财经早餐2023年3月23日星期四

//  热点聚焦  //

1、国务院领导人在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。他强调，实体经济特别是制造业是我国经济的根基所在。随着国内外形势发生复杂深刻变化，我国制造业发展面临一个重要关口，我们坚守制造业的决心不能动摇，做强制造业的力度必须加大。要紧紧围绕制造业高端化、智能化、绿色化发展，加强战略统筹谋划，推进高水平科技自立自强，推动传统制造业改造升级和战略性新兴产业培育发展，加快中国制造向中国创造、中国产品向中国品牌转变。

2、腾讯控股单季净利润首破千亿。腾讯控股发布财报显示，去年第四季度营收1449.5亿元，同比增长1%；净利润1062.7亿元，同比增12%；Non-Gaap净利润增长19%至297亿元。末期股息每股2.4港元。当季国际市场游戏收入增长5%至139亿元，本土市场游戏收入下降6%至279亿元；金融科技及企业服务收入下降1%至472亿元；社交网络收入下降2%至286亿元；网络广告业务增长15%至247亿元；期末微信及WeChat的合并月活跃账户数13.1亿，同比增长3.5%。视频号用户使用时长已超过朋友圈，是去年同期的三倍，视频号直播带货销售额同比增长超8倍。刘炽平将轮值退任执行董事，继续担任公司总裁兼投资委员会主席。腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验，未来有可能纳入微信和QQ。

3、中国恒大披露境外债务重组进展，已就本金总额191.485亿美元的债务重组主要条款签约，并预期重组将于10月1日开始生效。整体看，恒大将发行新债券对原债券进行置换；新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前3年不付息，第4年初开始付息、付本金的0.5%。截至2022年底，中国恒大有息债务在合并基础上总额约为5584亿元，或有债务约1953亿元；境内有息负债逾期约2084亿元，境内商业承兑汇票逾期约3263亿元，境内或有债务逾期约1573亿元。中国恒大表示，未来三年核心任务是保交楼，将努力保持“复工复产”维持有序运营，预计需要额外2500亿元至3000亿元融资。另外，恒大汽车累计交付超过900辆车。

4、美联储如期加息25个基点至4.75%-5%区间。这是美联储自去年3月以来连续第九次加息。市场预计美国加息周期接近尾声，今年底之前或开启降息令利率降至4.25%-4.5%，以应对经济放缓。不过，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储曾考虑过暂停加息，但加息行动得到FOMC成员强有力的一致支持。同时，如有必要，美联储将超预期加息。受鲍威尔偏鹰派措辞影响，美股尾盘跳水并收盘于日内低位；美元及美债收益率走低，现货黄金震荡走高。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.63%报32030.11点，标普500指数跌1.65%报3936.97点，纳指跌1.6%报11669.96点。耐克跌4.88%，波音跌4.19%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.26%，特斯拉跌3.25%，亚马逊跌1.9%。第一共和银行跌15.85%。中概股多数下跌，趣头条跌38.43%，世纪互联跌11.57%。  

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.14%报15216.19点，法国CAC40指数涨0.26%报7131.12点，英国富时100指数涨0.41%报7566.84点。 

3、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1.2%，报2416.96点；日经225指数涨1.93%，报27466.61点；澳洲标普200指数涨0.87%，报7015.60点；新西兰NZX50指数涨0.43%，报11586.93点。

4、国际油价全线上涨，美油5月合约涨0.36%，报69.92美元/桶。布油6月合约涨0.67%，报75.53美元/桶。 

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.66%报1973.4美元/盎司，COMEX白银期货涨3.08%报23.115美元/盎司。   

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.26%报1448.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.56%报633.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3%报662.75美分/蒲式耳。 

7、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.95%报8928.5美元/吨，LME期锌涨0.44%报2877美元/吨，LME期镍涨1.11%报22765美元/吨，LME期铝涨0.82%报2285美元/吨，LME期锡涨2.44%报23600美元/吨，LME期铅涨1.17%报2119美元/吨。  

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.52个基点报4.740%，2年期美债收益率跌24个基点报3.937%，3年期美债收益率跌26.3个基点报3.729%，5年期美债收益率跌24.4个基点报3.517%，10年期美债收益率跌18.2个基点报3.44%，30年期美债收益率跌9个基点报3.656%。  

9、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨8.2个基点报3.443%，法国10年期国债收益率涨2.9个基点报2.838%，德国10年期国债收益率涨3.8个基点报2.321%，意大利10年期国债收益率涨5.4个基点报4.162%，西班牙10年期国债收益率涨3.7个基点报3.359%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.64%报102.56，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.81%报1.0856，英镑兑美元涨0.37%报1.2260，澳元兑美元涨0.22%报0.6686，美元兑日元跌0.81%报131.42，美元兑瑞郎跌0.53%报0.9175，离岸人民币兑美元涨155个基点报6.8611。  

//  宏观  //

1、国家发改委表示，加快推动《粮食安全保障法》出台，推动《国家发展规划法》《能源法》《生态保护补偿条例》等在途立法取得突破性进展，推动其他立法项目前期研究，积极争取更多立法项目列入十四届全国人大常委会立法规划。

2、央行3月22日开展670亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有1040亿元逆回购到期，因此单日净回笼370亿元。

3、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示，如果没有黑天鹅事件爆发，今年中国经济很可能实现6%甚至以上的增长。

4、全国市场监管系统消费者权益保护工作座谈会强调，要加快完善消费者保护体制机制，蹄疾步稳开展消费投诉信息公示，在构建新型消费领域信用体系上下功夫。

//  国内股市  //

1、A股三大指数小幅收高，东方财富跳水拖累创业板指，AI+主题成为市场焦点。上证指数收涨0.31%报3265.75点，深证成指涨0.61%，创业板指涨0.2%，科创50指数涨0.37%，万得全A涨0.46%，万得双创涨0.47%；市场成交额9584.7亿元。北向资金全天小幅净买入4.79亿元，连续8日净买入，宁德时代获大幅加仓8.46亿元，东方财富遭大幅净卖出9.3亿元，中国中免净卖出6.33亿元。

2、港股高位震荡，恒生指数收涨1.73%报19591.43点，恒生科技指数涨1.11%，恒生国企指数涨1.38%；大市成交1068.65亿港元。金融、地产、汽车、大消费走强，医药股整体回落。南向资金净买入30.74亿港元，腾讯控股获净买入5.36亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.59%。

3、中国注册会计师协会近日书面约谈亚太(集团)会计师事务所、和信会计师事务所，提示可能触发股票退市条件的上市公司年报审计风险。Wind数据显示，亚太目前担任ST獐子岛、*ST和佳等50家A股公司的审计机构，和信是ST东洋、*ST海伦等52家A股公司的审计机构。

4、云南将开展新能源生产安全专项整治，并以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点。此外，云南还将制定相关的锂电安全生产标准，草案或在今年下半年出台。近年来，恩捷股份、德方纳米、湖南裕能、杉杉股份、亿纬锂能等企业陆续有重大项目落地云南。

5、千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰最新持仓浮出水面。其管理的产品去年四季度新进电解铝龙头云铝股份7530万股，持股市值达8.37亿元；还加仓全球玻璃纤维龙头中国巨石，持股超过1亿股，总市值高达13.86亿元；但是大举减持军工股中航电子，持股仅剩738.96万股，期末持股市值为1.18亿元。

6、中庚基金丘栋荣在管基金披露年报，对比2022年三季报，美团、云铝股份、新华医疗、新点软件、顶点软件等投资标的在2022年四季度被多只产品减持。

7、据券商中国，近几个交易日，北上资金持续流入国内市场积极做多中国资产，银行等金融蓝筹资产出现看多声音。不过，基金经理直言，外围避险资金流入A股，所追逐的更多是消费和科技等具有平稳增长或可见弹性的资产，银行板块整体上难言有大行情。但极个别银行股，如受益于消费复苏的零售类银行资产，有望成为蓝筹资产精细化布局的个股研究对象。 

8、据经济参考报，Wind统计显示，截至3月22日，已有逾300家上市公司陆续披露2022年年报，伴随着年报的出炉，包括公募基金、社保、险资、QFII等各路机构的持仓情况也逐渐浮出水面。综合来看，机构增持的上市企业业绩整体表现良好，大消费、专业设备制造、医疗等更受青睐。 

9、证监会同意海科新源、三博脑科、德尔玛、蜂助手创业板IPO注册。上交所公告，先正达科创板首发3月29日上会，本次计划募资650亿元。

10、我国首新冠病毒mRNA疫苗纳入紧急使用！石药集团公告称，集团自主研发的新冠病毒mRNA疫苗在中国纳入紧急使用，用于预防新冠病毒感染引起的疾病。

11、中国电信2022年净利润275.93亿元，同比增6.3%；营收4749亿元，同比增长9.4%；拟每股派息0.076元。

12、京东健康2022年收入约467.36亿元，同比增52.3%；实现净利润约3.8亿元，上年同期亏损10.73亿元。期末年度活跃用户数量超过1.543亿，同比净增3100万。

13、知乎第四季度总收入11.14亿元，同比增9.3%；净亏损约1.8亿元，同比收窄53.2%；平均月订阅会员达1300万人，同比增112.5%。

14、远洋集团告称，预期集团2022年度将录得公司拥有人应占亏损约150亿元至180亿元，2021年为盈利27.29亿元。

15、雅居乐集团公告称，2022年预计全年净亏损125亿元-135亿元，2021年净利润为90.98亿元。

//  金融  //

1、银保监会近日将召集中国保险行业协会以及20多家寿险公司座谈，以引导人身保险业降低负债成本，加强行业负债质量管理。各公司总精算师被要求参与座谈调研。

2、银保监会将召开人身险市场形势分析会，研判市场行业风险形势。调研内容主要包括：近期公司经营和业务发展特点；公司及行业近期发生的重大事件和存在的风险隐患，重点剖析风险成因；对当前及今后一个时期人身险市场和行业风险形势的研判；对加强和改进人身险监管的意见建议。

3、路博迈护航年持有债券募集期间净认购金额40.91亿元。这也是年内第一只首募规模超40亿元的“固收+”产品。Wind数据显示，今年以来，包括二级债基、偏债混合型基金在内的1200多只“固收+”基金中，近95%的产品取得正收益。

4、据证券时报，基金发行失败案例再现，基金产品新陈代谢提速。3月22日国融光伏主题行业优选混合基金宣布发行失败，成为年内第二只发行失败的新发基金。截至3月22日，今年以来清盘基金数量达到66只，创下公募基金行业同期历史最高水平。同时全市场还有1018只规模在5000万元以下的迷你基金。 

//  楼市  //

1、易居地产最新监测数据显示，截至2月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量为51181万平方米，环比减少2.4%，同比减少0.2%。易居研究院认为，在连续增长50个月之后，当前库存数据首次出现同比下降态势，表明百城库存的最大压力期已经过去，具有非常强的信号意义。

2、云南玉溪：公积金最高贷款额提至60万，公积金贷款首套房首付款比例下调为不低于20%，二套房首付款比例下调为不低于30%。

//  产业  //

1、全国中成药集采启动在即，110家药企今日将参加采购规则企业沟通会。此次集采涵盖复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾素等16个采购组，共计42个药品，包含口服和注射剂，涉及骨科、眼科、肿瘤、心脑血管等治疗领域，还囊括多个独家品种。

2、国家发改委等五部门明确，2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，延用2022年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。2022年已列入清单的企业如需享受新一年度税收优惠政策，2023年需重新申报。

3、《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定实施细则》正式发布，标志着上海浦东新区智能网联汽车创新应用迈入无人驾驶新时代。

4、重庆制定新材料产业发展“路线图”，到2025年，新材料产业产值突破2000亿元，成为国家重要轻合金、玻璃纤维及复合材料、合成材料产业基地。

5、乘联会秘书长崔东树表示，本轮车企促销不是降价，更像是类似于“双十一”的限时促销，且主要是国6a车型的促销。此前年初的新能源汽车降价和本次燃油车降价并无关系，两者之间并未形成一种“生死对战”的关系。

6、中国信通院云大所副所长李洁表示，截至2022年底，全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180 EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000 EB。

7、SEMI最新报告指出，预计2023年全球前端晶圆厂设备支出总额同比降下滑22%至760亿美元；2024年则回弹21%至920亿美元，重回900亿大关。