财经早餐2023年6月2日星期五

//  热点聚焦  //

1、新能源车企5月销量走势分化。比亚迪公布产销快报，5月份新能源汽车实现销量超24万辆，再创单月销量历史新高；前5个月总销量突破“百万大关”，达到100.26万辆，同比增长97.63%。同时，造车新势力也纷纷披露5月销量，其中理想以2.83万辆的交付量再度拿下新势力第一，哪吒、零跑紧随其后，分别交付1.3万辆和1.21万辆。另外，小鹏汽车交付7506辆，同比下滑25.87%；蔚来交付6155辆新车，同比下滑超12%。

2、中信建投昨晚公告称，总经理李格平因个人原因辞职。公司经营一切正常，李格平辞职不会影响董事会正常运作和公司日常经营。据悉，李格平有证监会系统工作经历，曾任中国证监会证券基金机构监管部副主任。

3、消息称英伟达CEO黄仁勋将于6月前往中国大陆，或将访问腾讯、字节跳动、理想汽车、比亚迪以及小米等中国公司，不过最终行程安排还没有敲定。另外，黄仁勋将于今日与台积电、富士康高管会面。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.47%报33061.57点，标普500指数涨0.99%报4221.02点，纳指涨1.28%报13100.98点。美国运通涨2.6%，VISA涨2.46%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.49%，脸书涨2.98%，特斯拉涨1.76%。中概股普遍上涨，优品车涨144.05%，金山云涨19.51%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.21%报15853.66点，法国CAC40指数涨0.55%报7137.43点，英国富时100指数涨0.59%报7490.27点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨0.84%，报31148.01点；澳洲标普200指数涨0.27%，报7110.8点；新西兰NZX50指数涨0.87%，报11916.13点；韩国综合指数跌0.31%，报2569.17点。

4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.03%，报70.15美元/桶。布油8月合约涨2.37%，报74.32美元/桶。 

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%报1995.1美元/盎司，COMEX白银期货涨1.67%报23.98美元/盎司。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.76%报8231.5美元/吨，LME期锌涨1.27%报2277美元/吨，LME期镍涨4.07%报21425美元/吨，LME期铝涨1.07%报2270美元/吨，LME期锡涨0.61%报25610美元/吨，LME期铅跌0.27%报2007美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.1%报1327美分/蒲式耳；玉米期货跌0.08%报593.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.86%报611.25美分/蒲式耳。  

8、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌5.28个基点报5.373%，2年期美债收益率跌6.2个基点报4.353%，3年期美债收益率跌6.8个基点报3.99%，5年期美债收益率跌5.5个基点报3.704%，10年期美债收益率跌4.5个基点报3.602%，30年期美债收益率跌4.3个基点报3.816%。  

9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌6.7个基点报4.108%，法国10年期国债收益率跌4个基点报2.804%，德国10年期国债收益率跌3.4个基点报2.243%，意大利10年期国债收益率跌8.2个基点报4.079%，西班牙10年期国债收益率跌4.8个基点报3.279%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.64%报103.55，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.68%报1.0762，英镑兑美元涨0.65%报1.2526，澳元兑美元涨1.07%报0.6573，美元兑日元跌0.39%报138.79，美元兑瑞郎跌0.56%报0.9056，离岸人民币兑美元涨151个基点报7.1042。  

//  宏观  //

1、5月财新中国制造业PMI为50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。从分项数据看，生产指数升至2022年7月来最高；新订单指数重新升至临界点以上，为过去两年来次高；新出口订单指数继续小幅反弹。

2、央行6月1日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有70亿元逆回购到期，因此单日净回笼50亿元。

3、商务部公布数据显示，今年1-4月中国服务进出口总额20816.5亿元，同比增长9.1%。其中，旅行服务进出口4441.9亿元，同比增长63.4%。

4、中央网信办召开优化营商网络环境企业座谈会强调，要进一步加强问题账号等的管理，从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。

5、广东省出台“制造业当家22条” 加快制造强省建设，目标是到2027年，广东省制造业增加值占地区生产总值比重达到35%以上，制造业及生产性服务业增加值占比达到65%。

6、摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示，接下来几个季度中国经济将会进入相对比较中性或偏弱的疫后复苏，预计全年中国经济增速约为5.9%。预计中国全年宏观政策整体偏中性，不会推出更大规模的财政或货币刺激政策。

//  国内股市  //

1、上证指数放量冲高未果，收盘基本持平仍位于3200点上方；深证成指涨0.39%，创业板指涨0.59%，北证50跌0.2%，万得全A、万得双创分别上涨0.23%和0.51%。A股全天成交9884.6亿元，创半个月新高；北向资金净卖出逾18亿元，贵州茅台、中国中免、隆基绿能分别遭净卖出8.37亿元、4.18亿元、4.07亿元。AI+方向仍旧火热，传媒板块再现涨停潮，算力、大模型出现分化，大消费、新能源均冲高回落。

2、港股低开后震荡走高，午后快速回落，恒生指数收跌0.1%报18216.91点，恒生科技指数涨0.11%，恒生国企指数跌0.22%。大市成交1285.14亿港元，南向资金净卖出36.64亿港元，腾讯控股逆势获净买入7.4亿港元。大消费、工业、地产板块跌幅居前，有色、科技、医药板块走强，AI概念再度爆发。中国台湾加权指数收盘跌0.4%。

3、证监会副主席方星海指出，今年以来，随着中国经济整体恢复好转，外资保持流入A股态势，1-5月份通过沪深股通净流入达1700亿元。另外，境内企业境外发行上市备案制度落地实施，第一批两家企业已完成备案。

4、深交所理事长陈华平表示，将加快打造简明、清晰、友好的制度规则体系，进一步健全债券、基金、指数、衍生品等产品体系；推进科技监管，压实中介机构责任，严厉打击违法违规行为，努力塑造更加规范、透明的一线监管体系。

5、证监会同意舜禹水务、飞南资源创业板IPO注册。深交所上市委公告，思客琦、慧翰股份、麦驰物联、嘉诺科技首发获通过，容汇锂业、壹连科技、永达股份、天助畅运首发6月8日上会。上交所上市委公告称，众辰科技、思哲睿首发获通过，广钢气体、恒兴科技首发6月8日上会。

6、据证券时报，日前，北京、上海、深圳接连发布关于支持人工智能产业政策文件，二级市场AI概念板块持续活跃。6月1日晚，南方传媒、新致软件、金自天正等多只AI概念股发布股价异动公告提示股价风险，称目前经营正常或人工智能（AI）相关业务目前仍处发展初期，对业绩影响较小，具体涉及脑机接口、AI服务器、AI芯片、中标人工智能项目等主题。 

7、据证券时报，进入6月第一天，各券商研究所就发布了最新一期金股策略报告。一些前期热门的TMT、“中特估”概念股依然保持高人气，金山办公、中兴通讯、科沃斯、中国中铁等成为热门金股。展望未来，券商研究所普遍认为，本轮调整大概率已近尾声，6月份可以更加乐观一些，下半年有望迎来较好的指数抬升行情。 

8、据证券时报，北交所市场在高速发展中。截至6月1日，北交所上市公司达到199家，聚集了一批优质创新型中小企业，其中国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成。北交所上市公司平均每家融资2亿元，总融资额400亿元左右。监管部门正抓紧汇聚调研过程中各方提出的意见建议，研究制定全面系统的方案，促进北交所高质量发展，推进北交所改革和发展工作。 

9、继隆基绿能在5月29日开启大幅降价后，硅片环节另一寡头TCL中环也火速跟进。6月1日，TCL中环公布最新单晶硅片价格，对比20天前，其单晶硅片降价幅度介于16%-24%之间。

10、茅台集团召开党委（扩大）会指出，要加快“智慧茅台2.0”项目建设，以数实赋能茅台高质量发展。目前，茅台各项工作有序推进，茅台也有信心、有能力全面完成全年增长目标，并努力取得更好业绩。

11、睿郡资产首席研究官董承非认为，本轮半导体会是一个长周期的投资故事。中国半导体行业实现0到1的跨越后，1到n的时间可能会拉得非常长，现在还处在早期阶段。

12、摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，市场短期存在下行风险，但中期仍有交易复苏带来的周期性机遇，对券商和保险板块持积极态度。成长股方面，聚焦数字中国主题。

13、哔哩哔哩第一季度净营业额51亿元，同比增0.3%；经调整净亏损10亿元，同比收窄38%；日均活跃用户达9370万，同比增加18%。

14、爱尔眼科披露，葛兰管理的中欧医疗健康二季度已加仓473.28万股，此前两季分别较前一季度减持1357.31万股、518.19万股。

15、金博股份披露，社保基金421组合二季度新进第九大股东，持股138.14万股；睿远成长价值二季度减持1.94万股，泉果旭源三年小幅减持0.28%。

16、苹果App Store页面显示，目前百度网盘App已无法从该应用商店搜索到。百度网盘对此回应称，最新版本正在升级优化，很快会恢复正常。

17、阿根廷经济部长马萨会见赣锋锂业董事长李良彬、总裁王晓申等。双方就赣锋阿根廷项目建设情况、人民币结算、基础设施建设等议题展开深入讨论。

18、佰维存储发布股价异动公告称，公司产品未涉及ChatGPT等人工智能领域，未进行过英伟达GPU等产品的导入认证。

19、消息人士称，哪吒汽车母公司合众汽车最快或本月提交申请，进行10亿美元香港IPO。但哪吒汽车相关负责人表示，消息不实。

20、产业链人士证实，富士康拿下特斯拉车用电子控制单元（ECU）订单，并将扩大出货车用电子模块产品，将在旗下墨西哥工厂生产。

21、多位海航系人员透露，海航集团旗下的多家航司正在筹划重大转型，将从低成本差异化服务转型成“全服务”。

//  金融  //

1、科创50ETF总规模突破千亿大关，位列境内股票指数第二。截至5月31日收盘，被称为“硬科技”旗舰产品的科创50ETF总规模达到1023亿元。其中，5月以来，科创50ETF产品持续净流入近200亿元。

2、华平投资宣布，完成受让意大利联合圣保罗银行所持有的中欧基金管理有限公司23.3%股权的交割，成为中欧基金最大机构股东。

3、首个AI基金经理来了！私募公司止于至善投资发布公告称，拟安排一个基于人工智能的机器人（暂定名为“赛博坦”），独立管理一只私募基金。根据公告，“赛博坦”管理的基金为止于至善1号，由公司总经理何理监督。

//  楼市  //

1、据中指研究院，5月，百城新建住宅平均价格为16180元/平方米，环比止涨转跌，跌幅为0.01%；同比跌幅扩大至0.11%。百城二手住宅平均价格为15786元/平方米，环同比跌幅分别扩大至0.25%和1.52%。

2、58同城、安居客发布报告显示，5月中国65个重点城市新房找房热度环比微跌0.2%。其中，一线城市新房找房热度环比下跌4.7%，二线城市环比上涨0.4%，三四线城市环比上涨1.6%。

3、据北京住建委官网数据统计，5月份北京二手房网签12982套，环比下滑6.8%。另据麦田房产数据，5月份北京二手房挂牌量较4月份增加3.7%。

4、北京土拍四宗涉宅地块成功出让，土地总面积约13.53万平方米，总成交额约95亿元，成交楼面均价33542元/平方米，平均溢价率10%。

5、据深圳市房地产信息平台，5月，深圳市二手商品住宅成交为27.37万平方米（2788套），同比增加0.55%，环比下降9.4％。

6、苏州住房公积金再出新政，住房公积金余额可提取用作首付款，且不影响后续公积金贷款额度。

7、福州市房地产中介行业协会深夜发文：撤销调整中介费指导意见文件，将切实降低房产经纪行业当事人交易成本。该协会此前发布文件，将中介费调整为买、卖双方各收1.5%。

//  产业  //

1、上海市委书记陈吉宁会见特斯拉CEO马斯克。陈吉宁表示，欢迎特斯拉加大在沪投资和业务布局，在新能源汽车、储能等领域深化合作。马斯克表示，希望持续深化与上海的各领域合作，更好服务中国市场和全球市场。

2、工信部将加快推进产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、产品供给绿色化、制造流程数字化，从这六方面的转型来加快工业绿色发展。

3、国家邮政局监测数据显示，截至5月31日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前155天，比2022年提前27天。

4、《上海市计算生物学创新发展行动计划（2023-2025年）》印发，目标到2025年，建立基于建模、预测、应用全链条的计算生物学研究范式，初步建成生物大数据平台等基础设施。

5、国际能源署发布报告称，预计2023年全球可再生能源产能将同比增长约三分之一，太阳能光伏和风能增长最多。而中国2023年和2024年都将占到全球可再生能源增长产能的约55%。

6、南京市6月6日起将开展购车和家电消费补贴活动。其中，20万元以下燃油车和新能源车一次性补贴1000元/辆；20万元及以上燃油车补贴4000元/辆，新能源车补贴5000元/辆。