财经早餐2023年5月12日星期五
// 热点聚焦 //
1、国家统计局公布数据显示,中国4月CPI同比涨幅由上月的0.7%回落至0.1%,创下自2021年3月以来的新低;环比则下降0.1%,连续两个月降幅收窄。4月PPI同比降幅扩大至3.6%,连续7个月下降,环比由上月持平转为下降0.5%。中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩表示,当前物价下行主要是高基数扰动下的回落,是阶段性、暂时性的。随着经济运行整体好转,市场需求稳步回暖,基数效应逐步减弱,下半年物价水平有望回归至合理水平。
2、中国4月份金融数据重磅出炉。据央行初步统计,4月社会融资规模增量为1.22万亿元,同比多2729亿元;新增人民币贷款7188亿元,同比多增649亿元;M2同比增速回落至12.4%。数据还显示,4月人民币存款减少4609亿元,同比多减5524亿元;其中,住户存款减少1.2万亿元。专家指出,4月新增信贷、社融数据主要受季节性因素影响大幅下滑,信贷节奏趋于平稳,也反映出经济向好回升下持续加码宽信用的必要性在下降。接下来,对于居民消费和购房意愿还需进一步稳固。
3、中证报头版刊文指出,截至5月11日,今年以来地方债发行规模超过3万亿元,其中新增专项债发行16364亿元。专家表示,地方债发行进度较去年同期进一步加快,呈现出“快马加鞭”势头。后续新增专项债料继续前置发行,第二三季度发行规模或均超万亿元,推动扩大有效投资,发挥其稳定经济大盘的积极作用。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.66%报33309.51点,录得连续第四日下跌,标普500指数跌0.17%报4130.62点,纳指涨0.18%报12328.51点。迪士尼跌8.7%,英特尔跌3.7%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.96%,谷歌涨4.31%,特斯拉涨2.1%。中概股普遍上涨,盛丰物流涨15.67%,达达集团涨14.93%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.39%报15834.91点,法国CAC40指数涨0.28%报7381.78点,英国富时100指数跌0.14%报7730.58点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌,韩国综指跌0.22%,报2491.01点;日经225指数涨0.02%,报29126.72点;澳洲标普200指数跌0.05%,报7251.90点;新西兰NZX50指数跌0.83%,报11887.76点。
4、国际油价全线下跌,美油6月合约跌1.57%,报71.42美元/桶。布油7月合约跌1.23%,报75.47美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.81%报2020.5美元/盎司,COMEX白银期货跌5.06%报24.36美元/盎司。
6、伦敦基本金属全线收跌,LME期铜跌3.38%报8188.5美元/吨,LME期锌跌3.05%报2543.5美元/吨,LME期镍跌2.93%报21870美元/吨,LME期铝跌2.43%报2213美元/吨,LME期锡跌1.84%报25370美元/吨,LME期铅跌1.47%报2105美元/吨。
7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨0.21%报1407美分/蒲式耳;玉米期货跌2.02%报582美分/蒲式耳,小麦期货跌2.18%报627.25美分/蒲式耳。
8、美债收益率普遍收跌,3月期美债收益率跌18.81个基点报5.165%,2年期美债收益率跌1个基点报3.91%,3年期美债收益率跌0.7个基点报3.57%,5年期美债收益率跌2.6个基点报3.361%,10年期美债收益率跌5个基点报3.393%,30年期美债收益率跌5.8个基点报3.740%。
9、欧债收益率普遍收跌,英国10年期国债收益率跌8.7个基点报3.705%,法国10年期国债收益率跌6.6个基点报2.797%,德国10年期国债收益率跌6.3个基点报2.222%,意大利10年期国债收益率跌9个基点报4.104%,西班牙10年期国债收益率跌6.4个基点报3.301%。
10、纽约尾盘,美元指数涨0.63%报102.08,非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌0.62%报1.0915,英镑兑美元跌0.91%报1.2510,澳元兑美元跌1.14%报0.6702,美元兑日元涨0.14%报134.55,美元兑瑞郎涨0.51%报0.8943,离岸人民币兑美元跌207个基点报6.9599。
// 宏观 //
1、商务部部长王文涛应约会见美国驻华大使伯恩斯,双方就中美经贸关系和各自关注的经贸议题交换了意见。
2、应中国商务部邀请,澳大利亚贸易部长法瑞尔于5月11日-13日访华,并在北京与商务部部长王文涛共同主持召开第16届中澳部长级经济联委会。
3、央行5月11日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日330亿元逆回购到期,因此单日净回笼310亿元。
4、国家移民管理局宣布,自5月15日起,全面恢复口岸快捷通关、恢复实行内地居民赴港澳团队旅游签注“全国通办”、内地居民申办赴港澳地区探亲、工作、学习证件“全国通办”等4项出入境管理政策措施。
5、中国与厄瓜多尔签署自由贸易协定。协定签署后,双方将分别履行各自国内程序,推动协定早日生效实施。
6、国资委党委召开扩大会议强调,国资央企要与雄安新区全方位、多渠道、深层次加强合作,积极参与雄安新区交通、基本公共服务等重大工程建设。要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度。
7、据券商中国,专家指出,4月新增信贷、社融数据主要受季节性因素影响大幅下滑,信贷节奏趋于平稳,也反映出经济向好回升下持续加码宽信用的必要性在下降。接下来,对于居民消费和购房意愿还需进一步稳固。
// 国内股市 //
1、A股高开后延续分化,“中特估”概念继续调整,传媒行业再掀涨停潮,全天近3200股上涨,但市场缩量严重,资金转向谨慎观望。截至收盘,上证指数跌0.29%报3309.55点,深证成指涨0.02%,创业板指涨0.63%,北证50涨1.92%,万得全A基本平盘,万得双创涨0.41%。A股全天仅成交8973亿元,连续24日万亿的阶段纪录作古。北向资金净买入0.29亿元,宁德时代获净买入13.22亿元,贵州茅台遭净卖出5.44亿元。
2、港股高开后震荡下挫,尾盘扭转颓势快速上行,恒生指数收盘跌0.09%报19743.79点,为连续第三日下跌;恒生科技指数涨1.34%,恒生国企指数涨0.18%;大市成交970.92亿港元。有色、黄金、地产走弱,新能源汽车、半导体、科技、影视股涨幅居前。南向资金净买入21.05亿港元,商汤、中芯国际分别获净买入12.48亿港元、10.41亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.81%。
3、监管部门日前向券商发布证券研究报告业务“双随机”现场检查情况的通报,此次现场检查专项工作覆盖45家券商和300篇研报。检查发现,部分券商未建立健全市场影响评估机制,构成重要影响的提级审核机制对“重要”情形缺乏明确清晰界定;未建立专项的投价报告制度;外部专家邀请、身份核实等机制不完整。监管表示,后续将对相关违规机构和从业人员从严问责。
4、消息人士称,港交所、香港证监会及金管局组成的工作小组正起草方案,容许在台风及暴雨期间正常交易。
5、国新投资党委委员陈娇表示,2016年到2022年间,国资委监管的央企控股上市公司净利润增长115%,市值增长12.7%,央企业绩向市值的转化效率不及市场平均水平的一半。央企上市公司是不可多得的、优质的稳定资产。
6、上百家私募回应“中特估”行情:54%私募认为“中特估”行情还能持续,国企改革、ROE提升、高股息率、估值修复等多重因素驱动下,“中特估”可能会成为贯穿今年全年的主线之一;仅有5%的私募认为“中特估”行情已经进入尾声。
7、据中国证券报,近期,以中字头板块为代表的高分红股票获市场竞相追逐,而以上证红利指数、中证国新央企股东回报指数为代表的红利指数也不断走高。基金人士表示,“中特估”标的除了通信、基建、金融等显性条线走强外,还包括高股息个股等隐性条线。若将优化后的高股息策略应用于中字头央国企中,则意味着更高的安全边际叠加强贝塔效应。
8、据证券时报, *ST庞大连续11个交易日跌破面值,即使未来9个交易日出现连续涨停,也无法将该公司股价拉回到1元/股上方。今年以来,包括交易类退市、财务类退市和重大违法类退市等退市案例不断涌现。分析人士指出,随着全面注册制实施,A股市场将形成优胜劣汰的氛围,推动上市公司整体质量提升,促进中国资本市场的长期稳定健康发展,实现资本市场的资源优化配置功能,更好服务实体经济。
9、明晟公司(MSCI)宣布MSCI全球指数将新增86个成分股,剔除39个成分股。纳入MSCI新兴市场指数的市值前三大公司为京沪高铁、晶科能源、以及新疆大全新能源。
10、科大讯飞回应讯飞星火大模型被指套壳ChatGPT称,相关谣言既不符合事实,也不符合逻辑。如果是套壳ChatGPT,就不可能出现讯飞星火大模型的响应速度比ChatGPT还快。
11、针对浦发银行上海分行处门口群体聚集事件,浦发银行回应称,此次群体聚集系一业务外包公司与所属员工之间存在劳动纠纷所致,目前该外包公司正与员工沟通解决。
12、据港交所披露,5月11日,李嘉诚基金会减持邮储银行2249.3万股H股,每股作价5.43港元,总金额约1.22亿港元。减持后持有邮储银行H股约19.8亿股,占已发行H股股份比例为9.97%。李嘉诚基金会回应称,本次减持是日常财务安排,投资所得收益将全部用于慈善用途。
13、中芯国际一季度净利润15.91亿元,同比下降44%;营收102.09亿元,同比下降13.9%。公司预计二季度销售收入环比增长5%到7%,毛利率预计在19%到21%之间。对于全年的指引维持不变,也就是:销售收入同比降幅为低十位数,毛利率在20%左右。
14、棒杰股份公告,董事长、总经理陈剑嵩及其母亲陈根娣拟合计斥资3000万元-6000万元增持股份。此前,因涉嫌控制并使用他人证券账户进行内募交易,陈剑嵩遭证监会立案调查。
15、上交所公告,天和磁材主板首发事项通过;信宇人科创板首发事项5月18日上会。
16、京东集团一季度净营收2430亿元,同比增1.4%;调整后净利润76亿元,同比增90%。京东同时宣布,现任CEO徐雷将因个人原因退休,现任CFO许冉升任CEO,京东物流现任CFO单甦将担任京东集团CFO。
17、富士康母公司鸿海第一季度营收1.46万亿元新台币,同比增长4%;净利润128.25亿元新台币,环比下降68%,同比下降56%,创三年来最大跌幅。鸿海董事长刘扬伟表示,预计二季度财报将延续同比、环比下降的状态,全年整体看来仍是持平。
18、京东物流第一季度收入367.28亿元,同比增长34.3%;调整后净亏损7.12亿元,上年同期亏损7.98亿元。
19、京东健康第一季度收入139.5亿元,同比增长54.2%;调整后经营盈利11.57亿元,同比增长107.8%。
// 金融 //
1、某国有大行透露,自下周一(15日)起银行协定存款及通知存款自律上限将下调,四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度为30BP,其它金融机构降幅为50BP。
2、据中国证券报,今年以来,多只科技行业主题QDII基金表现出色,今年回报率超过15%的科技类QDII基金已经有近40只。业内人士表示,在今年科技行情爆发前,国外大部分科技类股票的估值已处于历史低位,随着不少科技公司经营业绩数据稳步向好,再叠加ChatGPT概念催化,促使科技行情回暖。但普涨行情能否持续,仍要从多方面判断未来纳斯达克100指数及标普500信息技术指数的走势。
3、据中国证券报,资金流向监测机构EPFR最新数据显示,上周,投资者从美国及欧洲股票型基金中共撤出100亿美元资金。市场人士表示,近期欧美市场面临的不确定性因素正在增多,美联储等主要央行货币政策举棋不定,银行业危机仍在蔓延,美国债务上限问题将带来风险。在此背景下,资管机构和专家日益青睐新兴市场资产。
// 楼市 //
1、中指院监测数据显示,4月房地产企业非银融资总额为728.2亿元,同比下降5.4%,环比下降20.7%;行业平均利率为3.79%,同比下降0.26个百分点,环比下降0.1个百分点。截至5月8日,今年上市房企拟直接融资规模合计达2173.7亿元。
2、成都6宗地块于5月11日挂牌出让,总成交规划建筑面积为35.58万平方米,总成交金额38.96亿元,平均溢价率6.25%。
// 产业 //
1、中汽协数据显示,4月,汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆,同比分别增长76.8%和82.7%;其中,新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆,同比均增长1.1倍,市场占有率达到29.5%。汽车企业出口37.6万辆,环比增长3.3%,同比增长1.7倍。
2、教育部等17部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025年)》,提出到2025年,我国配备专(兼)职心理健康教育教师的学校比例达到95%。
3、据中国演出行业协会,2022年网络表演(直播与短视频)行业整体市场营收1992.34亿元,同比增8%,直播与短视频行业市场规模进入平稳增长阶段。截至2022年,累计主播账号超1.5亿,带动就业机会超1亿。
4、据中国充电联盟,4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台,同比增长52%。截至4月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台,其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。
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