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财经早餐2022年4月21日星期四

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议确定能源保供增供举措,提出通过核增产能、扩产、新投产等,今年新增煤炭产能3亿吨;运用市场化法治化办法,引导煤价运行在合理区间。会议决定,对经过多年准备和全面评估审查、已纳入国家规划的浙江三门、山东海阳、广东陆丰三个核电新建机组项目予以核准。据第一财经,上述“三个核电新建机组项目”共涉及6台核电机组,均为第三代核电技术,总投资额将高达1200亿元。

2、知情人士透露,备受关注的个人养老金制度将于近日落地。个人养老金实行个人账户制度,缴费完全由参加人个人承担,实行完全积累。每人每年缴纳个人养老金的上限可能为1.2万元。为鼓励符合条件的人员参加个人养老金制度,相关方面或将考虑制定相关的税收优惠政策;个人养老金资金账户资金或用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品。据业内人士透露,个人养老金或结合实际分步实施,即选择部分城市先试行1年,再逐步推开。

3、宁德时代股价周三遭遇重挫,收盘跌7.55%,报407元,创下本轮调整新低,总市值也跌破万亿。宁德时代将于4月22日披露2021年年报,4月28日披露2022年一季报,但4月19日盘后市场有传言称,公司一季度预计盈利不到50亿元。对于股价大跌,业内专家表示,碳酸锂等原材料价格上涨已将压力不断传导给下游。另外,宁德时代有关人士透露,公司近期将准备发布新的动力电池技术,股价预计会有所回调。

4、“股神”巴菲特遭“逼宫”。美国最大公共养老基金——加州公务员退休基金提交监管文件披露,将在4月30日的伯克希尔哈撒韦股东大会上投票支持一项股东提案,罢免巴菲特的伯克希尔哈撒韦董事长职位,但仍将让他继续担任CEO。伯克希尔反对这一提议。巴菲特目前持有伯克希尔约16%的股份,同时控制着32%的投票权。所以伯克希尔董事会反对的股东提案,通常会以巨大或压倒性的优势被否决。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.71%报35160.79点,标普500指数跌0.06%报4459.45点,纳指跌1.22%报13453.07点。IBM涨超7%,宝洁、家得宝、思科涨超2%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.65%,脸书跌7.77%,特斯拉跌近5%。奈飞跌超35%,市值蒸发500亿美元。热门中概股走低,拼多多跌6.26%,京东跌5.52%,阿里巴巴跌4.36%。

2、欧洲主要股指集体收涨,德国DAX指数涨1.47%报14362.03点,法国CAC40指数涨1.38%报6624.91点,英国富时100指数涨0.37%报7629.22点,意大利富时MIB指数涨1.03%报24878.23点,欧洲STOXX600指数涨0.82%报460.03点。

3、亚太主要股指收盘多数走高,日经225指数涨0.86%,创两周收盘高位至27217.85点;新西兰NZX50指数涨1.1%,报11966.19点;澳洲标普200指数涨0.05%,报7569.20点;韩国综合指数跌0.01%,报2718.69点。

4、COMEX黄金期货收涨0.06%报1960.1美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.37%报25.385美元/盎司。金价微涨,对通胀和乌克兰战争的担忧推动避险买盘。

5、国际油价涨跌不一,美油2022年6月合约涨0.39%报102.45美元/桶,布油2022年6月合约跌0.02%报107.23美元/桶。美国能源信息署报告称美国上周原油库存减少800万桶,令油价获得一些支撑。

6、伦敦基本金属收盘多数下跌,LME铜跌0.58%报10245美元/吨,LME锌跌1.85%报4415.5美元/吨,LME镍跌0.28%报33675美元/吨,LME铝涨0.06%报3263美元/吨,LME锡跌0.21%报43000美元/吨,LME铅跌1.29%报2416美元/吨。

7、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌5.2个基点报1.913%,法国10年期国债收益率跌4.6个基点报1.330%,德国10年期国债收益率跌5.5个基点报0.851%,意大利10年期国债收益率跌3.6个基点报2.505%,西班牙10年期国债收益率跌4.3个基点报1.796%,葡萄牙10年期国债收益率跌3.6个基点报1.835%。

8、美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌1.2个基点报2.588%,3年期美债收益率跌3.7个基点报2.791%,5年期美债收益率跌5.5个基点报2.868%,10年期美债收益率跌10.4个基点报2.839%,30年期美债收益率跌12.3个基点报2.875%。

9、纽约尾盘,美元指数跌0.67%报100.3037,五日来首次下跌,创一周新低;非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.61%报1.0855,英镑兑美元涨0.53%报1.3069,澳元兑美元涨1%报0.745,美元兑日元跌0.78%报127.892,美元兑加元跌1%报1.2495,美元兑瑞郎跌0.4%报0.9484,离岸人民币兑美元跌266个基点报6.4450。

//  宏观  //

1、4月LPR报价出炉:1年期LPR报3.70%,5年期以上品种报4.60%,均与上期持平。这是LPR连续三个月“按兵不动”,市场对于降息的预期再度落空。央行4月20日开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。

2、国务院副总理孙春兰4月19日至20日在上海调研指导疫情防控工作。孙春兰指出,开展疫情防控攻坚行动,加快实现社会面清零目标,是坚持人民至上、生命至上的重要举措,已取得阶段性成效。要坚定不移执行“动态清零”总方针,坚决做到“四应四尽”,明确重点,攻坚克难,彻底阻断病毒传播链条。

3、财政部披露,一季度,全国一般公共预算收入62037亿元,同比增长8.6%。全国税收收入52452亿元,同比增长7.7%;其中,证券交易印花税1067亿元,同比增长21.3%;契税1581亿元,同比下降22.4%。

4、央行、银保监会联合召开金融支持实体经济座谈会,要求重点围绕接触型服务业、小微受困主体、货运物流、投资消费等重点支持领域,强化对重点消费、新市民和有效投资的金融服务。要因城施策落实好差别化住房信贷政策,更好满足购房者合理住房需求。要执行好房地产金融宏观审慎管理制度,区分项目风险与企业集团风险,不盲目抽贷、断贷、压贷。做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务。要及时优化信贷政策,灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划。

5、财政部,税务总局发布公告,要求加快留抵退税进度,以尽快释放大规模留抵退税政策红利,帮扶市场主体渡难关上产生更大政策效应。公告要求,加快小微企业留抵退税政策实施进度;提前退还中型企业存量留抵税额,符合条件的企业申请退还存量留抵税时间由7月调整为5月。

6、农业农村部介绍,一季度我国农业农村经济运行总体平稳。春播粮食意向种植面积9.4亿亩,比上年有所增加。“菜篮子”产品供应有保障,生猪产能回归正常区间,牛羊禽渔业生产平稳发展,蔬菜供给总体稳定。一季度全国农副食品加工业增加值同比增长6.4%,农产品网络零售额增速预计10%左右。下一步将在高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、乡村建设等领域,启动一批重大工程。

7、国家卫健委通报,4月19日,31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例2753例(上海2494例,吉林133例,黑龙江45例,江西25例,广东14例,山西9例,江苏、浙江各8例,陕西5例,河南3例,湖南3例,北京2例,福建2例,河北、青海各1例);新增无症状感染者17066例(上海16407例,吉林262例,江苏95例,河北61例,安徽48例,浙江47例,黑龙江28例,江西28例,山东25例,山西21例,河南13例,辽宁9例,广东、广西各6例,云南5例,湖北4例,青海1例);新增死亡病例7例,均为本土病例,在上海。

//  国内股市  //

1、周三A股全天弱势,宁德时代、迈瑞医疗遭遇空头爆破,双双放量大跌,宁德时代退出万亿市值阵营,创业板指连创阶段新低。截至收盘,上证指数跌1.35%报3151.05点,创业板指跌3.66%报2363.65点,深证成指跌2.07%报11392.23点;大市成交0.82万亿元。盘面上,煤炭、房地产、黄金、钢铁、建筑板块领跌,阳光电源跌停令光伏股承压,锂矿、稀土、储能、风电跌成一片;食品、旅游出行、白酒板块走强。

2、北向资金净卖出52.88亿元,连续3日净卖出。招商银行再遭净卖出9.82亿元,近两日累计净卖出近23亿元;东方财富净卖出8.18亿元,阳光电源遭净卖出4.59亿元,中国平安、保利发展净卖出逾2亿元,隆基股份、迈瑞医疗净卖出逾1亿元。净买入方面,贵州茅台净买入5.37亿元居首,宁德时代净买入3.63亿元,伊利股份、恒瑞医药净买入逾2亿元,五粮液、牧原股份、恩捷股份、紫金矿业净买入逾1亿元。

3、港股冲高回落,恒生指数收跌0.4%报20944.67点,恒生科技指数跌0.54%报4134.04点,恒生国企指数跌0.97%报7098.29点;大市成交980.35亿港元。原材料、地产、能源板块跌幅居前,碧桂园服务跌超10%领跌蓝筹,万科跌超10%。消费股走强,李宁涨超4%。新锐医药继续疯狂涨势,收涨106.59%,自4月初以来累计涨幅已经超过1404%。

4、南向资金净卖出18.22亿港元,结束连续6日净买入。香港交易所、中国海洋石油、长城汽车分别遭净卖出6.81亿港元、3.64亿港元、3.02亿港元。净买入方面,美团-W、安踏体育、中国神华分别获净买入5亿港元、1.79亿港元、0.71亿港元。

5、证监会副主席方星海回应“A股是否将强制ESG披露”称,证监会目前是基于自愿基础上披露ESG信息的要求,但还没要求到同步国际ESG准则或者强制披露的地步,这是下一步要做的事情。上市公司ESG披露准则需要多部门合理推进,与一些政府强制要求不同,ESG披露准则是通过市场的力量去推动的,将实现资源的更有效配置。方星海同时指出,目前IFRS正在研究发布一套ESG披露国际准则,这个将对海外上市的企业带来很大影响,很多国家都将采纳国际ESG披露准则,需要引起注意。

6、证监会同意东田微、国缆检测、盛帮股份创业板IPO注册。科创板上市委公告,国铁科技4月27日首发上会。

7、又有两家公司遭强制退市。深交所决定,终止*ST艾格、*ST东电两家公司股票上市。其中,*ST艾格成为2022年“面值退市”第一股,将不设退市整理期。*ST东电属于财务类退市,股票将于4月28日进入退市整理期。

8、王思聪一条微博,将连花清瘟卷入舆论“漩涡”。以岭药业昨日举行媒体公开说明会,公司高管回应连花清瘟临床研究、不良反应及禁忌症等5大舆论热点问题。董秘吴瑞表示,会持续跟踪事态发展情况,对于一些诋毁公司、发布不实信息的行为,公司已经保留证据并向相关部门报案。目前,公司科研、生产、经营一切正常。以岭药业股价昨日再次大幅下挫9.69%,近7个交易日跌幅已超30%。

9、上交所:个别投资者在交易“退市新亿”过程中存在拉抬股价等影响市场正常交易秩序、误导中小投资者交易决策的异常交易行为,上交所依规对相关投资者采取连续暂停账户交易的监管措施。上交所再次提醒投资者关注风险,合规交易。

10、中国海油回应“拟售英美加油气资产”称,目前在英、美等国的油气项目运营正常,没有退出某一特定区域业务的计划。中国海油将于4月21日正式登陆上交所。

11、阳光电源业绩不及市场预期,昨日放量跌停,股价创一年低点。盘后数据显示,深股通卖出9.06亿元并买入4.47亿元,三机构合计卖出2.29亿元,三机构买入2.47亿元。

12、理想汽车发布通知称,自3月末以来,由于疫情防控的要求,理想汽车部分位于江浙沪地区的供应链企业无法供货,这对于理想汽车4月份生产造成很大影响,导致部分用户新车交付延期。

13、理想汽车在杭州成立新公司,法定代表人为李想,注册资本2.5亿元,经营范围包含:人工智能应用软件开发;云计算装备技术服务;软件开发;计算机系统服务;数据处理服务等。

14、腾讯对腾讯视频VIP和超级影视VIP会员价格进行调整,此轮涨价幅度在5元至20元之间。涨价幅度最大的是“腾讯视频VIP连续包年”,从原来的218元涨至238元。

15、台积电将发售四种债券筹资35亿美元,为去年10月以来首次发行美元债券。该批债券从5到30年不等,其中5年债以同年期美债加100基点定价,7、10以及30年期美元债则分别以同年期美债加码120、135以及150基点定价。

//  金融  //

1、同业存单指数基金扩容,华夏、招商、平安、中金、淳厚、兴银等6家基金管理人旗下的同业存单指数基金获批。与首批同业存单指数基金类似,第二批同业存单指数基金也将设置100亿元的发行规模上限。证监会网站显示,截至4月20日,目前已经上报等待审批的同业存单基金仍有100只之多。

2、公募基金募集失败再添新的案例,长江丰益6个月持有期债券基金募集期限届满,未能满足基金备案条件,基金合同不能生效。截止4月20日,今年共有9只基金募集失败,从产品类型上看,中长期纯债基金有4只,被动指数型基金有3只,另外两只则属于偏债混合型。

//  楼市  //

1、广东清远、韶关、河源、梅州、云浮等地部分银行下调房贷利率,降幅为10个基点至40个基点不等。其中,韶关工、农、中、建等四大国有银行首套房贷利率已由5.7%下调至5.5%,调降20个基点;二套房贷利率由5.9%下调至5.5%,下降40个基点。

2、山东五市金融机构下调个人住房贷款利率。继上周聊城、潍坊、济宁、威海、德州、日照六市银行机构下调个人住房贷款利率后,本周淄博、东营、菏泽、枣庄、滨州的个人住房贷款利率也出现下调,上述地区首套房贷款利率已普遍降至5%-5.1%左右,二套房贷款利率降至5.2%左右,下调幅度20-50BP不等。

3、银川市住房公积金政策调整,首套结清再次申请公积金贷款,购买新房最低首付比例调为30%;购买二手房最低首付比例调整为40%,贷款利率按同期住房公积金个人住房贷款基准利率的1.1倍执行。夫妻双方均正常缴存住房公积金的,贷款最高额度调整为70万元。

4、福建龙岩调整公积金使用政策,首次申请公积金贷款购房首付比例不低于20%,二次申请首付比例不低于40%;中心城区单职工和双职工最高额度分别提高至45万元和55万元。

5、南宁市住建局回应“南宁市多个房地产项目烂尾”传言称,消息不实。住建局对当前可能存在的风险项目已实施重点监管,确保资金、资产在本地的安全。同时,于4月15日启用新版预售商品房买卖合同,在合同中进一步明确预售资金监管内容,促进房地产市场良性循环和健康发展。

//  产业  //

1、银保监会、交通运输部发布《关于银行业保险业支持公路交通高质量发展的意见》,要求聚焦重点领域和重大项目,做好对公路交通发展的市场化融资支持;合理安排债务本息还款宽限期;为符合条件的项目提供绿色金融、ABS、基础设施REITs等支持;支持保险公司通过债权、股权等参与公路交通建设;稳妥做好存量债务风险化解,有序推进收费公路存量债务接续。

2、据国家能源局,截至3月底,全国发电装机容量约24亿千瓦,同比增长7.8%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.4%;太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长22.9%。

3、中央网信办等五部门印发《2022年数字乡村发展工作要点》,目标是到2022年底,5G网络实现重点乡镇和部分重点行政村覆盖,农村地区互联网普及率超过60%。乡村数字经济加速发展,农业生产信息化水平稳步提升,农产品电商网络零售额突破4300亿元。

4、工信部通报我爱我家、人人直播等37款存在侵害用户权益行为APP,要求上述APP在4月26日前完成整改落实工作。逾期不整改的,工信部将依法依规组织开展相关处置工作。

5、据中汽协统计分析,3月我国汽车出口17万辆,环比下降5.5%,同比增长28.8%;其中新能源汽车出口增长贡献度为17.4%。

6、北京绿色金融与可持续发展研究院院长马骏表示,在碳中和的背景下,预计我国未来30年将有487万亿元的绿色低碳投资需求,相关领域都要抓住这一机遇。

7、北京市“十四五”时期将力争建成并投运加氢站74座,其中2023年前建成并投运37座。

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