财经早餐2023年5月11日星期四

//  热点聚焦  //

1、国家金融监督管理总局5月10日下午召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：李云泽同志任国家金融监督管理总局党委书记。

2、美国4月CPI同比增长4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，低于市场预期的5%，前值为5%。美国4月核心CPI同比增长5.5%，符合市场预期，前值为5.6%。环比看，美国4月CPI增长0.4%，符合市场预期，前值为0.1%。

3、“谷歌I/O”年度开发者大会要点总结：1、谷歌发布人工智能（AI）语言模型PaLM 2，挑战OpenAI的GPT-4。PaLM 2是驱动AI机器人Bard的模型的升级版，可以生成多种文本回应用户。2、生成式AI将让搜索变得更加智能和简单，用户可以在Search Labs中测试新的AI功能。3、宣布面向企业客户的新款人工智能（AI）模型。4、推出低成本智能手机Pixel 7a和Pixel平板电脑产品，均配置G2芯片，起售价都是499美元。5、推出自家首款折叠屏手机Google Pixel Fold，售价1799美元。谷歌A一度上涨逾5%，最终收涨4.1%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.09%报33531.33点，录得连续第三日下跌，标普500指数涨0.45%报4137.64点，纳指涨1.04%报12306.44点。美国运通跌3.06%，雪佛龙跌1.3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.81%，谷歌涨4.1%，特斯拉跌0.36%。中概股涨跌互现，优品车涨19.7%，盛丰物流跌33.3%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.37%报15896.23点，法国CAC40指数跌0.49%报7361.2点，英国富时100指数跌0.29%报7741.33点。

3、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.54%，报2496.50点；日经225指数跌0.41%，报29122.18点；澳洲标普200指数跌0.12%，报7255.70点；新西兰NZX50指数涨0.82%，报11987.30点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.3%报2036.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.05%报25.625美元/盎司。 

5、国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.25%，报72.79美元/桶。布油7月合约跌1.05%，报76.63美元/桶。

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.72%报1404美分/蒲式耳；玉米期货涨1.41%报593美分/蒲式耳，小麦期货跌0.54%报640美分/蒲式耳。  

7、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.25%报8484美元/吨，LME期锌跌2.13%报2617美元/吨，LME期镍跌4.45%报22460美元/吨，LME期铝跌2.18%报2269.5美元/吨，LME期锡跌0.37%报25900美元/吨，LME期铅跌0.49%报2126.5美元/吨。  

8、欧债收益率普遍收跌，英国10年期国债收益率跌5.5个基点报3.792%，法国10年期国债收益率跌7.2个基点报2.863%，德国10年期国债收益率跌6个基点报2.285%，意大利10年期国债收益率跌6.8个基点报4.192%，西班牙10年期国债收益率跌6.4个基点报3.365%。

9、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨9.37个基点报5.353%，2年期美债收益率跌10.8个基点报3.92%，3年期美债收益率跌15.2个基点报3.577%，5年期美债收益率跌11.4个基点报3.387%，10年期美债收益率跌8.1个基点报3.443%，30年期美债收益率跌4.3个基点报3.798%。   

10、纽约尾盘，美元指数跌0.21%报101.44，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.2%报1.0983，英镑兑美元涨0.04%报1.2625，澳元兑美元涨0.25%报0.6779，美元兑日元跌0.65%报134.37，美元兑瑞郎跌0.08%报0.8898，离岸人民币兑美元跌148个基点报6.9392。

// 宏观 //

1、国家领导人强调，雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段，工作重心已转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举；要全面落实创新驱动发展战略，推动各领域改革开放前沿政策措施和具有前瞻性的创新试点示范项目在雄安落地。

2、央行5月10日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日无逆回购到期，因此实现净投放20亿元。

3、深圳市统计局发布公报显示，2022年，深圳常住人口1766.18万人。这一规模相较于2021年的1768.16万人，减少1.98万人。根据公开信息，这是深圳1979年立市以来人口首次负增长。

4、科技部与国资委召开工作会商会议。科技部部长王志刚强调，要支持中央企业面向国家重大需求，聚焦“卡脖子”领域，坚决打赢关键核心技术攻坚战，有效维护国家产业安全。要引导中央企业把基础研究摆在更加突出位置，加大基础研究投入，提升原始创新能力。 

5、国资委主任张玉卓表示，将进一步支持指导中央企业加大在海南投资布局力度，积极参与自贸港基础设施建设，发展战略性新兴产业，发挥央企产业链建设主体支撑和融通带动作用，更好助力海南中国特色自由贸易港加快建设。 

// 国内股市 //

1、大金融、一带一路、中特估概念获利回撤，上证指数收跌1.15%报3319.15点，连续两日跌逾1%；新能源车产业链全线回暖，创业板指再创年内新低后触底反弹，收涨0.73%；深证成指涨0.14%，科创50指数跌0.82%，北证50跌1.44%，万得全A跌0.3%。市场成交额为10215亿元，北向资金实际净买入55.71亿元，创近一个月来最大净买入额；中国平安获净买入6.07亿元居首，科大讯飞遭净卖出4.38亿元最多。

2、恒生指数收跌0.53%报19762.2点，恒生科技指数涨0.34%，恒生国企指数跌0.77%。券商、银行、地产跌幅居前，龙湖集团跌近4%领跌蓝筹，汽车、锂电走强。大市成交988.03亿港元，南向资金净卖出2.35亿港元，建设银行遭净卖出5.92亿港元居首，腾讯控股逆势获净买入6.06亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.55%，报15641.76点。

3、深交所将于5月17日以“地方国企焕新颜——在浙里 看国企”为主题，组织召开第三场“上市大厅”集体业绩说明会暨浙江国有上市公司2022年度集体业绩说明会，邀请浙江国资委下属的英特集团、浙商中拓、运达股份、杭汽轮B、仙琚制药等5家公司参加。

4、深交所支持四川资本市场高质量发展，“金熊猫培育”计划系列活动启幕。此次活动旨在面向四川省内上市公司、拟上市企业、政策重点支持产业相关企业、REITs项目及发债相关企业、投资者等主体，提供包括上市培育、全面注册制政策解读、企业调研等在内的一系列形式多样。

5、北京市经济和信息化局印发《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》提出，支持信创企业上市。提高信创专精特新、“小巨人”企业在北交所等交易市场上市挂牌效率，加速形成信创板块；对在北交所等交易市场上市的信创企业给予市区两级补贴，区级财政资金补贴不低于市级标准；推动金融机构参与“募贷联动”试点，对信创企业提供融资支持。

6、证监会公告，同意博盈特焊、赛维时代、信音电子、康力源、致尚科技、豪恩汽电创业板首次公开发行股票注册。

7、上交所上市委公告，华虹宏力首发5月17日上会。

8、数据显示，一季度，43家券商自营收入合计为487.20亿元，营收贡献度达36.12%，上年同期则亏损12.79亿元；且除华林证券外，其余同比增速均为正。

9、港交所联席营运总监陈翊庭表示，港交所将持续拓展和优化互联互通机制，推动多项市场制度改革，不断进行产品和服务创新。港交所正在准备推出人民币股票交易柜台、互换通和人民币国债期货等新产品、新服务。

10、中信建投证券“聚力新格局，共迎新机遇”2023年中期资本市场投资峰会在上海举行。中信建投证券首席策略官陈果指出，目前A股主要指数位置不高，并无系统性风险，下半年随着中国经济复苏，A股市场有望继续逐浪上行。在配置的战术层面，需要进一步优选科技景气或复苏弹性的边际改善方向。 

11、据证券时报，股价屡创历史新高，年内涨幅超350%，中国科传股东在此节点发布了减持计划。随着近期A股走势震荡，热点股票连续大涨后，遭遇股东减持并不鲜见。Wind数据显示，5月以来，A股共有91家上市公司发布重要股东减持计划，仅16家上市公司发布重要股东增持计划。 

12、据证券时报，券商人士透露，监管部门向券商发布《证券研究报告业务“双随机”现场检查情况的通报》。监管部门表示，此次现场检查专项工作覆盖45家券商和300篇研报。从检查情况看，部分券商未建立健全市场影响评估机制，导致提级审核机制对“重要”情形缺乏明确清晰界定；外部专家邀请、身份核实等机制不完整。 

13、据证券时报，短短两天内，7家金融机构被接连点名。近日，中国银行间市场交易商协会频频重拳出击，严厉打击金融机构在债券发行、承销、交易等各项业务的违规行为，进一步净化了市场环境，维护市场正常运行秩序。截至目前因涉嫌债券业务违规而被点名的金融机构包含15家银行、2家信托公司和1家券商，涉事机构数量和主体类型明显多于往年，传递出自律惩戒“零容忍”的清晰信号。  

14、据澎湃新闻，杉杉股份2022年股东大会在宁波召开。此前卷入公司实控人之争的杉杉股份现任董事长郑驹，以及杉杉股份创始人兼前任董事长郑永刚遗孀周婷均当选新一届董事会非独立董事。郑驹表示，对于股权问题，已和周婷女士达成一致，双方将共同努力，推动企业新一轮发展。

15、百度正在内测文心千帆大模型平台，这是全球首个一站式的企业级大模型生产平台，不但提供包括文心一言在内的大模型服务及第三方大模型服务，还提供大模型开发和应用的整套工具链。这意味着，企业可以在文心千帆上基于任何开源或闭源的大模型，开发自己的专属大模型。

16、理想汽车：第一季度净利润9.34亿元，去年同期为净亏损1090万元；车辆销售收入183.3亿元，同比增加96.9%；一季度汽车总交付量52584辆，同比增长65.8%；预计二季度车辆交付量为7.6-8.1万辆，同比增长164.9%-182.4%，收入总额为242.2亿元至258.6亿元，同比增长177.4%至196.1%。 

17、台积电4月销售额1479亿元新台币，同比下滑14.3%；1-4月销售额6565.33亿元新台币，同比降1.1%。

18、据南华早报，作为阿里巴巴组织变革的一部分，该集团已取消首席技术官一职。知情人士称，原阿里CTO吴泽明的头衔已改为爱橙技术CEO，继续向集团CEO张勇汇报。

// 金融 //

1、据中国证券报，31家保险资管公司2022年共计实现营业收入327.23亿元，实现净利润141.17亿元。29家公司盈利、2家公司亏损。平安资管、国寿资产、泰康资产、国寿投资是仅有的四家净利润超过10亿元的公司，净利润分别为29.69亿元、23.61亿元、16.96亿元、11.33亿元。

2、社保基金会召开会议强调，要抓好基金投资运营中心工作，深入分析当前我国人口发展形势，持续夯实应对人口老龄化财富基础。要主动融入国家战略，了解我国科技自主创新和产业发展情况，进一步找准服务国家大局的切入点和着力点，更好发挥长期资金优势和市场引领作用，支持实体经济发展和现代化产业体系建设。

3、融360数字科技研究院发布《4月银行存款利率报告》显示，4月初以来，部分地方性银行下调了定期存款利率，其中以城、农商行存款利率下调幅度最为明显。整体来看，以中长期存款利率下调居多，短期存款利率上涨居多。此外，4月份，大额存单的各期限平均利率均环比下跌。

4、据贝壳财经，市场有传闻称，相关监管部门已发文调整协定存款和通知存款自律上限，其中国有银行执行基准利率加10个基点，其它金融机构执行基准利率加20个基点。该自律上限调整将自5月15日起执行。对此，某地方法人银行相关人士表示，监管部门确实要求银行对这两种类活期存款的利率进行限制和调整。

5、据证券时报，Wind数据显示，截至目前全市场FOF产品最高收益约9%，表现最佳的FOF产品的核心收益来源是黄金主题基金产品，而大多数FOF产品的持仓也显示重仓基与人工智能无关。一些FOF投资经理也注意到热门主题基金产品对业绩的重要性，强调FOF未来的选基策略将适度关注相关行业主题基金产品。 

6、据证券时报，业内分析认为，在债市逐渐平稳后，净值回升机构“闪退”只是个别案例。这虽折射出了个别债基的持有人结构等方面存在问题，但不会对今年债市投资产生明显影响。在今年宏观经济弱复苏态势下，债市行情依然会有作为。 

7、据经济参考报，近段时间，多家基金公司密集发布公告，宣布修改旗下部分基金的业绩比较基准，其中便包含了多只FOF产品。截至目前全市场FOF产品数量已达到417只，总份额超1800亿份，但与2019年至2021年的快速增长相比，FOF产品近两年却呈现出数量增长、份额不涨的局面，这一现象或与市场整体的低迷表现有关。展望后市，多位FOF管理人更看重上市公司财报所显示的行业景气提升主线。 

// 楼市 //

1、高能级城市相继释放楼市支持措施。上海、杭州、合肥等多地提高多孩家庭公积金贷款或租房提取额度，苏州支持公积金“商转公”，多城再对限购予以局部放松等。据贝壳研究院不完全统计，4月重点城市出台提振政策15次，政策出台数量较上月明显增加。

2、易居研究院发布报告显示，在全国30个重点城市中，有7个城市月租金超过了1500元。从城市排序看，北京、上海、深圳、三亚和厦门的房租最高，分别为3846、3603、2958、1961和1843元/室/月。

3、杭州市集中挂牌5宗涉宅地块，总建筑面积39.2万平方米，总起始价93.8亿元。上述5宗地块自5月30日开始报价，截止报价时间是6月9日。

4、南京今年第二批集中供地收官，此次共出让10宗地块，最终3宗地块触顶待摇号、2宗地块溢价成交、5宗地块底价成交，共收金约150亿元，总建筑面积87.57万平方米。

5、厦门开启今年首场土拍，3宗宅地全部成交，总成交价约为101亿元。据中指院统计，厦门岛内2宗地块吸引了超百家房企报名参拍，其中五缘湾地块的报名主体数量达到88家，而体育公园地块的报名主体数量也达到34家。参与竞拍的房企数量创下近年来厦门土地出让的新高。

6、福建宁德市住建局等部门联合出台《关于进一步促进中心城区房地产市场平稳健康发展的若干意见》明确，全面放宽商品住房的限购政策，在宁德市中心城区购买商品住房不受户籍和套数的限制。

// 产业 //

1、据证券时报，挖掘机市场似乎仍在探底过程中。最新统计数据显示，4月份挖掘机国内销量同比降幅仍超过40%，行业本轮周期下行已持续整整两年。在高基数下，挖掘机出口销量增速降至8.9%。不少业内人士已经调整预期，将今年作为工程机械行业的筑底期，将向上拐点的出现时点推至2024年。市场开拓上，越来越多的企业聚焦欧美高端市场。  

2、国资委副主任翁杰明到兵器装备集团调研时指出，兵器装备集团要在新一轮国企改革深化提升行动中勇探新路，不断推动国有经济布局优化和结构调整，加快发展战略性新兴产业，更好服务国家重大战略落实落地，要高标准打造世界一流企业。

3、中国-太平洋岛国渔业合作发展论坛、中国-太平洋岛国及第三方合作论坛成功举办。农业农村部副部长马有祥出席并致辞称，中国愿与太平洋岛国扩大经贸合作，促进在热带农业、渔业捕捞、水产养殖、农渔业产品加工和冷链物流、渔船修造、渔港建设等领域投资合作，推动市场准入和自由贸易。

4、深圳市委常委会召开会议强调，要围绕新能源汽车、储能、机器人和新材料等重点产业集群加快项目招引，加快项目建设，打造最好产业生态，快速形成符合高质量发展要求的现代化产业体系。要奋力将深汕特别合作区打造成为深圳重大产业项目承载地、新引进重大项目目的地和区域高质量发展孵化器、驱动器。

5、深圳市发布《深圳市农业发展专项资金（渔业类）扶持措施》。该措施主要聚焦远洋渔业等四大重点业态。其中，围绕“做强远洋渔业”，提出支持建设国内外远洋渔业基地和境外渔业产业园、培育壮大国际金枪鱼交易中心、吸引远洋渔业企业落户等扶持措施，推动深圳远洋渔业集群化发展，提升远洋渔业国际话语权和影响力。 

6、深圳市工信局局长余锡权提出，深圳将打造“万兆下行”、“千兆上行”、“通感一体化”、“低空经济”、“RedCap”、“Passive IoT”六大示范区，加速5G-A从技术到应用的转化。这标志着深圳已率先打响5.5G第一枪。

7、中国中药协会内外并治用药分会申勇表示，到2025年，医院市场处方量较大的TOP200中成药品种，都将可能被纳入集采目录。

8、据证券时报，AITO问界4月共销售4585辆，环比增长24.6%。另据了解，在华为深度赋能下，自首款车型问界M5交付开始，问界一年推三款新车，交付超9万辆。截至目前，问界渠道已经覆盖228座城市，门店数量超过千家。

9、字节跳动将TIKTOK美国购物平台原定于早春向所有卖家开放的时间推迟至6月。