%报21750美元/吨，LME期铝跌1.75%报2102美元/吨，LME期锡跌0.19%报20600美元/吨，LME期铅涨0.17%报1757.5美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.19%报1408.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.34%报668.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.52%报871美分/蒲式耳。  

8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨13.6个基点报3.344%，2年期美债收益率跌6.1个基点报4.295%，3年期美债收益率跌3.9个基点报4.383%，5年期美债收益率跌0.7个基点报4.192%，10年期美债收益率涨1.8个基点报3.95%，30年期美债收益率涨8.5个基点报3.829%。

9、欧债收益率集体大涨，英国10年期国债收益率涨26.1个基点报4.498%，法国10年期国债收益率涨12.3个基点报2.829%，德国10年期国债收益率涨11.3个基点报2.221%，意大利10年期国债收益率涨19.2个基点报4.728%，西班牙10年期国债收益率涨13.9个基点报3.417%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.04%报114.16，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.16%报0.9594，英镑兑美元涨0.42%报1.0735，澳元兑美元跌0.42%报0.6433，美元兑日元涨0.04%报144.79，美元兑瑞郎跌0.15%报0.9918，离岸人民币兑美元跌60个基点报7.1800。  

//  宏观  //

1、国务院出台新一轮稳外贸政策6条，一方面是增强外贸履约能力，进一步开拓国际市场；另一方面是激发创新活力，助力稳外贸；第三是强化保障能力，促进贸易畅通。文件提出，要增设一批市场采购贸易方式试点、增设一批进口贸易促进创新示范区、增设一批跨境电子商务综合试验区；出台进一步支持跨境电商海外仓发展的政策措施；加快出台便利跨境电商出口退换货的税收政策。

2、国家统计局数据显示，今年前8个月，我国规模以上工业企业实现营业收入87.89万亿元，同比增长8.4%，延续较快增长态势；企业利润5.53万亿元，同比下降2.1%。从8月份看，在41个工业大类行业中，有27个行业利润增速较上月加快或降幅收窄、由降转增，占比超六成，其中多数为中下游行业。

3、临近月末、季末，央行加大流动性投放力度。央行9月27日开展1130亿元7天期和620亿元14天期逆回购操作，当日净投放资金1730亿元。自14天逆回购操作重启后，近日央行持续这一操作，且操作规模有所扩大。Wind数据显示，自9月19日至27日，央行通过14天逆回购操作累计投放2450亿元。

4、财政部等三部门发布公告，加大支持科技创新税前扣除力度，高新技术企业在今年四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。现行适用研发费用税前加计扣除比例75%的企业，期间税前加计扣除比例提高至100%。

5、国家发改委副主任赵辰昕先后主持召开经济形势地方、行业协会及专家视频座谈会，就当前经济运行情况、明年经济工作思路等听取有关单位和专家意见。

//  国内股市  //

1、A股连续回调多日后迎来全线反弹，上证指数收盘涨1.4%报3093.86点，深成指涨1.94%，创业板指涨2.23%，科创50指数涨1.52%，万得全A、万得双创分别涨1.77%、2.36%；两市合计成交6662亿元，仍维持在地量水平。市场近4400股上涨，大消费迎来久违普涨带，医药龙头大幅反抽，旅游、酿酒、免税、食品全线爆发。资源股持续疲软，煤炭股全天领跌。

2、港股早盘走低，午后震荡反弹，恒生指数收涨0.03%报17860.31点，恒生科技指数涨0.55%，恒生国企指数涨0.21%；大市成交975.29亿港元。医药、消费、博彩股涨幅居前，海底捞涨超6%领涨蓝筹。部分光伏股异动，协鑫新能源涨超45%。国美电器CEO离职，国美零售盘中大幅跳水最终平收。中国台湾加权指数收盘涨0.35%。

3、北向资金净买入32.72亿元。资金继续流向白酒龙头股，五粮液、贵州茅台分别获净买入6.37亿元、5.54亿元，泸州老窖净买入0.54亿元；此外，东方财富净买入1.91亿元。净卖出方面，新能源产业链集体遭减仓，宁德时代、比亚迪、TCL中环、阳光电源净卖出均超4亿元，天齐锂业净卖出逾3亿元，赣锋锂业、隆基绿能净卖出逾1亿元；此外，中国中免净卖出逾2亿元，迈瑞医疗净卖出逾1亿元。南向资金净买入7.92亿港元，腾讯控股、美团-W、药明生物分别获净买入8.95亿港元、5.51亿港元、3.29亿港元；盈富基金、恒生中国企业、金科服务分别遭净卖出17.9亿港元、8.34亿港元、3.08亿港元。

4、国资委会同上交所召开中央企业上市工作座谈会，国资委副主任翁杰明强调，中央企业要充分利用科创板平台，更好服务国家科技创新大局；有效发挥资本市场资源配置优势，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业；积极打造高质量上市公司，促进资本市场健康发展。

5、据接近监管部门人士消息，个别媒体关于经纪商和基金经理接受监管指导稳市场的报道属不实消息，监管层近期未对券商、基金公司进行窗口指导。

6、证监会同意耐科装备、甬矽电子科创板IPO注册。科创板上市委公告，龙迅股份首发10月11日上会。

7、据经济参考报，截至9月27日，年内共有23家公司IPO被否，较去年同期增长21.04%。从被否原因来看，业绩真实性、持续经营能力、关联交易及内控问题等成为多数企业闯关资本市场的“拦路虎”。 

8、又有国有大行设立消费金融公司。建设银行公告，银保监会同意筹建建信消费金融有限责任公司。其中，建设银行拟出资60亿元，持股比例为83.33%；北京国资公司拟出8亿元，持股11.11%；王府井拟出资4亿元，持股5.56%。

9、亿纬锂能公告，拟在沈阳经开区投资建设储能与动力电池项目，项目规划产能40GWh，预计总投资100亿元。同时，亿纬锂能拟出资8.84亿元，与贝特瑞共同向四川贝特瑞增资，建设年产10万吨锂电池负极材料一体化基地。另外，亿纬锂能拟8亿元收购瑞福锂业20%股权。

10、欧菲光公告，董事、副总经理蔡高校因个人案件，生被浙江省台州市公安机关执行监视居住。蔡高校辞去公司董事、副总经理职务，辞职后其不再担任公司任何职务。蔡高校间接持有公司约8.73%的股份。

11、通威太阳能再度上调电池片报价，其中：210尺寸电池片价格上涨3分至1.33元/W，182尺寸价格上涨2分至1.33元/W，166尺寸上涨2分至1.31元/W。

12、金科服务第二大股东博裕集团拟溢价33%，全面要约收购金科服务股份，最高现金对价接近48亿港元。

//  金融  //

1、吉林银保监局副局长赵丹涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。

2、长城基金正在发行的长城远见成长基金在最近两周时间募集资金已超16亿。该基金产品在银行、券商、互联网平台三大渠道上的销售均超预期。

3、根据保险业协会统计，上半年互联网财产保险累计保费收入530.4亿，同比下降1.4%。其中，互联网车险保费89.3亿，同比增长16.6%，增速进一步提升；互联网非车险保费收入441.1亿，同比下降4.3%，为十年来首次下降。

4、据经济参考报，私募机构“严监管”态势仍在持续。9月以来，多家私募机构收到监管部门罚单，涉及领域包括信息披露、风控合规、自律核查等领域。与此同时，9月还有多家失联私募被中国证券投资基金业协会注销备案，私募行业优胜劣汰加速推进。 

5、据证券时报，目前已有华东一省份3家农商行正试图抱团申设理财公司（指银行理财子公司）。如果成功，将成为我国首家由多家农商行联合发起成立的理财公司，并为中小银行在理财市场上抱团出击树立样板。 

//  楼市  //

1、上海第三轮集中土拍收官，本轮出让的35宗涉宅地块全部成交，总成交金额为1054亿元，是今年收金最多的一轮土拍；平均溢价率2.45%，较第二轮土拍有所降低。

2、武汉市第三批集中供地收官，共成交房地产用地41宗，成交总金额317.08亿元。在今年已经供地三次的基础上，武汉市还将筹备9月、10月及11月三批次的供地。

3、恒大深圳公司日前宣布，公司龙岗区域多个重点项目引入国企深圳市龙岗安城投资运营有限公司进行合作，具体项目包括深圳恒大城市之光、深圳恒大锦苑、深圳恒大深汇大厦及都会广场。

//  产业  //

1、第三批国家组织高值医用耗材集采产生拟中选结果，本次集采平均降价84%，按约定采购量计算，预计每年可节约费用260亿元。中选企业既包括美敦力、强生等知名跨国企业，也有威高骨科、大博医疗、三友医疗等内资企业。

2、四部门部署开展2022年度智能制造试点示范行动，聚焦原材料、装备制造、消费品、电子信息等领域的细分行业，以揭榜挂帅方式建设一批示范工厂，探索形成具有行业特色的智能转型升级路径。

3、国家发改委等三部门联合印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》提出，到2025年，全国新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上。

4、乘联会秘书长崔东树发文称，8月房车销量1292台，同比增38%。目前房车露营市场持续火爆，疫情对长途和海外旅行的影响仍极其巨大，房车露营市场必将恢复良好增长。