//  热点聚焦  //

1、两个月前刷屏的“溢价400倍、价值60.88亿元的天价锂矿”最终被弃购，新疆自治区自然资源厅宣布取消新疆志特新材竞得资格并对其实施联合惩戒，3年内禁止该公司参与全国矿业权出让交易活动。消息人士透露，新疆志特新材不交钱并非“碳酸锂价格暴跌从而不愿意拿矿”，而是因为新疆志特新材的三大股东之一特变电工拿不出相应份额的钱。

2、公募基金一季报披露完毕，最新前十大重仓股出炉。与2022年末相比，公募基金A股持仓仍以“喝酒吃药”为主，贵州茅台、宁德时代、泸州老窖、五粮液、药明康德前五大重仓股均未发生变化，随后分别为山西汾酒、迈瑞医疗、爱尔眼科、阳光电源、金山办公。其中，金山办公近三年首次进入公募基金前十大重仓股，成为公募基金布局AI的“缩影”。此外，恒生电子、科大讯飞、中际旭创、中兴通讯、同花顺等AI产业链标的也成为公募基金一季度大幅加仓的对象。亿纬锂能、紫光国微、中国中免、比亚迪均被公募基金减持超100亿元。

3、据中国证券报，4月24日，沪深港通交易日历优化上线实施，这是进一步扩大资本市场高水平双向开放的重要举措。专家认为，今年以来，资本市场高水平双向开放稳步推进。在加快推出并落实各项开放举措政策信号下，未来资本市场双向开放有望提速。通过利用国内国际两个市场，助力资本市场更好发挥资源配置功能，满足跨境投资需求，服务实体经济。 

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.2%报33875.4点，标普500指数涨0.09%报4137.04点，纳指跌0.29%报12037.2点。卡特彼勒、雪佛龙涨超1.4%，耐克涨1.24%，领涨道指。瑞士信贷涨2%，一季度扭亏为盈。石油股涨幅居前，热门科技股多数下跌。万得美国TAMAMA科技指数跌0.4%，特斯拉跌1.5%，微软跌1.4%，苹果涨0.19%。中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.5%。

2、欧洲三大股指小幅收跌，德国DAX指数跌0.11%，法国CAC40指数跌0.04%，英国富时100指数跌0.02%。

3、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.82%，报2523.51点；日经225指数涨0.1%，报28593.52点；澳洲标普200指数跌0.11%，报7322.00点；新西兰NZX50指数涨0.83%，报12026.39点。

4、国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.04%报78.68美元/桶，布油7月合约涨1.18%报82.42美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨0.45%报1999.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.71%报25.235美元/盎司。 

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.57%报8744美元/吨，LME期锌跌1.82%报2669.5美元/吨，LME期镍跌1.01%报24230美元/吨，LME期铝跌0.48%报2385美元/吨，LME期锡涨0.14%报26630美元/吨，LME期铅跌0.93%报2141美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.95%报1435.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.22%报607.75美分/蒲式耳，小麦期货跌2.27%报657.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌10.6个基点报4.095%，3年期美债收益率跌10.5个基点报3.795%，5年期美债收益率跌10.2个基点报3.571%，10年期美债收益率跌8.2个基点报3.497%，30年期美债收益率跌6.5个基点报3.715%。 

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.3个基点报3.774%，法国10年期国债收益率涨2.8个基点报3.066%，德国10年期国债收益率涨2.8个基点报2.504%，意大利10年期国债收益率涨2.8个基点报4.371%，西班牙10年期国债收益率涨2.3个基点报3.535%。 

10、纽约尾盘，美元指数跌0.37%报101.3411，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.51%报1.1046，英镑兑美元涨0.36%报1.2485，澳元兑美元涨0.04%报0.6696，美元兑日元涨0.08%报134.2405，美元兑加元涨0.01%报1.3541，美元兑瑞郎跌0.49%报0.8877，离岸人民币兑美元跌6个基点报6.9011。

// 宏观 //

1、国务院副总理丁薛祥指出，中国将加快推进数字技术创新应用，充分发挥海量数据规模和丰富应用场景优势，促进数据合规高效流通使用，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，为推动高质量发展提供有力支撑。

2、央行4月24日开展1150亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日200亿元逆回购到期，因此单日净投放950亿元。

3、人社部最新数据显示，1-3月，全国城镇新增就业297万人，同比增加12万人。3月份，城镇调查失业率为5.3%，同比下降了0.5个百分点。

4、内蒙古自治区同长三角地区企业成功签约项目108个，涉及新能源汽车、稀土、有色金属、生物医药、新型化工等领域，协议总投资2757亿元。

5、据证券时报，海南省常务副省长沈丹阳透露，销售税改革方案有望在年底推出，届时海南将简并现行增值税、消费税、车辆购置税、城市维护建设税及教育费附加等税费，改为在货物和服务零售环节征收销售税。专家认为，销售税率定在7%-11%较为适宜。 

// 国内股市 // 

1、A股延续跌势，创业板指逼近年内低点，机构重仓股出现大幅抛盘，游戏、CPO概念仍旧逆势逞强。截至收盘，上证指数跌0.78%报3275.41点，深证成指跌1.17%，创业板指跌1.71%，北证50涨0.77%，万得全A、万得双创跌约1%；A股全天成交1.08万亿元。全天近3000股下跌，跌停个股显著增加。北向资金净卖出38.28亿元，宁德时代、贵州茅台、阳光电源分别遭净卖出9.93亿元、8.39亿元、7.95亿元。

2、港股小幅低开后盘整下行，尾盘跌幅显著收窄。恒生指数收跌0.58%报19959.94点，恒生科技指数跌0.22%，恒生国企指数跌0.46%。大市成交964.4亿港元，南向资金净买入1.95亿港元。有色、科技股跌幅居前，医药板块走强。

3、据证券时报，近期已刷屏朋友圈的“淄博烧烤”非但热度不减，甚至还火到了金融圈，成为投资领域的热议话题。近日，就有多家券商组织分析师奔赴淄博实地调研，包括社会服务、食品饮料、旅游等板块的分析师纷纷对相关投资机会进行了展望，不仅带火了金针菇等烧烤概念股，还带火了淄博城投信用债的关注度。 

4、通威股份业绩报称，2023年一季度净利润86亿元，同比增长65.59%。2022年净利润257.26亿元，同比增217.25%，拟每10股派28.58元。另外，通威股份拟定增募资不超过160亿元，用于20万吨高纯晶硅等项目。同时，公司还计划发债融资100亿元。

5、新开普公告称，收到公司实际控制人、董事长兼总经理杨维国家属的通知，杨维国因涉嫌泄露内幕信息罪被刑事拘留。

6、阳光电源公告称，2023年一季度净利润15.08亿元，同比增长266.9%。2022年净利润35.93亿元，同比增长127.04%；拟10派2.2元。

7、特变电工发布业绩报称，2023年一季度净利润47.24亿元，同比增长51.34%。2022年净利润158.83亿元，同比增长118.93%，拟10转3派11.2元。

8、天合光能公告称，2022年营业收入850.52亿元，同比增长91.21%；净利润36.8亿元，同比增长103.97%，拟10派4.78元。

9、平安银行公告称，一季度度营业收入450.98亿元，同比下降2.4%；净利润146.02亿元，同比增长13.6%。

10、台积电向员工发出底薪调薪通知，今年度平均调薪幅度达4%-5%，符合预期。

11、华晨中国回应“沈阳市政府可能收购公司股份”传闻表示，公司并不知悉媒体报道所述事宜及当中所载资料的来源。

// 金融 //

1、据人社部披露，截至3月底，基本养老保险基金投资运营规模超过1.65万亿元；个人养老金参加人数3324万人。截至去年底，全国职业年金基金投资运营规模超过2.11万亿元，年均投资收益率5.29%。

2、银保监会副主席肖远企、丛林会见香港财政司司长陈茂波一行。双方就两地银行业保险业发展与合作、粤港澳大湾区金融服务以及香港国际金融中心发展等议题进行了讨论和交流。

3、云南银保监局批复，同意昭通昭阳富滇村镇银行因被富滇银行吸收合并而解散，全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务等均由富滇银行依法承继。

4、由胡宜斌担纲的新基金华安景气领航在多个渠道开卖，而截至昨日下午5:00左右吸金或已超过百亿。另外，由朱红裕担纲的新基金招商社会责任，4月24日限额30亿首发，毫无悬念的成为一只“一日售罄”的爆款权益类基金。

// 楼市 //

1、据证券时报，今年集中供地政策有所优化，此前试点的22城普遍发布2023年土地拟出让清单，并采取“多次少量”模式供地。截至4月21日，22城中有18城完成2023年首轮集中土拍，其中“触顶”成交地块占比达48%，合肥、成都、杭州、上海触顶成交地块占比均超六成。 

2、河南省直住房公积金政策调整，最高贷款额度统一调整为100万元，首套或二套住房、夫妻双方缴存或单方缴存不影响最高贷款额度；高层次人才最高贷款额度统一调整为150万元。

3、深圳市房地产中介协会数据显示，上周深圳二手房（含自助）录得1182套，环比上升19.3%。深圳市房地产中介协会认为，受市场传闻银行对房贷政策调整影响，二手房录得量呈现短期快速小幅回升，但能否保持仍有待观察。

// 产业 //

1、工信部副部长辛国斌表示，将认真研究制定、适时出台稳定和扩大汽车消费的有效政策，建立新能源汽车产业发展部际协调机制。推动研究并尽快明确2023年后车购税减免政策，制定加快充换电建设、公共领域新能源汽车推广应用等支持政策。

2、两部门部署做好节假日期间新能源汽车充电服务保障有关工作，要求加大公共充电设施建设力度，推动旅游景区及周边停车场充电设施建设；加快推进公路沿线充电基础设施建设完善。

3、国家税务总局最新数据显示，一季度，全国共有125.7万辆新能源汽车享受政策优惠，同比增长17.5%；免征新能源汽车车辆购置税212.4亿元，同比增长36%。

4、工信部：一季度，我国软件业务收入24415亿元，同比增长13.5%；利润总额2660亿元，同比增长15.1%；出口115.4亿美元，同比下降2.3%。

5、国家知识产权局表示，将统筹推进各类知识产权法律法规和制度规则制修订工作。还将加强大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权规则研究，助力相关领域创新发展。

6、十一部门联合印发《碳达峰碳中和标准体系建设指南》指出，围绕基础通用标准，以及碳减排、碳清除、碳市场等发展需求，基本建成碳达峰碳中和标准体系。到2025年，制修订不少于1000项国家标准和行业标准。

7、中国探月工程总设计师吴伟仁院士介绍，2030年之前，中国人的脚印肯定会踏在月球上去，这没问题的。

8、航旅纵横大数据显示，“五一”假期国内计划客运航班量约6.9万班，比去年同期实际执行客运航班量增长超3倍；国内民航旅客量预计比去年同期增长约3.6倍。

9、第133届广交会从4月15日至5月5日分三期举办，每期举办时间为5天。4月23日，第二期正式开展。据统计，第二期展会首日进馆超20万人次。广交会第二期线下展展览是轻工企业的“主舞台”，以日用消费品、礼品、家居装饰品类为主，包括3大类18个展区，展品与老百姓生活息息相关。

10、有消息称，字节跳动开出140万美元年薪，挖角ChatGPT的研发公司OpenAI团队成员。字节跳动相关负责人回应称，消息不实。

11、美团数据显示，距五一假期不到一周，“酒店”“度假”“门票”“美食”等假日消费出游相关的关键词搜索量比2019年同时段增长313%。截至23日，全国五一餐厅堂食线上订座量较2019年同期增长205%。