// 热点聚焦 //
1、中国5月官方制造业PMI为48.8%,环比下降0.4个百分点;非制造业PMI为54.5%,下降1.9个百分点;综合PMI产出指数为52.9%,下降1.5个百分点。国家统计局指出,我国经济景气水平有所回落,恢复发展基础仍需巩固。
2、特斯拉首席执行官马斯克访华行程密集。商务部部长王文涛会见马斯克时表示,中方将继续高效、务实做好服务保障,支持外资企业在华长期、稳定发展。工信部部长金壮龙会见马斯克,双方就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换意见。
3、MSCI成分股调整5月31日盘后生效,多股尾盘竞价异动,爱玛科技、巨人网络等大幅拉升。与此同时,富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数等指数审核变更,将于6月16日收盘后生效。富时中国A50指数本次纳入京沪高铁、格力电器,删除万科A、上汽集团。富时中国A50指数备选股名单包括:金山办公、光大银行、中信建投、国电南瑞及片仔癀。
4、国内一批新规将自6月起开始施行,具体包括:《固定资产投资项目节能审查办法》正式施行,将省级节能审查管理权限由5000吨标准煤提高至1万吨标准煤;《个人信息出境标准合同办法》开始施行;工商业用户将执行新电价政策;婚姻登记“跨省通办”试点将扩大至21省份;《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》将自6月20日起施行,明确国家依法禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.41%报32908.27点,录得连续两日下跌,月跌3.49%;标普500指数跌0.61%报4179.83点,月涨0.25%,纳指跌0.63%报12935.29点,月涨5.8%。3M公司跌2.83%,旅行者集团跌2.44%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.22%,亚马逊跌0.89%,特斯拉涨1.38%。中概股多数下跌,中阳金融跌11.19%,欢聚跌7.84%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.54%报15664.02点,法国CAC40指数跌1.54%报7098.7点,英国富时100指数跌1.01%报7446.14点。5月份,德国DAX指数跌1.62%,法国CAC40指数跌5.24%,英国富时100指数跌5.39%。
3、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数跌0.32%,报2577.12点,月涨3.02%;日经225指数跌1.41%,报30887.88点,月涨7.04%;澳洲标普200指数跌1.64%,报7091.30点,月跌2.98%;新西兰NZX50指数跌0.55%,报11813.01点,月跌1.72%。
4、国际油价全线下跌,美油7月合约跌2.72%,报67.57美元/桶。布油8月合约跌2.16%,报72.12美元/桶。5月份,美油7月合约跌12%,布油8月合约跌10.18%。
5、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.2%报1981美元/盎司,COMEX白银期货涨1.64%报23.62美元/盎司。5月份,COMEX黄金期货跌0.91%,COMEX白银期货跌6.37%。
6、伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.16%报8110美元/吨,月跌5.65%;LME期锌跌2.19%报2252美元/吨,月跌14.94%;LME期镍跌1.91%报20625美元/吨,月跌14.84%;LME期铝涨1.03%报2247美元/吨,月跌4.63%;LME期锡跌0.77%报25365美元/吨,月跌2.77%;LME期铅跌2.57%报2011美元/吨,月跌6.38%。
7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一, 大豆期货涨0.23%报1299.5美分/蒲式耳,月跌8.44%;玉米期货跌0.17%报593美分/蒲式耳,月涨1.37%;小麦期货涨0.47%报593.75美分/蒲式耳,月跌6.31%。
8、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌6.4个基点报4.175%,法国10年期国债收益率跌5.7个基点报2.844%,德国10年期国债收益率跌5.8个基点报2.278%,意大利10年期国债收益率跌6.7个基点报4.074%,西班牙10年期国债收益率跌5.6个基点报3.327%。
9、美债收益率多数收跌,3月期美债收益率涨13.99个基点报5.426%,2年期美债收益率跌4.8个基点报4.415%,3年期美债收益率跌6.4个基点报4.058%,5年期美债收益率跌5.8个基点报3.759%,10年期美债收益率跌4.5个基点报3.647%,30年期美债收益率跌3.6个基点报3.859%。
10、纽约尾盘,美元指数涨0.16%报104.22,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.42%报1.0690,英镑兑美元涨0.28%报1.2445,澳元兑美元跌0.21%报0.6504,美元兑日元跌0.32%报139.34,美元兑瑞郎涨0.53%报0.9107,离岸人民币兑美元跌282个基点报7.1192。
// 宏观 //
1、我国跨境电商货物进出口规模占外贸比重已升至5%左右。商务部表示,我国跨境电商主体已超10万家,综试区内跨境电商产业园约690个,跨境电商贸易伙伴遍布全球,与29个国家签署双边电子商务合作备忘录。
2、央行5月31日开展130亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%,当日有20亿元逆回购到期,因此实现净投放110亿元。
3、央行上海总部副主任孙辉表示,将继续精准有力执行好稳健的货币政策,引导信贷规模平稳增长,发挥好结构性货币政策工具作用,引导更多金融资源向民营小微企业、科技创新等重点领域和薄弱环节倾斜,增强经济内生增长动力。
4、国家卫健委表示,2022年全国孕产妇死亡率下降至15.7/10万、婴儿死亡率降至4.9‰、5岁以下儿童死亡率降至6.8‰,均创历史新低,妇女儿童健康权益得到有效保障。
5、上海“五五购物节”正式启动一个月来,上海线下消费日均近80亿元,同比增长33.6%。下一步,上海将持续发力,举办2023上海夜生活节、上海进口嗨购节、第四届上海小吃节等活动。
6、4月末上海本外币贷款余额同比增长8.5%,增速比上年末提高0.9个百分点,1-4月累计新增3714亿元,同比多增超1000亿元。4月上海新发放企业贷款加权平均利率3.57%,同比下降16个基点,处于历史最低水平。
7、第十四届陆家嘴论坛将于6月8日至9日召开,本届论坛主题定为“全球金融开放与合作:引导经济复苏的新动力”,将探讨如何加强国家和地区之间金融合作,提振发展信心,支持实体经济高质量发展,促进全球经济复苏和金融稳定。
// 国内股市 //
1、A股5月行情收官,三大指数震荡调整,北向资金累计净流出121.36亿元。公用事业行业当月上涨4.28%,涨幅最大;丰立智能累计大涨176.10%,成为最牛股票。具体来看,截至5月31日收盘,上证指数下跌0.61%报3204.56点,月跌3.57%;深证成指跌0.7%,月跌4.80%;创业板指跌1.14%,月跌5.65%;北证50跌0.64%,月涨2.87%;万得全A跌0.46%,月跌3.31%;万得双创跌0.09%,月跌1.48%。A股当日成交额为9409.2亿元,北向资金净卖出37.98亿元,贵州茅台遭净卖出11.98亿元居首,寒武纪获净买入4.35亿元最多。
2、据中国证券报统计,目前已有13家券商发布6月金股组合,中国移动、中国平安等中字头标的,金山办公、源杰科技等TMT标的以及珀莱雅等大消费标的更受券商关注。多数券商对6月A股市场行情持相对谨慎态度。
3、香港恒生指数收跌1.94%报18234.27点,月跌8.35%;恒生科技指数跌2.04%,月跌7.04%;恒生国企指数跌1.92%,月跌8.04%。当日大市成交1709.53亿港元,南向资金净卖出3.87亿港元,中国海洋石油遭净卖出6.37亿港元居首,美团获净买入6.46亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.26%,报16578.96点。
4、公安部印发通知,要求全国公安机关进一步加强打击防范证券犯罪工作,全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施,有效维护资本市场秩序,有力保护投资者利益。通知明确,对欺诈发行证券犯罪,坚持毫不姑息、一查到底,特别是要加大对控股股东、实际控制人涉嫌犯罪打击力度。
5、香港虚拟资产交易平台营运者指引自6月起生效。香港证监会表示,欢迎已准备好遵守证监会标准的虚拟资产交易平台营运者申领牌照。无意申领牌照的营运者,则应着手以有序方式结束其香港业务。
6、国台办表示,大陆尊重台资企业自主选择上市地,支持符合条件的台资企业依法合规赴境外上市,利用两个市场、两种资源,实现规范健康发展。
7、证监会公告,对知行汽车、十月稻田境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认;同意盘古智能、长华化学、民爆光电创业板IPO注册。上交所上市委公告,金帝股份首发将于6月7日上会。
8、上海证监局副局长王登勇表示,A股市场高科技行业市值占比已由2017年初约20%增至近40%。科创板“硬科技”定位得到彰显,创业板服务创新力度不断增强,高新技术企业占比近九成,战略性新兴产业企业占比近六成。
9、中证指数公司公告,鉴于武汉蓝电将于6月1日终止挂牌,同望科技等20家公司将从创新层调整为基础层,创新成指样本股亦将作出相应调整。
10、据经济参考报,近日,北京、福建、厦门等多地证监局连开罚单,剑指券商在开展私募资管业务中存在的风险漏洞,长城国瑞证券、首创证券、国都证券等多家券商因私募资管业务违规被罚。就其违规行为来看,多家券商存在资产管理产品运作不规范、风险管控不到位等问题。
11、据经济参考报,今年以来,A股市场上市公司并购重组活跃度显著提升。Wind数据显示,截至5月31日,今年共有近140家公司推出重大重组方案,较去年同期上涨223%。
12、据中国证券报,近期不少跨境型ETF产品获资金青睐,规模如坐火箭般腾飞。值得一提的是,其中有不少港股ETF产品,如广发恒生科技ETF、广发港股创新药ETF份额较年初增长超10倍!一边是港股市场遇冷,一边是相关ETF产品份额连创新高。对此,业内人士表示,ETF产品份额的攀升,体现了机构对市场的信心。尽管港股市场近期遭遇较大波动,但目前来看或将是布局良机。
13、据经济参考报,与股权融资整体表现平淡相比,今年以来上市公司定增发行相对活跃,募资金额同比增逾86%,超八成项目实现盈利。包括国泰君安、广发证券、招商证券等在内的20余家券商参与其中,累计动用资金超过150亿元,参与的部分定增项目取得1亿元以上的浮盈。
14、据经济参考报,在市场赚钱效应欠佳背景下,5月新基金发行跌至“冰点”。近日,部分公募基金开始出手自购。与此同时,多家机构人士表示,伴随基本面预期逐步改善,投资者心态也将重归平稳,下半年市场回暖可期。
15、据证券时报,近期,A股各大指数下跌明显,沪指回调至3200点关口附近。根据公募基金统计,有两项统计数据很受关注。首先,万得偏股混合型指数已连续下跌4个月,这种情况近10年内仅出现过一次。其次,公募近期频繁提起的还有股债收益差这一指标:该指标又回到了接近-2X标准差位置,历史上该指标跌破后市场往往都会企稳。
16、据证券时报,在A股市场连续走弱的背景下,“老基金”依然聚焦在TMT热门赛道,新发基金的操作策略则有所不同。在TMT板块估值逼近历史新高之际,几乎是至暗时刻的医药股正成为新基金建仓的重要品种。此外,多只医药ETF近期在市场中获资金逆市买入,也显示出超跌股或成为部分资金的防御选择。
17、鸿海董事长刘扬伟表示,鸿海正与英伟达合作进行自动驾驶技术研发,鸿海正在台湾地区开发“CityGPT”聊天机器人。
18、百度将设立10亿元文心投资基金,旨在推动大模型生态繁荣,同时启动“文心杯”创业大赛,最高奖项为价值1000万元早期投资。
19、上汽集团和清陶能源签署增资扩股协议和战略合作框架协议,将率先推动2025年实现固态电池技术“10万辆级”大规模量产落地。
20、长城汽车前品牌公关总经理果铁夫表示,已在5月8日离职长城,暗示自己与“长城公开举报比亚迪”一事无关。
// 金融 //
1、财政部召开内控委会议,要求以审计查出问题内控审核为切入点和有力抓手,查找风险隐患,强化责任落实,推动问题整改,切实做好审计整改“下半篇文章”。
2、人社部最新数据显示,个人养老金制度实施半年之际,参加人数已达3743.51万,金融机构推出储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金四类个人养老金产品总数已超过650只,个人养老金制度平稳有序运行。
3、国家金融监督管理总局近期将和上海市联合出台推进上海国际再保险中心建设相关实施细则,正式在上海开设面向全球的国际再保险交易市场。
4、广州市今年将力争实现银行机构新增贷款8000亿元以上,绿色贷款余额突破1万亿元;新增境内外上市公司20家,推动广州各类企业通过资本市场融资2500亿元;加快筹设粤港澳大湾区国际商业银行。
5、保险资管前5月总体成绩好于去年同期。截至5月31日,有统计数据的827款产品年内年化回报中位数为3.48%,年化回报超过10%的产品有76款,其中最高年化回报超过115%。
6、消息称万达集团计划以约10亿元出售数字支付牌照。
7、凯石沣混合公告,由于触发基金合同终止事由,基金按照约定进入清算程序并终止。据悉,该基金此前曾20多次徘徊在清盘边缘,但都被“救”了回来,如今终究要清盘。
8、恒大财富发布公告,因公司资金回笼情况不理想,5月可用兑付资金不足,无法按原标准兑付。公司将继续推动资产处置,努力筹措兑付资金。
// 楼市 //
1、中指研究院表示,5月市场调整压力较大,购房者置业情绪继续回落。当月TOP100房企销售额同比增长2.8%,经季节调整后环比下降18.8%。
2、北京银保监局表示,房地产交易“带押过户”已经在北京地区10多家银行实现常态化办理,目前占市场份额八成以上银行机构和房地产中介机构均可办理。
3、广州市要求支持房地产市场平稳健康发展,用足用好“保交楼”专项借款等政策工具,做好“保交楼”有关工作,保持开发贷款和债券融资稳定,满足项目合理融资需求。
4、杭州再挂牌12宗涉宅地块,起始总价约119.53亿元,地块计划于6月30日集中出让。
5、香港4月新批出住宅按揭贷款额354亿港元,环比减少21.2%。其中,一手市场交易批出贷款97亿港元,增加0.8%;二手市场交易批出贷款213亿港元,减少29%。
6、碧桂园在内部开启新一轮组织架构调整,最显著变化在于原控股集团下设地产集团、科技建筑集团两大产业集团及新业务事业部、创新投资事业部两大业务板块,旨在加强地产之外其他业务发展。
// 产业 //
1、继北京、上海发布相关政策文件后,人工智能产业又迎来重磅利好。深圳要求实施人工智能科技重大专项扶持计划,重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型。统筹整合基金资源,形成规模1000亿元人工智能基金群。
2、交通运输部部长李小鹏表示,要加快推动民航高质量发展,持续加大民航基础设施补短板力度,大力提升运输服务品质,推动航权、时刻等关键资源优化配置改革,稳妥有序恢复国际民航客运航班,深入推进创新驱动发展。
3、国家发改委环资司召开部分省市节能工作座谈会强调,要开展能效对标达标,深挖节能潜力,推动煤电、钢铁、有色、石化等行业节能降碳改造,实施锅炉、制冷、照明、家电等设备更新升级。
4、1-4月份,我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入4083亿元,同比增长3.3%;共投入研发经费199.8亿元,下降8.5%。
5、《区块链和分布式记账技术 参考架构》国家标准近日正式发布,为我国首个获批发布的区块链技术领域国家标准,进一步加快我国区块链标准化进程,为区块链产业高质量发展奠定基础。
6、北京市场监督管理局依法对北京紫竹医药经营有限公司达成并实施“固定、限定经销商销售金毓婷和毓婷价格”的垄断协议行为作出行政处罚,责令当事人停止违法行为,并处1264.36万元罚款。
7、全国跨境电商综试区现场会在杭州市召开。会议指出,各地要把握我国跨境电商发展机遇,扎实推进综试区建设,打造外贸创新发展新高地。加快外贸新型基础设施建设,构建跨境物流网络;优化线上服务平台功能,探索金融服务新模式。
8、乘联会发布数据显示,5月1日-28日,乘用车市场零售139.2万辆,同比增长19%,环比下降6%。其中,新能源车市场零售48.3万辆,同比增长82%,环比持平。
9、《贵州航空产业城总体发展规划(2022-2035年)》提出,着力深化航空产业与多元业态融合发展,奋力推进航空产业城建设,全力打造全国重要航空航天产业基地。
10、电池级碳酸锂价格重回30万元/吨。上海有色网最新报价显示,5月31日,碳酸锂(99.5% 电池级/国产)价格上涨2500元报30万元/吨,连涨两日并创逾2个月新高。
11、网传“字节跳动正在收购老牌支付公司快钱支付,交易金额为10亿元”,抖音集团相关人士对此回应称,消息不实,目前双方只是初步接洽。
12、荣耀在上海自贸区成立集成电路设计新公司,注册资金1亿元。
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